根據勞動基金運用局最新績效統計,受到通膨壓力、供應鏈緊繃、Omicron新型變異株等影響,去(2021)年11月單月虧損208億元,所幸累積1月至11月收益數仍有3,257.9億元,收益率為25.35%。其中,勞退新制基金累積收益數為2,002.9億元,以新制勞工1,205萬名計算,平均每人約可分紅16,513元。
截至去年11月底止,整體基金規模為5兆572億元,雖然11月上旬全球股市因企業獲利穩定、美國聯準會表達緩步升息的態度,激勵全球股市走揚,但11月下旬起,國際金融市場短暫回檔,導致11月單月獲利回吐208億元。勞動基金運用局表示,去年12月不管是國際盤或台股表現都不錯,預期屆時收益率與收益數都能收在最高點,2021年將是豐收的一年。
勞動基金運用局進一步指出,以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年來,平均報酬率為5.08%,近5年來平均報酬率更有6.19%,績效表現相當穩定。目前勞動基金的國內股市投資部位,配置約占整體勞動基金19%,去年截至11月的投資收益率25.35%,也優於同期間台股大盤收益率18.29%。
從勞動基金績效表現顯示,截至去年11月底,新制勞退基金規模為3兆1,114億元,收益率6.93%;舊制勞退基金規模為9,457億元,收益率8.29%。而勞保基金規模為8,312億元,收益率7.09%;就業保險基金規模為1,436億元,收益率1.03%。
職災保護專款規模為105億元,收益率0.67%;積欠工資墊償基金規模為148億元,收益率4.29%。受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為4,619億元,收益率7.42%;受農委會委託管理的農民退休基金規模為28億元,收益率1.12%。
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