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台積電不要上當!英特爾困境讓台積受惠,為何陸行之喊話「別為此拉高資本開支」?

數位時代
更新於 09月09日03:01 • 發布於 09月09日02:43

美國半導體大廠英特爾(Intel)傳出財務狀況不佳,每季度的現金流入不夠支持公司每季的資本支出,市場預期台積電或將受惠。對此,知名半導體分析師陸行之表示,他近期與台積電高管聊及此事,對方擔心台積電又被AI客戶的重複下單吸引,因而拉高2025年的資本開支,但目前AI客戶佔比應該沒有超過15%,希望台積電「不要上當」。

陸行之在臉書粉絲專頁「陸行之 Andrew Lu on global semis and techs
」指出,「 I 同學(指Intel英特爾)每季度的現金流入,不太夠去支持50-60億美元/每季的資本開支,那以後先進製程技術的研發及量產會越差越遠」。

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他進一步說,「最近跟T同學(指台積電TSMC)高管聊,有擔心T同學又被AI客戶的重複下單吸引去拉高2025年的資本開支,超過40%營收或400億美元,但目前AI客戶佔比應該沒有超過15%,希望T同學不要上當。」

陸行之認為,CoWoS/SOW 資本開支小長期需求穩定,超投一些沒關係,3/2/14A 資本開支大,小心謹慎為上,盡量用價格來調整需求。

另外,針對傳出手機晶片大廠高通(Qualcomm)正考慮收購晶片大廠英特爾的晶片設計部門,陸行之也說,「我本以為只要把晶圓製造部門這個毒瘤割掉就好,如果連75-80%市場份額的核心PC CPU設計部門都要賣,那真的比我之前想的還要糟糕,這是敗家子賣祖產的概念,那以後還能留下些什麼?」他認為,以目前英特爾的財務狀況,短期應該不至於走到這一步。

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延伸閱讀:英特爾56年來最大危機!CEO基辛格拋2大計為虧損止血:出售Altera、德國建廠喊卡

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留言 1
  • 神期楊$神乎期技$
    夭壽「黑金貪污詐騙犯罪集團republic of 支那」始終是炒地、炒房、炒股、炒匯、炒金、炒、、、價的「賊頭」!💀 夭壽黑金貪污詐騙犯罪集團republic of 支那偽金融市場/莊家詐賭賭場「哪來的外資」?都「假的」!💩 💀夭壽黑金貪污詐騙犯罪集團 republic of 支那/中華民國/終華冥國/中國/終國chinese「竄逃/寄生/殖民剝削壓榨毒害台灣」⋯始終是「假公濟私豢養黨畜、不公不義階級特權、全面打壓欺負台灣人Taiwanese」的偽民主真畜生政權!💣
    09月09日06:24
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