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他順利轉嫁成本,年營收創歷史高,外資 4 日吸籌 7,596 張打完 1 季底

他順利轉嫁成本,年營收創歷史高,外資 4 日吸籌 7,596 張打完 1 季底

布蘭納德改變偏鴿立場,科技股承壓下挫

昨(13)日當週請領失業救濟金人數錄得23萬人,高於市場預期的20萬人,與前值的20.7萬人,雖然至1/1續請失業金人數錄得155.9萬人,優於市場預期的173.3萬人,與前值的175.3萬人,整體趨勢仍為下降,並且市場對Omicron的觀望,隨英國確診見頂回落焦點轉向追加劑施打進度,亦降低部分美國東岸疫情爆發與西岸加州疫情確診居高不下的觀望,但由於Fed副主席提名人選布蘭納德(Lael Brainard)於聽證會中表明直對通膨並對3月升息保持開放態度,與聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)的立場相符,一改原先偏鴿立場仍引發市場觀望,亦符合先前各大投行預期2022升息4次的看法,科技股再受賣壓影響,令四大指數全數收黑,跌幅介於0.49%~2.57%。

 

匯市上,美元指數先前因鮑威爾(Jerome Powell)鷹派程度不如預期,導致美元指數於失守季線後跌幅擴大,且未能順利收復半年線,而昨(13)日公布的美國12月PPI年率雖然仍達9.7%,但低於市場預期的9.8%,且月率錄得0.2%,低於市場預期的0.40%,通膨浮現觸頂可能,只是經濟數據表現與預期差距不大,美元指數昨(14)日終場收跌0.18%,試圖往半年線與2021/10/12高點尋找支撐,預期於1/27召開的利率會議前,經濟數據仍為焦點。而美元回落有利英鎊/美元表現,且英國因疫確診人數持續回落、醫療系統並未崩壞、追加劑人口覆蓋率突破6成以上,加速市場焦點轉往經濟數據表現與復甦憧憬,加上英國央行(BoE)在貨幣政策上先前已先開升息首槍,市場樂觀看待2月仍有升息可能,仍推升英鎊昨(13)日一度向上試探年線,終場收漲0.03%。歐元區由於疫情先前帶來觀望隨英國疫情表現轉淡,市場反向經濟數據、政策面上聚焦,昨(13)日多方續揚,歐元/美元終場收漲0.10%,其中,經濟數據部分留意稍晚公布的德國2021全年GDP增速,事件上則應留意義大利1月下旬進行的共和國總統選舉,與4月進行的法國總統選舉。

 

金市短線多空重點自疫情影響趨緩後,轉落於「通膨、貨幣政策」做兩大施力點,近日因美元指數失守區間低、季線,令金市多方取得發力空間,而市場消化Fed鷹聲後,於1/27 FED召開利率會議前,仍有望令短多藉供應鏈瓶頸未解、高通膨仍存的事實突破1/3長黑高點,昨(13)日黃金/美元終場收跌0.19%,以1,822.79美元/盎司作收。只是長線而言觀點未變,Fed與各國央行在貨幣政策多偏收緊,並不利於不孳息的金市表現,短多留意2021/1/3長黑高點能否收復並站穩,並留意1/27的利率會議。長線格局則應持續留意各大央行貨幣政策,仍可暫以1,800美元/盎司作為多空分野。

 

油市上,雖然需求面上美國的蒙大拿州、緬因州到加拿大的魁北克省與安大略省,都發出冬季寒冷警報,預估最低體感溫度可能到攝氏零下40度,美國東部三分之一地區的供暖需求前景至一月底大幅增強,但如昨(13)日文中所提及,先前Omicron疫情導致美國汽油庫存在過去兩週內飆升超過1,800萬桶,封城以外的實質影響,仍引動市場觀望,美油、布油終場分別收跌1.18%、0.88%。需求面對油市的支撐仍可持續留意,各國隨Omicron影響轉淡,重啟國境後的旅客量航班次,以及中國清零的防疫方向是否於各國確診見頂後出現改變。國際上持續留意伊朗核談。5大石油巨擘漲跌互現,Chevron跌幅0.42%,Exxon Mobil跌幅0.72%,ConocoPhillips跌幅0.92%。BP漲幅0.10%,Royal Dutch Shell跌幅0.12%。

 

S&P500 11大板塊跌8漲3。其中公用事業、必須消費品2大板塊分別收漲0.35%、0.23%,表現最佳,資訊科技、非必須消費品2大板塊分別收跌2.65%、2.08%,表現最弱。成分股中,Biogen、Kroger分別收漲4.96%、4.54%,表現最佳,ServiceNow、Lumen Technologies分別收跌9.09%、7.67%,表現最弱。其中Biogen雖然於昨(13)日反彈時順利回補1/12空方缺口,但因1/12的缺口主由「美國政府宣布對阿茲海默症療法採取有限承保」所導致,市場預期如該草案通過,Biogen的阿茲海默藥物 Aduhelm銷售額能見度將嚴重下挫,於Biogen提出有利的具體試驗數據前,仍宜暫保觀望。而該藥的高單價亦為關注重點,由於價格過高壓縮醫院方的利潤空間,於上月將Aduhelm平均體重成人價格降至28200美元,但降價侵蝕預期利潤,亦需等待銷售數據能否因降價而爆發,弭平降價失去的潛在利潤。。尖牙股全數收跌,其中Meta跌幅2.03%,Netflix跌幅3.35%,Amazon跌幅2.42%,Apple跌幅1.90%,Alphabet跌幅2.01%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Boeing、Caterpillar分別收漲2.97%、2.07,表現最佳。Microsoft、Salesforce分別收跌4.23%、3.87%,表現最弱。費半成分股跌多漲少,其中台積電ADR、MICRON終場分別收漲5.26%、0.54%,表現最佳,MARVELL、AZENTA終場分別收跌7.41%、6.49%,表現最弱。其中MICRON受到Mizuho Securities的分析師Vijay Rakesh於虛擬CES會議上時與副總裁Farhan Ahmad對談後,出具報告看好,2022年供應鏈有望隨疫情逐步改善而恢復正常,預期DRAM價格上漲,以及資料中心、5G及車用相關需求將持續成為MICRON今年度成長動能,先前西安封城令當地工廠削減部分產量,預期2月逐步回升,並認為對下個季度營收不會有太大影響,維持買進評等,將目標價由98美元上調至110美元,帶動股價昨(13)日收於所有均線上,試圖向上挑戰2022/1/5高點。

 

權王勢孤力單難救大局,加權一度跌逾200點

由於美科技股承壓,台積電ADR雖受昨(13)日法說會利多激勵台積電ADR向上跳空一度大漲9.65%,但仍受整體盤勢影響,終場漲幅收斂至5.26%,今(14)日雖然台積電(2330)開高帶動電子指數開高,但OTC櫃買指數開低失守月線仍造成觀望賣壓,加權隨之走低,大立光(3008)因法說毛利率失守6成大關且首季展望保守,於早盤向下開低直摜跌停,失守季線,玉晶光(3406)連帶殺低回測季線,午盤前整體盤面由台積電(2330)獨攬大樑,加權一度向下跌逾200點於月線取得支撐後,盤面資金持續輪動,日前強勢的塑化、金融皆有出現獲利了結賣壓,部分資金轉往日前修正的航運,帶動加權逐步收斂跌幅,加權指數終場小跌33.60點,以18,403.33點作收,成交量3316.95億。3大類股指數電子收漲0.16%,終場獨紅。29大類股指數跌多漲少,其中光電、其他2大類股指數分別收跌3.37%、2.30%,表現最弱。航運、半導體2大類股指數分別收漲2.56%、0.87%,表現較佳。OTC櫃買指數於向下開低後,元太(8069)雖開低走高盤中翻紅,終場收漲2.75%,但合一(4743)開高未能搶回5日線後走低,終場收跌4.51%,高端疫苗(6547)失守半年線後跌幅擴大,終場收跌4.8%,矽晶圓再度失神,仍令OTC櫃買指數盤中一度跌逾2%,多方於2021/11/02附近取得支撐後逐步收復盤中失土,終場跌幅收斂至0.88%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+104.03億元

外資:+152.78億元

投信:+26.93億元

 

大立光毛利失守6成,股價跌停摜破季線

權值股部分,大立光(3008)昨(13)日法說會會前揭露去年財報,繼3Q21以59.32%跌破六成關卡後,4Q21毛利率又再度下滑至55.87%,連帶拖累全年毛利率僅59.95%,失守6成大關,初估4Q21單季EPS僅38.22元,季、年雙減,且全年EPS 139.13元,也將不如前年的EPS182.9元。雖然林恩平仍認同,手機鏡頭升級趨勢仍在,包括2億畫素、8P、Double Freeform、可變光圈等趨勢都可預見,同時強調,大部分客戶都不會放棄高階鏡頭的開發,今年不僅8P機種導入案有變多,就連高階客戶數也沒有變少,甚至有部分客戶也在中階手機中搭載高階鏡頭,但因景氣不佳,「去年手機賣的很差,今年也沒有比較好的理由」,客戶的信心度不足,致8P機種預訂推出的時點也被推遲。首季展望不明令股價向下跳空跌停,摜破季線支撐。連帶拖累光學族群表現。

(資料來源:籌碼K線菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

統一實年營收創歷史高,外資連4買

族群部分,資金輪動,防疫、金融雖一度受資金續寵,但逢高出現獲利了結令防疫指標毛寶(1732)回吐日內漲幅,終場收跌1.24%、金融在富邦金(2881)、中信金(2891)、兆豐金(2886)、玉山金(2884)全數跌逾1%的背景下,國泰金(2882)、開發金(2883)多方亦受壓抑,終場漲幅分別收斂至0.45%、1.07%,而修正後的族群、個股在能見度上較明朗的受資金轉入,智原(3035)由於NRE案擴大認列營收,在手ASIC放量出貨,加上晶圓代工價格調漲除12月、4Q21、2021全年營收全數創高,1Q22仍有望延續動能表現不淡,午盤出現買單點火,漲幅一度擴大至9.48%,但受前段壓力影響,終場漲幅收斂至6.23%。個股部分,統一實(9907)受惠鐵製品價量齊揚並持續優化產銷結構與獲利模式,加上客戶成長帶動飲料包裝業務表現,2021/12月合併營收達44.87億元,月增18.29%、年增89.32%,創單月新高,4Q21合併營收達114.81億,季減1.76%、年增66.59%,僅次於3Q20,2021年度合併營收達418.90億,年增39.94%,創歷史新高。且因上游原物料漲價帶來的成本壓力順利轉嫁,於1~3Q21的毛利率達12.87%,年增0.68個百分點,EPS達0.86元,優於2020年同期的0.54元,近日在外資買盤帶動下,順利突破站穩2021/12/30的高點,完成2021/09以來底部,今日多方續揚,終場收漲0.67%。

(資料來源:籌碼K線菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,美股主要指數昨(13)日失守短均,費半、S&P500回測季線,那指再度失守半年線,道瓊於月線不宜跌破,台積電ADR向上跳空一度大漲9.65%,雖受整體盤勢影響,終場漲幅收斂至5.26%,但台積電(2330)法說會利多仍令加權指數於月線有撐,仍有望向上挑戰1/5高點18,619.61點,只是後續將逢農曆新年,近日加權多方皆受OTC櫃買指數壓抑表現,技術面上OTC櫃買指數今(14)日開低失守季線,亦再度引發加權觀望,令加權縱能在台積電(2330)創高的帶動下挑戰1/5高點,但能否站穩仍需等待OTC櫃買指數止穩收復季線,操作上亦延續先前看法,營收亮眼仍失守短均者宜適度降倉,操作仍應持續汰弱留強,於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。

 

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