MoneyDJ新聞 2024-12-02 10:34:22 記者 羅毓嘉 報導
台灣大(3045)先前因合併台灣之星、以及取得精誠(6214)股權而向銀行團有所借貸，為了降低對銀行貸款的利息負擔，台灣大擬發行2筆可轉換公司債(CB)，合計將募集略高於100億元的資金，用以償還銀行貸款，據了解，台灣大目前規劃將在明年的農曆年假期後、亦即明年2月3日開工後完成相關資金的募集工作。
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根據台灣大的規劃，這次的CB募資案將分為70億元、30億元的2筆發行，年期均為5年期。其中70億元CB的發行價格擬在面額100%-101%之間發行，而30億元的CB發行價格則會落在100%-102%區間，合計將為台灣大帶來約101.3億元的流動資金。
該筆70億元的CB，台灣大擬以訂價基準日的10%為轉換溢價率，而30億元的CB雖發行價格略高，惟轉換溢價率則可能視競拍結果而訂在3%-10%區間。
台灣大預計償還短期借款的主要借款行，包括台灣銀行、華票(2820)、兆豐票券、彰銀(2801)、元大銀行等，在以CB募集資金償還借款後，每年可省下逾1.5億元的利息支出。
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資料來源-MoneyDJ理財網