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台泥發行4億美元海外可轉債,轉換價41元、溢價16%

MoneyDJ理財網
發布於 2018年11月27日04:11

MoneyDJ新聞 2018-11-27 12:11:49 記者 新聞中心 報導

台泥(1101)宣布完成發行4億美元五年期海外無擔保可轉換公司債,號稱大中華區水泥業者史上最大發行規模;轉換價為41元,以上日收盤價計算約溢價16%。不過,台泥今(27)日盤中股價一度大跌逾7%,成交量亦暴增,法人推測,可能是交易者放空現股鎖價差以進行避險,而造成台泥股價下跌。
台泥表示,此次海外可轉債發行架構為新台幣連結、美元交割,期間為五年,將在2023年到期,投資人得選擇於第二年期滿贖回;票面利率為0.0%、殖利率0.5%、轉換價格為41元台幣,該海外可轉債將於新加坡交易所掛牌。
台泥指出,本次籌資主要目的是償還高利率的美元借款、避免匯率風險,並深入強化資本財務結構、降低融資成本;而透過不同籌資管道,能使公司接觸更多元之投資人,並且強化股東結構,進一步推升在國際資本市場的能見度。
包含7月底發行的5.49億美元海外存託憑證在內,台泥今年預計於國際資本市場籌資約9.5億美元,創下台灣史上非金融非科技公司海外發行最大規模,也是大中華區水泥業者過去十年來最高的國際融資規模。
台泥並指出,雖然近期全球市場和經濟前景面臨眾多不確定性干擾,包含中美貿易戰、油價走弱、聯準會不穩定的升息步調、與台灣選舉等,都使得股市震盪、投資人的態度也趨於保守。不過,台泥能在今年海外存託憑證發行後,再度精確掌握發行時機,於台灣選舉後交易首日,市場和股價穩定上揚的時間點發行海外可轉債,並且鎖定極佳的發行條件,充分展現了管理團隊對資本市場的熟悉和靈敏度。 資料來源-MoneyDJ理財網

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