ASIC 即將大放異彩
AI 晶片大致可分為 4 個種類，分別是 CPU ( 通用型 )、GPU ( 半通用型 )、FPGA ( 半專用型 ) 和 ASIC ( 專用型 )，2022年11月，OpenAI 正式推出生成式 AI 對話機器人 ChatGPT，生成式 AI 需求開始爆發 ，近 2 年北美 4 大 CSP 持續搶購輝達 GPU 建構 AI 算力基礎建設，目前已具有相當規模，未來也會持續增加。
但接下來的重點是，AI 應用將會慢慢延伸到各行各業，也因為各行業的應用場景皆不相同，高度客製化的 ASIC，即將大放異彩，根據 優分析「產業報告」全球 & 台灣 ASIC 產業即時動態，ASIC 市場規模將從 2023 年 66 億美元 成長至 2028年 429億美元，年化成長率高達 45%。
( 資料來源 : 優分析「產業報告」全球 & 台灣 ASIC 產業即時動態 )
ASIC 特定領域應用的優勢
ASIC 是「特殊應用積體電路」( Application Specific Integrated Circuit ) 的簡稱，顧名思義，就是針對特定應用所設計的專用晶片，主要應用場景有 AI 推論、加密貨幣挖礦、自動駕駛 等等。在特定應用場景中，ASIC 將會比 GPU 更具有優勢。
首先，ASIC 可以針對特定工作負載需求進行架構優化，因此能提供更高的效能，例如針對 AI 推理任務，ASIC 可以設計出更高效的矩陣運算和資料處理能力。
其次， ASIC 是針對特定任務進行客製化設計，所以能最大限度地減少不必要的功耗，進而降低運行成本，這對於需要大規模部署的場景尤為重要，能顯著降低企業營運成本。
總結來說，ASIC 適應性主要體現在其針對特定任務的 高效能設計、低功耗、成本優勢，以及能夠根據不同業務需求進行客製化設計，這使得 ASIC 在 AI 推理、SaaS 服務 等多種場景中具有廣泛的應用潛力。
( 資料來源 : 優分析「產業報告」全球 & 台灣 ASIC 產業即時動態 )
大型雲端服務提供商 ( CSP ) 積極開發 ASIC 晶片
不論是 想要降低對輝達的依賴，或者是 需要提高效能和降低成本，全球 4 大 CSP 紛紛找上 「IC 設計服務商」協助開發 ASIC 晶片，例如Google TPU、亞馬遜 Trainium & Inferentia 、微軟 Maia 100 和 Meta 自研晶片 MTIA，就連打造 ChatGPT 的 OpenAI，也曾傳出和博通討論 ASIC 晶片合作的風聲。
除了大型 CSP 外，中小型企業和電信業者也開始研發 ASIC 晶片，以滿足未來 AI 服務所需的龐大算力需求，這將會促進整個產業的多元樣發展，讓 ASIC 應用範圍不斷擴大，進而帶動相關供應鏈的成長，
ASIC 設計服務 兩大巨頭 : Broadcom & Marvell
ASIC 設計服務兩大巨頭分別是Broadcom ( AVGO ) 和 Marvell ( MRVL )，合計市佔率超過 60%，其中，Broadcom 在互連技術方面具有領先地位，長期和 Google 合作開發 TPU；Marvell 則是在網路和儲存解決方案方面具有強大技術基礎，積極參與 AWS Trainium 2 專案，希望能進一步擴展市場份額。
台廠 ASIC 玩家則有 世芯-KY ( 3661 )、創意 ( 3443 )、智原 ( 3035 ) 和 聯發科 ( 2454 )，市場認為，台廠 ASIC 業者善於後段晶片設計，加上與台積電 ( 2330 ) 關係緊密，未來有望比 Broadcom 更具競爭優勢。其中，世芯-KY 主要是參與 AWS Trainium 3 專案，預計在 2025 年底上市，有望為 世芯-KY 帶來強勁的成長動能，法人預估，2026 年 世芯-KY 營收將會重新加速，年增率有望超過 70%。
( 資料來源 : 優分析「產業報告」全球 & 台灣 ASIC 產業即時動態 )
( 資料來源 : 優分析產業資料庫 )
重要結論
GPU 和 ASIC 在市場中並非零和遊戲，隨著 AI 市場持續擴大，兩者可以在各自的領域中找到利基市場，並隨著市場成長而共同發展，但因為 2023 - 2028年 ASIC 市場規模年化成長率高達 45%，明顯高於 GPU 市場規模成長性，這表示 ASIC 有望成為下一波 AI 投資浪潮，投資人應持續關注 ASIC 產業最新動態 和 相關供應鏈的營運發展。
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