專欄／設計業者崛起，IDM生態系改變、台系GaAs代工廠迎來新機遇

過去射頻元件市場被美、日IDM業者主導，IDM大廠包含Skyworks、Qorvo、Broadcom、Murata，IDM業者多數都具有從射頻晶片設計、製造、封裝整合的能力，在技術能力、產能調配上都較專業代工業者更有優勢，但近年來射頻晶片設計業者開始崛起，逐步從IDM業者手中取得市佔率，逐步取得射頻元件市場的部分話語權，逐步改變射頻產業的生態系。

美系手機處理器大廠Qualcomm，過去僅提供手機中央處理器與Modem晶片，但隨著手機晶片市場越趨競爭，以及Apple有意自研Modem晶片的話題不斷，Qualcomm急需穩固自身產品護城河，隨即開始跨足射頻元件市場，並透過自身手機中央處理器、Modem、射頻晶片綑綁銷售給終端手機品牌客戶，由於全數皆屬於自家產品線，能夠調配出更優良的產品協和度，取得強大的產品競爭力，成功在Android手機陣營取得Skyworks、Qorvo的供給份額。

陸系射頻設計業者近年也因中美科技戰不斷，持續進行供應鏈國產化，相關業者包含Vanchip、Lansus、OnMicro、Maxscend……等等，陸系射頻設計業者逐步在中國市場取得中低階的3G、4G射頻供應份額，並開始往5G射頻PA擴展，目前已經取得初階5G射頻PA技術，使美系IDM業者Skyworks、Qorvo逐步退出中國市場，而中高階5G射頻PA技術仍在持續開發中，長期將持續取得Android手機的射頻PA供給份額。

台系砷化鎵(GaAs)專業代工廠可望持續取得射頻設計業者的代工訂單，長期受惠射頻產業生態系從IDM業者轉換為專業分工化，並減少IDM業者外包產能，被景氣環境大幅影響工廠產能利用率，台系相關代工業者包含穩懋、宏捷科，儘管陸系同樣有專業代工業者，但技術仍尚未達到中高階的量產水準，短期內僅能在中低階市場競爭，台系業者具有中高階技術的護城河，且美系射頻設計業者Qualcomm也不太可能會在陸系業者下單投片，但長期而言仍需持續關注陸系射頻設計業者扶持本土代工業者的可能性。

另外，台系砷化鎵(GaAs)磊晶片業者全新光電也可望受惠此趨勢，代工業者需要向上游採購磊晶片來進行加工，陸系業者的自身磊晶產能與技術都尚未完善，大多皆採取外購策略，且由於磊晶技術將很大的影響晶片的運作表現，使其具備產業進入門檻，磊晶產業的整體規模也不如砷化鎵代工產業，可預期陸系業者將不會大力的進入磊晶片產業，可望擁有較穩定的市場格局。

美系IDM業者Skyworks、Qorvo目前則持續往更高階的技術擴展，在前端技術繼續持有話語權，包含近期的Wi-Fi 7產品，推出高效能表現的射頻模組，並且往外跨足第三代半導體，試圖彌補在中國市場中低階市佔率的流失，以及中高階產品被Qualcomm逐步侵蝕的影響。