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鴻海:AI伺服器需求勁,全年營運能見度再提升

MoneyDJ理財網
發布於 05月14日08:43

MoneyDJ新聞 2024-05-14 16:43:09 記者 張以忠 報導

鴻海(2317)今(14)日召開法說會,展望第2季,鴻海預期,雖為傳統淡季,但除消費智能產品外,其他三大類產品可望迎來強勁成長,反映集團在ICT產業具領先優勢下,可持續帶來更多新的業務機會,所以不論季對季、年對年都將呈現顯著成長,幅度方面也都會優於過去三年的平均水準。此外,集團先前已將全年展望由中性調整為「顯著成長」,此次法說會雖沒有進一步調整,但公司認為,因為AI伺服器的需求強勁,今(2024)年全年能見度較年初時更好。

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針對2024年全年展望,鴻海表示,3月法說會時已將全年展望從原先的中性,上調到「顯著」成長。這一次展望維持不變,但目前全年能見度比3月時又更好一些,主要是因為AI伺服器的需求強勁。

面對外界高度關注,鴻海在AI伺服器領域的業務情況,鴻海指出,現有ICT市場規模近1兆美元,而有些研調機構也預期AI產業在7至8年內,就會超過1兆美元的規模,其中硬體就佔超過一半。而這部分正好是台灣廠商、更是鴻海可以發揮的地方,所以未來幾年,鴻海看到的AI新興產業,確實可以帶來很大的貢獻,也會帶動鴻海雲端網路產品營收與佔比的明顯提升。

受惠AI伺服器需求持續增強,鴻海第1季AI伺服器營收較2023年同期年增將近200%,鴻海預期,接下來會一季比一季好;同時,一般伺服器需求也持續回升,2024年一般型伺服器將會有雙位數增幅、優於產業表現,主要是CSP客戶增加採購量所帶動,所以整體伺服器將呈現強勁的成長,而網通產品方面的需求,也開始回升。

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法人問及鴻海在AI伺服器產業的垂直整合優勢為何?鴻海表示,集團幾乎是唯一可以提供從模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心,且每一個關鍵零組件都可自行開發者,所以卓越的技術是關鍵。

另外,鴻海認為,在全球佈建完整的伺服器生產基地,不僅滿足了客戶在地化的剛性需求,也因為AI伺服器生產測試時,對於水、電、氣的要求提高,所以生產製造所需的能力也大幅提升。

鴻海表示,為了滿足客戶最高品質的需求,鴻海除了持續優化產品的系統效能之外,也特別設立了AI效能實驗室,透過系統化的分析,做到軟硬整合的最佳化;像是集團桃園南青廠獲得了全球第一座AI伺服器燈塔工廠的認證,展示了集團在AI硬體生產製造的領先實力。

電動車佈局方面,鴻海表示,甫拿下台灣電動車4月銷售冠軍的MODEL C,前4個月交付量已經超過1,500輛,未來將加快交付的速度,預計在2024年第3季前,可以完成交付目前所有在手的訂單,全年出貨量將會超過1萬台以上,營收目標要超過百億元。

至於MODEL B電動車款,鴻海指出,該車款已進入量產開發的階段,預計2025年上半年會開始量產。而目前已投入台灣各縣市公共運輸的MODEL T,現階段產能已經不能滿足市場的需求。為了提高產能,高雄橋頭廠已經在上月動土,2025年第3季會開始生產出貨,初期產能約每年500輛,2028年目標為擴增到1,000輛。除了既有的電動巴士產線建置外,橋頭新廠也將規劃商用車和乘用車的實驗測試環境。

針對電動車在海外市場的布局,鴻海預期,除了台灣市場之外,也預計將前述三款車的銷售拓展至東南亞、美國和歐洲市場。另方面,從2023年第4季開始,鴻海在日本取得了迅速的進展,目前已擁有兩個CDMS客戶、並正在進行三個CDMS專案。

鴻海表示,與日本客戶的合作備忘錄已經簽訂,預計在2024年第3季和第4季簽署正式合約,屆時會與合作夥伴公布更多內容。

在自動駕駛領域方面,鴻海表示,目前持續與Nvidia合作,優化自駕軟體的開發。透過Nvidia AI Tool Chain的算力,我們能迅速部署最新的演算法,大幅加速了研發的進程,同時我們也提出整合度更高的架構,可以有效縮短客戶整車上市的時間。

法人也問到夏普後續營運方向,鴻海指出,夏普最壞的時間已經過去,未來只會越來越好。夏普已針對面板事業提列資產減損,以利未來走向輕資產的方向;未來鴻海將會與夏普在人、車、家、辦公室的智慧產品合作,並融入鴻海積極推動的3+3策略,也會共同把握AI科技帶來的新機遇。

(圖:資料庫)

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