MoneyDJ新聞 2021-12-07 10:56:33 記者 趙慶翔 報導
多數手機品牌廠在年底會向供應鏈提出明年度銷量目標，事實上，去年底大喊2-3成的成長幅度，搶攻華為逝去的份額，但今年受到缺料等因素干擾之下，大致年增個位數，是較正常且相對合理的範圍。
今年也不例外，供應鏈已經大多收到品牌廠的預估量，也同樣對於明年銷量喊出2-3成積極成長目標。理由則是看好明年5G手機市場規模的提升，以及聯發科(2454)、高通(QCOM.US)相繼推出新款晶片，對於市場換機潮的激勵。
針對整體5G手機市場，業內預期，今年全球5G滲透率約為35~40%，明年將超過50%。
這也讓驅動晶片、電源管理晶片族群受到一定程度的激勵與期待，當中驅動晶片相關廠商包含聯詠(3034)、敦泰(3545)、天鈺(4961)、矽創(8016)、瑞鼎(3592)等。
IC通路業者指出，今年驅動晶片價量齊揚，基期確實明顯墊高，第3季進入庫存調整，但第4季陸續看到手機品牌廠對於年底消費性旺季、農曆年前備貨的力道回溫，明年還是有機會再小幅成長。
據了解，在華為受到中美貿易戰爭議而分拆手機業務之後，榮耀也是繼續主打高性價比搶攻中國市場，其他中系品牌儘管想要做旗艦機種，卻也因品牌定位的問題，上攻有難度，還是被三星、蘋果佔據，但是中系品牌在其他主流機種的市占率仍相當積極，這也是銷量最大的餅。
在從明年手機市場的趨勢來看，受到OLED 面板產能將大幅增加，業內統計，今年在手機市場中的滲透率將超過40%，逐步取代LCD的方案，明年也將繼續成長。
以聯詠來說，OLED驅動晶片明年的產能量提升，出貨量有望再墊高，且OLED的TDDI (驅動及觸控整合晶片)也已經設計近入尾聲，搶攻OLED驅動晶片再升級的商機，有望抵銷TDDI的成長性趨緩。
另外，近期即將IPO的瑞鼎也布局多元產品線，包含大、中、小尺寸的驅動晶片，當中OLED的驅動晶片也深耕許久，持續穩定出貨當中。
至於TDDI方面，由於手機滲透率也將穩高檔表現，至於價格方面也將逐步回歸市場競爭，漲價效益已經趨緩，但許多中階、入門機種的採用度還是具有一定規模。而在台廠當中，敦泰的TDDI營收佔比較高，也希望從手機陸續往車用以及其他領域布局。
天鈺旗下子公司天德鈺的TDDI也陸續往高畫質HD、FHD發展，以及平板TDDI也持續送樣，主動筆TDDI也在進行開發中。
至於矽創母公司深耕AIoT市場，對於手機市場的佔比小，但子公司昇佳電子(6732)方面，客戶則涵蓋非蘋手機陣營，感測器產品陸續往高階產品發展、滲透率提升，據了解，訂單量優於今年，有望添明年營運動能，對於母公司也有一定程度的帶動效果。
整體來說，驅動晶片儘管在今年供應鏈缺料、價格明顯墊高之後，明年要有再爆發性的成長較具挑戰，但是安卓手機明年目標喊得積極，讓驅動晶片的需求量、訂單量具有一定支撐，至於價格方面，短期供應鏈吃緊、晶圓廠價格墊高的定調下，終端品牌已經不堪負荷。
因此對IC設計業者來說，毛利率恐受壓縮的態勢下，往OLED、高階產品為主軸的策略定調明確，且TDDI也往高階、高畫質產品發展的趨勢，有機會在此當中穩定毛利率與獲利表現。
(圖說: 聯詠OLED TDDI解決方案)
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資料來源-MoneyDJ理財網
