MoneyDJ新聞 2024-06-11 09:01:21 記者 張以忠 報導
英業達(2356)近年在伺服器市場攻城掠地，北美四大CSP(雲端服務供應商)已囊括三家，如今有望取得最後一塊拼圖，將透過ZT出貨予Meta輝達最新架構GB200伺服器，有機會明年開始貢獻。
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英業達過去投資美國CSP重要SI(系統整合商)ZT，讓主機板順利打入大廠伺服器供應鏈，取得包括微軟、Google、亞馬遜等供應鏈訂單，並以主機板出貨為主。
隨著AI軍備競賽白熱化，CSP紛紛加碼投資AI，相對ZT的接單也持續增溫，法人指出，ZT其位於紐澤西的產能瀕臨滿載，須尋求更多產能支援，而與ZT有多年合作關係的英業達順理成章成為首選。
法人表示，英業達將首次打入Meta供應鏈，透過ZT出貨GB200伺服器，有望明年開始貢獻，並將在英業達的墨西哥廠組裝，以L10-11模式出貨。
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至於其他CSP客戶的AI伺服器生意，英業達目前係與輝達買主機板後，再設計周邊板子整合為L6出貨予客戶。
以GB200伺服器出貨進度來看，由於目前輝達H100雖然交期有縮短，但整體仍處於缺貨狀態，預期今年將以H100、H200出貨為主，即便下半年GB200伺服器有貢獻也不會很大，量大要等明年。
英業達5月營收521.80億元，月增2.22%、年增13.28%，其中，NB出貨170萬台、月增20萬台。
展望第2季，預期第2季NB出貨季增個位數；伺服器估季增個位數幅度；智慧裝置方面，整體上半年較淡，但預期下半年將明顯成長。
(圖:資料庫)
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資料來源-MoneyDJ理財網