智邦(2345)強勢上漲 5%
網路交換器大廠智邦(2345)股價於本週上漲 5%，主因受惠資料傳輸需求提升帶動交換器規格不斷升級。
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預估智邦 2024 年 EPS 達 19.23 元，評價已無低估
展望智邦未來營運：1)受惠 5G、AI 趨勢，帶動資料中心建置持續，400G 交換器滲透率將於 2023 年達 20%、2024 年再翻倍成長；2)為降低伺服器 CPU 運算負擔，帶動智慧網卡出貨維持穩定；3)新產品 AI/機器學習伺服器光纖加速器，可望解決 AI 趨勢下資料傳輸瓶頸，預計 2024 年開始貢獻營運。
預估智邦 2023 / 2024 年 EPS 分別為 16.38 元(YoY+11.9%) / 19.23 元(YoY+17.4%)。以預估 2024 年 EPS 評價計算，2023.09.26 收盤價 486.50 元，本益比為 25 倍，雖然 AI 將成為營運下一波成長動能，然本益比並無低估。
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