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放大鏡短評
輝達股價激漲,這波我該跟進嗎?
輝達股價飆漲超過8%,主要原因可能是輝達執行長黃仁勳在高盛的通訊和科技會議中釋放的利好訊號。黃仁勳表示將會確保新一代Blackwell晶片的出貨無虞,相對未來的營收成長給予保證,提振了市場對於輝達成長放緩的疑慮。另一個對於輝達的利好消息是美國政府可能將開放輝達H200晶片出口沙烏地阿拉伯,表示未來輝達的營收可能再進一步的增長。據估計,2023年生成式AI基礎設施的總投資中,有65%至70%主要投入於輝達的硬體,特別是用於AI訓練和推理的GPU。另據AI Business的報導,沙烏地阿拉伯政府預計將投資400億美元於AI投資,而如果這筆資金有40%投資在輝達的AI晶片,可望讓輝達FY2026的EPS預估上調10%,可見其對輝達的獲利影響不小。
客戶對輝達AI晶片的需求依然旺盛,並且供應商台積電也正在積極擴大產能,可預期輝達在基本面上將繼續獲得強大的支撐,因此長期來看還是有相當大的增長潛力。然而,目前科技股正在面臨成長率增長放緩的轉折點,市場對於科技股的評價預計將會有一定的回調,這也代表輝達股價可能在短期內會呈現震盪起伏。對於長期持有者來說,評價的回調不見得是壞事,更多的可能是買入機會;但對於短期持有者來說,輝達的不確定性會使這時的獲利風險更高一些,貿然跟進恐不利短期獲利。
新聞資訊
Blackwell晶片需求強勁,產能挑戰加劇
輝達(NVDA)執行長黃仁勳在舊金山的高盛會議表示,公司新一代Blackwell晶片需求旺盛,導致供應壓力增大,供應商正在盡最大努力,迎頭追趕生產。輝達將晶片生產外包給台積電(TSM),而供應商正全力提高產能。但是供應有限,不夠滿足需求,使得客戶感到不滿。許多客戶都希望成為產業第一,供應的缺口使緊張局勢升溫,但輝達正盡己所能做到最好。
台積電的領先技術是輝達的依賴關鍵
黃仁勳指出,台積電在晶片製造領域的技術遙遙領先,這是輝達選擇其作為主要供應商的原因之一。雖然曾考慮將部分訂單轉移給其他供應商,但黃仁勳坦言,這可能會導致產品品質下降,進而影響公司在市場中的表現。他進一步表示:「台積電在回應我們需求方面展現出了極高的靈活性,他們的技術能力讓我們非常滿意。但同時,我們也保持開放態度,若有必要,未來會考慮與其他合作夥伴進行合作。」輝達在供應鏈多元化上保持靈活,但目前仍以台積電為主要夥伴。
晶片需求再增加:沙烏地阿拉伯期待取得輝達H200晶片
根據Semafor的報導,美國政府正考慮允許輝達向沙烏地阿拉伯出口高端AI晶片,該晶片將有助於沙國訓練和運行AI模型。這一出口案在沙烏地全球AI峰會(GAIN)上成為非正式的重要議題,根據參加者透露,沙國數據與AI局官員正努力滿足美國的安全要求,期望加速取得晶片。不過,對於是否批准出口,輝達發言人拒絕評論;美國商務部則強調,所有出口許可、實體清單和未來政策決定都將通過包括商務部、國務院、國防部和能源部在內的跨部門嚴格審核流程。
美國AI晶片出口限制放寬,沙烏地採取平衡策略
去年拜登政府對AI晶片出口施加了嚴格限制,要求出口至中東包括阿聯酋的AI晶片必須取得許可,目的是為了防止中國獲取這些技術。儘管沙烏地阿拉伯曾與中國企業有合作,但報導指出,該國正在減少對中國的依賴,以符合美國的出口管控要求。然而,沙國也留有一手,如果美國停止供應最先進的美國晶片,仍可能與中國保持聯繫。
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王秀婷 亂世浮生時代
保持距離最佳
~稍安勿躁~
09月13日02:03
Bruce Hu 以前坊間流傳著
連戰阿舍
擔任副總統兼任行政院長
都沒有什麼天災人禍大事件發生
一個國家領導人影響帶動國運
蔡英文任內空軍都掉幾架軍機了
維基百科資料都有超過10次
2020更是連同參謀總長
等8位高階軍將官失事不幸身亡
本以為賴清德也是阿斗
上任沒多久本命區高雄市
淹大水
近20多年以來從來沒有遇到颱風
需要放颱風假超過二天的
部分高雄南部部分地區
更加需要放到3~6天的颱風假
厲害了賴清德上任不到半年
。。。空軍就也掉軍機了
更厲害是重用假公益善行
製造接近巴黏政客咖小機會
去獲取董座舞台得權利益享受
更大膽用支持媒體公司方人員
入國家政府部門單位公職職務
賴清德果然真敢當
讓這些酬庸表率
示範給大家看
順賴則昌。逆賴則亡
賴清德的意識概念無誤
國民黨也是無能
被綠骨彩色皮柯屁騙的團團轉
國家領導人還是要有品德能力
不要對外只天天嘴砲大陸挑釁
不要對內只天天幹話騙票得利
國民百姓才會幸福有期望
老是都在誰爛及合作不成分裂
造就騙選票得權利益政客咖小
吃的肥肥的。沒一個為民苦瘦的
最後都是可憐大眾百姓自己而已
09月13日01:07
PANj 吉 美英豬人負債赤字1100 兆,瘋狂印鈔票四十年,去美元化。我以為AI 炒股票機器人是常識,各位只是下韭菜!AI 前身遊戲外掛腳本,三十年換湯不換藥,外掛腳本必有竄改破解之道!AI 不該取代其他科學產業和學問、AI 本質上是該被侷限嚴格規範濫用詐騙!神格化AI 炒股票機器人註定消滅人類,AI 吃電怪獸搶奪人類資源,死人產業鏈消滅世界古蹟文化和生態環境、金融走向安全崩壞和空亡,AI 諸多亂象會一一浮現,這是趨勢。
09月12日12:38
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