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AI的股價水漲船高，且有強勁的財報作為支撐

AI的爆發性成長是從ChatGPT開始，ChatGPT在短短2個月內便累積到1億個使用者，所以各大型雲端業者都加速推出大型語言模型，大家瘋搶算力，進而推升高階AI伺服器的需求大幅攀升。而且，我們可以肯定的是，目前雲端運算的需求仍然暢旺，因為近期大語言模型服務推陳出新的速度更快了，包含Gemini 1.5 Pro、GPT-4.5 Turbo、ChatGPT-4o mini、Llama3，都顯示大語言模型的開發已經朝向更快速、更準確、更具擴展性，且朝著多模態模型發展。而GPU就是用來訓練大語言模型最重要的武器，這就是為什麼市場目前對AI加速晶片和GPU的需求依舊維持強勁的主要原因。而且，算力的需求不僅來自大型雲端業者，隨著AI應用市場漸趨成熟，產業對算力的需求也在持續攀升。

對AI強勁的需求，也直接體現在第一季度的企業財報上。不僅GPU龍頭和伺服器組裝廠的EPS季增率呈現雙位數的增長，還有美國三大雲巨頭的雲端計算部門的業績，也迎來超預期的增長，並且他們都在財報電話會議上提到，企業用戶對於AI工具的需求擴大，所以企業對於大型雲端平台的依賴性也越來越高。因此，大型雲端平台就需要持續加碼對AI基礎設施的資本支出，大規模的採購晶片和部屬AI伺服器。也因此，晶片巨頭們新一代晶片的更新速度也隨之加快，產品路線圖大幅縮短，產品細節更加明朗。這些不僅形成一個良性的循環，也帶動相關台廠供應鏈大大受惠，包含IC設計業者、晶圓代工廠、伺服器代工廠，都開出非常亮眼的財報，也給出相當強勁的下半年展望。

台廠供應鏈是AI時代的關鍵推手

今年的Computex跟幾年前大不同，最明顯是來自三位晶片巨頭態度的大翻轉，往年比較多著墨在跟中國和韓國的合作，但今年他們再三強調台灣是最珍貴的合作夥伴集中地，無論從單一GPU到多GPU、從x86架構到Arm架構、從氣冷散熱到液冷散熱技術，台廠供應鏈都站在改寫AI歷史新頁的重要位置。

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