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放大鏡短評
生成式AI的快速發展正改變記憶體市場結構，特別是高頻寬記憶體(HBM)的需求激增，不僅推動了DRAM價格的上漲，也促使主要廠商如美光(MU)擴大產能，甚至考慮全球布局以滿足需求。此趨勢顯示出AI技術將持續成為半導體市場增長的重要驅動力，投資者應關注相關供應鏈的變化及潛在機會。
新聞資訊
DRAM價格上漲原因：
因為生成式AI需求急增，HBM供不應求，導致DRAM價格在過去三個月來首次上漲8%。生成式AI使用的HBM需求推動了智慧手機、PC和資料中心伺服器的DRAM價格上漲。2024年5月，DDR4 8Gb批發價為每單位2.10美元，4Gb產品價格為每單位1.62美元，皆比上月上漲約8%。
HBM供應短缺影響：
HBM主要供應給輝達(NVDA)生產生成式AI用的GPU，由於需求強勁，導致DRAM批發價上升。某電子產品商社指出，HBM供應追不上需求，數量短缺。另一家電子產品商社則表示，為了增加HBM供應，縮減DRAM產量，造成傳統DRAM價格上揚。
美光擴大HBM產能：
美光正在美國愛德荷州波夕總部擴充HBM相關研發設施，包括生產及驗證線，並考慮在馬來西亞建設HBM產能。美光在台中市的HBM生產基地也在擴產中，目標是在2025年底前將HBM市佔提升至24~26%，接近該公司傳統DRAM的市佔比例。
全球半導體市場預測：
世界半導體貿易統計協會（WSTS）預測，因全球AI相關投資持續旺盛，帶動記憶體及部分邏輯晶片需求大增，將2024年全球半導體銷售額預估值上修至6,112.31億美元，年增16.0%，創歷史新高。WSTS也將2024年全球記憶體銷售額預估上修至1,631.53億美元，暴增76.8%。
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