明基材(8215)受惠客戶提前備貨帶動 1 月營收月增近 3 成
偏光片廠明基材(8215)公告 2024 年 1 月營收達 15.7 億元(MoM+27.8%，YoY+25.5%)，大幅成長主因客戶因應 2 月農曆假期而提前備貨。
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展望明基材 2024 年營運：1)在面板產業回歸正常季節性循環下，以及歐洲盃、美洲盃、奧運等重要賽事可望刺激 TV 需求，整體偏光片事業將成長 5%～10%；2)在醫療方面，併購衛普實業的綜效將持續顯現，且消費醫療受惠隱形眼鏡於東南亞及中國提升滲透率，相關營收將成長 30%；3)在電池隔離膜方面，日系車廠逐步轉向純電與氫能車發展，導致需求下滑，因而轉往發展儲能領域，目前仍待驗證通過。
預估明基材 2023 / 2024 年 EPS分別為 1.64 元(YoY-59.4%) / 2.17 元(YoY+32.3%)。以預估 2024 年 EPS 評價，2024.02.02 收盤價 34.70 元，本益比為 16 倍，考量營運仍以偏光片事業為主，現在評價位於合理範圍。