~(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)
國際金融市場分析：
上週五(16)美股逢四巫日，並且紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯(John Williams)預測，明年終點利率可能超過12月利率點陣圖預測的5.1%，舊金山聯準銀總裁戴莉(Mary Daly)則說，高通膨可能比她預期的維持更久，令Fed示警經濟衰退的觀望得以延續，加上雖然美國對中關稅有部分的商品豁免展延至2023/09030，但尚未決定是否延續的背景下同樣帶來觀望，且美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)支持禁止政府設備下載或使用中國 TikTok 軟體的參議院提案，在下周休會前交付眾議院表決以送交拜登簽署前，同樣令觀望中美關係，美股四大指數終場全數收黑，跌幅介於0.85%~1.11%。
上週美股四大指數表現：
道瓊指數→ 下跌約556.00點，週跌幅1.66%
那斯達克指數→ 下跌約299.20點，週跌幅2.72%
標普 500 指數→ 下跌約82.02點，週跌幅2.08%
費城半導體→ 下跌約85.02點，週跌幅3.121%
本週國際事件速覽：
高盛上修瓊歐洲600指數及英國股市目標價 原因是它
在歐洲經濟表現優於預期下，高盛將道瓊歐洲600指數未來3、6、12個月目標價分別上修至390、410、450點，而英國股市未來3、6、12個月目標價也上修至6700、7000、7700點。 富蘭克林…
多重利空打擊 香港官員預估：2022年GDP衰退逾3％
香港新一年度的「財政預算案」將於2023年發表，港府18日展開公眾諮詢。香港財政司長陳茂波18日指出，透過一系列的諮詢活動，希望能更直接地和民眾溝通交流，更好地了解大家的需求和對預算案的期望，更實在地
人行：2023年貨幣政策力度不小於2022年
人行副行長劉國強17日表示，2023年的貨幣政策要堅持「總量要夠，結構要準」，總量要夠，就是貨幣政策的力度不能小於2022年，需要的話還要進一步加力。既包括更好符合實體經濟的需要，也包括保持金融市場流….
美元指數強弩之末 被看貶至100
全球匯市關鍵指標美元指數，上周見到些許回升至104.76，符合外匯交易員的預期，渣打銀行財富管理並預判，接下來的幾個交易日將反覆測試104.70的技術水平。新台幣兌…..
A股三大航空 11月客座率回溫
大陸多家上市航空公司近日陸續披露11月的業務資訊，在大陸鬆綁防疫政策刺激下，三大航空公司客座率年增率均有所提升。此外，國際業務也有回暖跡象，有恢復或新增的國際航線。中國東航表示，11月公司客座率為65
陸鋰王贛鋒鋰業分拆贛鋒鋰電上市 再戰資本市場
被業界稱為「鋰王」的江西贛鋒鋰業在資本市場又有新動作。贛鋒鋰業近日公告，其擬分拆控股子公司江西贛鋒鋰電科技股份有限公司（贛鋒鋰電）於深交所上市。資料顯示，贛鋒鋰業被業界稱為「鋰王」，成立於2000年，
全球晶片戰爭！歐洲藏2大秘密武器：掌半導體命脈
世界各國爭相推動半導體產業製造和研發，美國祭出高額補貼招商的同時，也陸續擴大對大陸的禁令，大陸則向世界貿易組織（WTO）提出訴訟，2大經濟體衝突升溫…
晶片價格雪崩難落底？龍頭三星遲不表態 背後爆1大警訊
肇因於消費性電子需求急凍以及伺服器出貨低於預期，今年下半年記憶體供過於求的情況加劇，價格呈現雪崩式下跌，終於讓美光、SK海力士、鎧俠等記憶體廠決定從第4季開…
Fed鷹聲連連 高利率恐到2024
美國聯準會（Fed）官員接力放鷹，重申通膨獲控制前升息不會鬆手，紐約聯準銀行總裁威廉斯預估，終端利率會高於Fed最新預測的5.1％；舊金山聯準銀行總裁戴利則說，利率到2024年都居高難下。經濟衰退…
華爾街寒冬 高盛擬裁4千人
面臨全球經濟逆風，高盛集團計畫從2023年1月起裁員約4,000人，此外還將削減或甚至取消表現不佳員工的年終獎金。 根據內情人士透露，目前高盛裁員計畫尚未完全底定，不過精簡人數應占其全球員工總數4…
能源轉型帶旺需求 銅價明年料飆漲
被當成經濟晴雨表的銅金屬，受到美國激進升息及俄烏戰爭引發能源危機等因素衝擊，2022年陷入掙扎困境。但拜短期供給緊俏及長期能源轉型相關需求強勁之賜，華爾街….
停權記者推特帳號遭圍剿 馬斯克火速恢復權限
特斯拉創辦人馬斯克入主推特後風波不斷，日前以安全為由，將追蹤他私人飛機行蹤的記者帳號停權，引發戕害新聞自由的批評。馬斯克16日進行線上調查後決定順從民意，即刻恢復記者的推特帳號。 這段插曲被某位資
美零售業自助結帳普及
美國自1980年代未以來，愈來愈多零售業採用自助結帳系統。儘管民眾評價好壞參半，並且令偷竊問題變嚴重，但零售業使用自助結帳已成趨勢，現在連服飾店和百貨公司也紛紛使用。 百貨公司Kohl’s在少數店…
陸今年GDP總量 估破120兆人民幣
為2023年大陸經濟政策定調的中共中央經濟工作會議16日剛落幕，中共中央財經委員會辦公室（簡稱中財辦）副主任韓文秀17日表示，預計今年經濟總量將超過人民幣
今冬陸疫情感染率10％～30％
中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友17日表示，在防疫措施鬆綁與疫情擴散下，今年冬季大陸疫情將呈現「一峰三波」情況，將持續約三個月左右，估計感染率為10％～30％。 綜合陸媒報導，今年底大陸政府陸續推
管控中美競爭 美成立中國事務協調辦公室
中美領袖11月中旬面對面會晤，達成避免兩國競爭演變成衝突，保持經常性聯繫的共識。之後在兩國多領域首長密集會談後，美國國務院美東時間16日宣布啟動成立「中國事務協調辦公室」（Office of Chi
Fed官員接力放鷹 2024利率仍居高難下
聯準會（Fed）官員接力放鷹，重申通膨獲控制前升息不會鬆手。紐約聯準銀行總裁威廉斯預估，終端利率會高於Fed最新預測的5.1％；舊金山聯準銀行總裁戴利則說，利率到2024年都居高難下。威廉斯（John
撐不住了？歐盟設俄油價格上限 德能源大咖怒批自我毀滅
以歐盟為首的西方國家在本月5日對俄國石油實施價格上限，俄羅斯對此回應，寧願減產也不會出售石油給執行油價上限的國家。德國聯邦議院議員、能源委員會主席恩
大陸正制訂明年逾5％的經濟成長計畫
華爾街日報報導，大陸政府高級官員正在起草一項明年實現經濟增速超5％的計畫。報導指出，經濟狀況的迅速惡化促使官員們將更多注意力轉到經濟發展上。據知情人士透露，於中共二十大當選中共中央政治局委員的何立峰
封殺記者惹毛CNN、紐時！馬斯克怕了：我馬上解封帳號
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）收購推特（Twitter）後多次強調保障言論自由的承諾，日前卻接連停權帳號，包括CNN和紐約時報等記者，以及曾追蹤他私人飛機的帳
大陸今年經濟總量超過人民幣120兆元
大陸中央財經委員會辦公室分管日常工作副主任韓文秀17日在2022—2023中國經濟年會上表示，預計今年經濟總量超過人民幣（下同）120兆元。他還說，明年大陸經濟可能總體回升，在全球形成一個獨立的向上運
美棉窄幅盤整 鄭棉偏強運行
綜觀近一周國際棉花期貨窄幅盤整，周初因中國放寬封控，以及美CPI降溫，市場對耶誕節的消費預期上升，以及美元走低，激勵買盤回補，周二期棉重返每磅81美元上方近一周高點，而隨著中國疫情急遽升溫，投資人對需
最猛的還沒來？大陸晶片被踩爛後 美鷹派嗆：只是第一步
繼華為、中芯國際之後，美國商務部將大陸記憶體晶片大廠長江存儲列入貿易黑名單，未來將難以取得美系技術、人才與產品，再次遭遇重擊，外界也關注拜登政府對大陸晶片
大陸晶片反殺美國 拜登可能會輸？專家驚爆2大致命原因
美中晶片戰爭開打，佔盡優勢的美國被認為能笑到最後，但有專家認為美國在兩個狀況下可能面臨失敗，包括美國同盟出現分裂，無法保持凝聚力，其次則是無法持續進步
採技術斷供…打擊半導體、軍工業 美再制裁36家中企
中美科技戰火升溫，美國宣布將36家中資企業和機構列入貿易制裁黑名單中，加大打擊中國半導體、軍工等產業，涉及重點企業包括記憶體領域的長江存儲、合肥兆芯，以及AI晶片領域的寒武紀。 美國商務部美東時間1
防禦股料續強 陸港有望受惠疫情鬆綁
美國聯準會（Fed）一如市場預期升息2碼，現時聯邦利率區間升至4.25％～4.50％。今年迄今，聯準會共升息超過4％，為1980年代以來升息幅度最激進的。在聯準會最新的經濟預測中，官員們預料，202
中概股審計進尾聲 PCAOB首獲全面權限
中美上市公司監管審計議題進入尾聲，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）在美東時間15日宣布，過去九周在香港調閱數千頁文件，首次獲得全面審計位於陸港的中企權限，能根除相關問題造福投資人。 對中概股
陸民眾瘋搶藥 明年初疫情恐攀高峰
大陸防疫政策放寬後，多地疫情持續延燒，再加上元旦假期（2022年12月31日至2023年1月2日）在即，民眾瘋搶美林（Motrin）、泰諾（Tylenol）等退燒藥品。大陸專家估計，這波疫情高峰將出
陸拋售美債 持倉12年新低
美國財政部當地時間15日公布最新數據，中國10月繼續減持美債，持有美債規模較上月下降240億美元，至9,096億美元，為2010年6月以來最低水平。今年以來，中國已累計
看好新十條 第四季GDP增速有望續升
在各地嚴厲的疫情封控措施下，大陸今年經濟表現失色；近日官方調整策略、鬆綁防控後，迅速擴散的疫情則令外界擔憂對2023年大陸經濟的影響。大陸發改委16日表示，隨著疫情防控20條、「新十條」等優化措施的
祭穩字訣 陸明年首重擴大消費
中共中央經濟工作會議15日至16日在北京舉行，會議指出，當前大陸經濟恢復基礎尚不牢固，2023年經濟工作要堅持穩字當頭，穩中求進，尤其做好穩增長、穩就業
加州太陽能電補助恐砍75％
美國加州公共事業委員會（CPUC）15日通過決議，未來加州家庭及企業將太陽能板多餘發電賣給電力公司換取的補助將大幅縮水，平均每位用戶獲得的補助可能最多減少75％，引來太陽能產業強烈反彈。 根據加州現
附廣告方案失利 網飛退費廣告商 股跌
根據廣告商高層消息指出，串流平台網飛（Netflix）推出附廣告的訂閱方案成績未如理想，廣告頻道沒有達到保證觀看量，因此退回廣告商部分廣告費。 受此影響，網飛股價周四重挫8.63％至290.41美元
本週台股分析：
美元指數上周四(15)於年線取得支撐後反彈終場收漲0.94%，令上週五(16)新台幣多方承壓，加上上週四(15)台積電ADR終場收跌3.01%，失守半年線，加重市場觀望，上週五(16)早盤電、金、傳全數開低，雖然陸、港股開低後一度翻紅，帶動加權一度試圖收斂跌幅，但電子受到台積電(2330)開低壓盤，且聯發科(2454)、聯電(2303)、日月光投控(3711)、鴻海(2317)、台達電(2308)、欣興(3037)、南電(8046)、矽力*-KY(6415)、國巨(2327)、大立光(3008)多方無力，加上金融的富邦金(2881)、中信金(2891)與非電部份的中華電(2412)、台塑四寶同樣無買盤點火，資金轉向點火貨櫃航運三雄、水泥雙雄，但加權指數終場收跌205.58點，以14528.55點作收，成交量3031.08億。3大類股指數全數收黑，29大類股指數跌多漲少，其中航運、水泥2大類股指數分別收漲2.89%、2.31%，表現最佳，汽車、觀光2大類股指數分別收跌3.20%、2.71%，表現最弱。
外資上週續站賣方，週賣超金額184.61億，外資淨未平倉口數於上周五(16)時為+6757口。加權指數週跌176.88點，週跌幅1.2%，OTC櫃買指數週跌1.58點，週跌幅0.84%，三大類股指數中，電子、金融、非金電，週漲跌幅分別為-1.68%、-1.26%、+0.94%，大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週漲跌幅分別為+1.6%、-2.18%、-1.47%。
(資料來源：籌碼K線)
整體而言，加權指數上週五(16)日終場收跌205.58點，以14,528.55點作收，失守月線並一度下試圖回測半年線，由於基本面部分，台綜院、渣打台灣曾於上週三(14)分別發布2023、2024年台灣經濟成長預估，台綜院預期3.01%、2.51%；渣打台灣預期3.2%、2.2%。2023年經濟成長率偏低，雖然主要是受到歐美經濟體正陷入經濟衰退，出口型的台灣經濟難以避免受到影響，民間消費帶動的內需成為主要支撐動能，且邊境開放能抵消對經濟疲軟的不利。並且台積電(2330)總裁魏哲家10、11月合計加碼自家股票400張，約斥資1.71億元，也有多位副總級高層於9月開始積極敲進，包括徐國晉20張、馬慧凡、魯立忠、李俊賢等約15～16張。合計多位高層這波共砸2.1億餘元的資金，購買自家股票，涵蓋先前巴菲特增持台積電ADR，仍有利為加權底部帶來支撐，只是時序進入12月中下旬，先前同樣提及，中國封控明顯放寬，卻仍有疫情爆發壓迫醫療資源的疑慮，加上外資幾近年底休假，放量不易，也將連帶導致加權短線格局持續維持「上有壓，下有撐」的震盪模式，令資金轉往中小發揮，只是同樣逢4Q22季底，2023新年提前，應留意投信浮現季底結帳情況，故同樣維持先前看法，於台股反彈格局尚存的背景下，站穩半年線雖有利多方上看萬五，但仍宜留意追高風險，本週仍處11月營收公布期，於操作部分仍可擇優布局，但破線同樣應嚴守停損。
本週台股重大事件：
17檔三資作帳 先卡位
美國聯準會（Fed）雖一如預期升息2碼，但2023年恐不會降息，與市場期待不同，全球股市因此重挫。台股分析師認為，進入傳統的作夢行情啟動季節，此時搭配產業發展趨
16檔PARTY股 年底前續high
美股漲勢遭逢壓力，全球股市隨之拉回修正，台股周線也終止連五紅，投資人緊盯美國CPI、FOMC會議後的利率點陣圖，是否符合市場預期。台股分析師建議，此時投資
台泥充電版圖 擴至葡萄牙
美國聯準會（Fed）官員接力放鷹，重申通膨獲控制前升息不會鬆手，紐約聯準銀行總裁威廉斯預估，終端利率會高於Fed最新預測的5.1％；舊金山聯準銀行總裁戴利則說，利率到2024年都居高難下。經濟衰退恐
新電商轉型 數位部助拳
由工商時報與美萃思電商共同舉辦「新電商經營生存之道2023趨勢論壇」，M2微商城、LINE、達摩媒體、凱閎國際、双云行銷、燒賣研究所、品牌行銷匯、中華數位設計
台電增資1,500億 經部全認
受到俄羅斯攻打烏克蘭影響，全球能源價格飛漲，台電今年前十個月虧損1,723億元，超過資本額一半，因此台電16日召開股東臨時會，討論增資1,500億元，增資後實收資
輕中重美 雅茗強拓美國市場
連鎖茶飲集團雅茗-KY於16日董事會通過啟動大陸事業轉型，擬以品牌授權方式，尋找大陸在地代理商經營「快樂檸檬」與業務拓展。雅茗表示，公司轉型後將大幅減少集團在大陸的營運成本，除了可以維持品牌知名度
瓦城斥資8千萬 跨足西餐
連鎖餐飲集團瓦城16日董事會通過以每股105.82元，買下橙食投資77萬8,209股股份，以總投資金額8,235萬元、占股51％，投資美式早午餐連鎖餐廳「樂子the Diner」，跨…
萬海滿手現金 美國線長約價不悲觀
萬海航運16日舉行法說會，總經理謝福隆表示，12月已看到農曆年出貨小旺季，但熱絡情況不如去年同期，明年1月農曆過年工廠長假，出口會受影響；美國終端需求未見好轉，零售庫存去化緩慢，預估明年第二季貨量逐
泰山賣全家股票套現80億！龍邦追得回來？雙方心機曝光
泰山出售全家股權風波，讓原本兩派相爭的經營權之爭，一路打到全家股權保衛戰，原本就已錯綜複雜的家族心結與法律攻防，絲毫不輸8點檔連續劇。一個不到72小時火速
央行升息 房貸地板價全拉高
央行政策利率調升半碼，銀行掛牌利率快速跟進，指標行庫臺銀16日公布調整幅度，貼近「升好升滿」足額反映，定期、定儲調整幅度0.115～0.125個百分點，二年期、三年
升息免驚 四大貸款 政府加碼補貼利息
因應央行15日決議升息半碼（0.125個百分點），行政院長蘇貞昌16日召開會議，會中確認經濟部的青創及紓困振興貸款、教育部的就學貸款、勞動部的勞工紓困貸款等增加利息部分，都由政府繼續補貼。 經濟部表
報復性消費潮 國人11月刷卡 衝3,258億
國人持續報復性出遊與消費，加上10月後國境解封，雙11購物節助攻下，11月信用卡刷卡大爆發，簽帳金額達3,258億元，不只寫下今年單月第二高、僅次於7月報稅月，亦創歷年同期新高，累計前11月刷卡金額
信用卡戰白熱化 雙雄決戰12月
國人無現金消費比率越來越高，信用卡發卡前八大行競爭更形激烈。11月前八大發卡銀行刷卡量都在百億元以上，國泰世華銀11月以近590億元刷出自家同期新高，且連四個月蟬聯單月刷卡王，中信銀11月刷近531
SCFI翻正剩一步之遙 運價報喜 貨櫃三雄爆量漲
市場預期貨櫃運價即將見底反轉，16日貨櫃海運三雄領軍航運股逆勢飆漲，爆出近390億元大量。上海航交所貨櫃運價指數SCFI於16日最新報價，雖未如預期翻紅但跌幅收斂
魏哲家帶頭 台積高層砸2.1億買自家股
台積電總裁魏哲家10月及11月合計加碼400張，引起社會矚目，其實不只魏哲家愛台積電，兩個月約斥資1.71億元，台積電多位副總級高層更於9月開始，就積極敲進，包括
駁去台化、掏空人才 台積電魏哲家提產業2挑戰
晶圓代工龍頭台積電(2330)擴大美國投資，引發「去台化、掏空人才」的質疑聲浪。對此，總裁魏哲家今（17）日再次直白回應「沒那麼簡單」、「門都沒有」，並認為成本高昂、信任及合作降低，為半導體產業目前面
電商市場即將突破兆元 東森將斥資1億元培育3千直播主
東森(2614)董事長王令麟指出，台灣電商市場規模即將在2023年突破1兆元，各零售商加緊電商布局，除了上架電商平台、自建銷售官網之外，主打更真實、更即時與高互動的直播電商更是重點方向。2023年將投
直播相關職缺 年增近三成
根據104人力銀行2022年10月公布的資料顯示，2022年前三季與直播相關的工作（例如，直播、直播主、直播小幫手、直播助理、直播企畫、直播經紀人）等相關職缺，較2021年同期增加近3成（28％）
網紅電商股 明年發燒星
具備高流量的網紅電商、直播電商，因為成交效益高，吸引不少業者紛紛投入，電商類股中的歐買尬、美而快及新零售、美賣等，均投入此一新興模式，將有機會在2023年成…..
本週重大事件預告：
12/19：
中國外國直接投資年率（YTD） (11月)
巴西巴西央行焦點調查
美國NAHB房產市場指數 (12月)
挪威Norges Bank Gov Bache Speech
新西蘭澳大利亞皇家銀行商品指數特別提款權（年比） (11月)
德國IFO商業景氣指數 (12月)
歐盟EU Energy Ministers Meeting
12/20：
日本日本央行利率決議
加拿大零售銷售月率 (10月)
波蘭就業增長年率 (11月)
美國Building Permits Prel (11月)
美國新屋開工月率 (11月)
美國營建許可月率初值 (11月)
荷蘭消費者信心指數 (12月)
新西蘭貿易帳 (11月)
新西蘭ANZ商業信心指數 (12月)
瑞士貿易帳 (11月)
歐元區消費者信心指數初值 (12月)
澳大利亞澳大利亞央行會議紀要
12/21：
加拿大核心通脹年率 (11月)
加拿大核心通脹月率 (11月)
加拿大消費者物價指數年率 (11月)
加拿大消費者物價指數月率 (11月)
美國MBA30年期抵押貸款利率 (12月/16)
美國MBA抵押貸款申請 (12月/16)
美國CB消費者信心 (12月)
美國成屋銷售月率 (11月)
英國公共部門淨借款 (11月)
瑞典房價指數月率 (11月)
德國Gfk消費者信心指數 (1月)
澳大利亞Westpac領先指標月率 (11月)
12/22：
日本外國債券投資 (12月/17)
日本同步指標終值 (10月)
日本領先指標終值 (10月)
加拿大平均周薪年率 (10月)
印度尼西亞利率決議
美國GDP季率終值 (Q3)
美國GDP平減指數季率終值 (Q3)
美國個人消費支出物價指數季率終值 (Q3)
美國初請失業金人數 (12月/17)
美國核心個人消費支出物價指數季率終值 (Q3)
美國續請失業金人數 (12月/10)
美國芝加哥聯儲全國活動指數 (11月)
美國CB領先指數月率 (11月)
英國GDP年率終值 (Q3)
英國GDP季率終值 (Q3)
泰國貿易帳 (11月)
瑞士經常帳 (Q3)
墨西哥月中通脹率年率 (12月)
墨西哥月中通脹率月率 (12月)
12/23：
日本消費者物價指數年率 (11月)
日本核心消費者物價指數年率 (11月)
日本核心通脹年率 (11月)
日本日本央行貨幣政策會議紀要
加拿大GDP月率 (10月)
西班牙GDP季率終值 (Q3)
西班牙GDP年率終值 (Q3)
波蘭失業率 (11月)
美國Building Permits Final (11月)
美國個人消費支出價格指數年率 (11月)
美國核心PCE物價指數年率 (11月)
美國耐用品訂單月率 (11月)
美國個人收入（月率） (11月)
美國個人消費支出價格指數月率 (11月)
美國個人消費支出月率 (11月)
美國核心PCE物價指數月率 (11月)
美國耐用品訂單（除運輸外）月率 (11月)
美國密歇根大學消費者信心指數終值 (12月)
美國新屋銷售月率 (11月)
意大利消費者信心指數 (12月)
意大利製造業信心指數 (12月)
墨西哥經濟活動年率 (10月)
墨西哥貿易帳 (11月)
澳大利亞Housing Credit MoM (11月)
法說會資訊：
12/19：味全(1201)、廣宇(2328)、易飛網(2734)、虹冠電(3257)、致振(3466)、康控-KY(4943)、誠美材(4960)、凱衛(5201)、寶島科(5312)、合正(5381)、慕康生醫(5398)、訊達(6140)、天品(6199)、元隆(6287)、吉源-KY(8488)
12/20：茂生農經(1240)、弘裕(1474)、東和鋼鐵(2006)、長榮鋼(2211)、銘旺科(2429)、昶虹(2443)、希華(2484)、科風(3043)、位速(3508)、圓展(3669)、德微(3675)、逸達(6576)
12/21：黑松(1234)、美而快(5321)、元大期(6023)
12/22：達新(1315)、誠研(3494)、桓鼎-KY(5543)、佳必琪(6197)
12/23：圓剛(2417)、榮群(8034)
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