拜登退選風暴結束！民主黨提名賀錦麗，募款創單日新高
隨著美國兩黨總統候選人拍案確立，拜登退選風暴結束與8/1民主黨將正式提名現任副總統賀錦麗(Kamala Harris)去對上再度回鍋參選的共和黨前總統川普，目前賀錦麗在近期內募款創下單日最高紀錄與民主黨大佬紛紛表態支持，在發稿日公布最新消息其競選團隊在1周內籌集2億美元與已獲前總統歐巴馬公開表態支持最為重要，主要是歐巴馬為近年民主黨領袖中最為受到美國人愛戴的一位非白人總統。
民主黨黨內角力：後續發酵的題材有哪些？
有傳言，在拜登不斷被黨內同志逼宮退選，歐巴馬與前眾議院長佩洛西為求推出其他心儀參選人，所以拜登逕而在發表退選宣言時直接公開支持賀錦麗參選，把民主黨選舉核心問題擴大丟回給主導群傷腦筋，黨內競爭傳言不斷。
究竟賀錦麗加上什麼樣的副總統與競選主打聲勢與導向，可以打敗在目前美國境內聲勢強大的川普與其團隊。
賀錦麗的政策主張：新能源與產業發展的挑戰
在產業發展議題裡，副總統任內賀錦麗以加州司法檢察官體系出身的她，對特定產業主導發言著墨不多，較多時間都以輔助拜登政府與民主黨主推的政策延續為主，是以乾淨能源、太陽能與其主持過的產業會議做為可能後續發酵的題材。
太陽能ETF表現如何？美國保守主義下的投資挑戰
系列主題式ETF以內含成份以美系公司大宗為主，規模最大的要以景順發行太陽能板塊族群Invesco Solar ETF(TAN)與SPDR道富環球發行公用事業板塊族群The Utilities Select Sector SPDR® Fund(XLU)，只是在目前以去全球化的美國保守主義趨勢下，在過去主打以全球化分散投資的世界性主題ETF並不吃香，縱使以太陽能TAN這檔知名老牌ETF，美國公司佔比高達53.98%，短線題材表現仍不及單一美國主要龍頭公司。
太陽能與綠能議題一直都為國人與所關注的綠色題材，其中太陽能ETF更是活躍早於乾淨能源範疇之前，為前面歐巴馬主政時期重要政策推行。
在過去產業全球化與ETF產品成立發行方式下，目前這檔太陽能ETF具16.25%中國佔比與美國太陽能產業逆風之餘，表現仍在低谷，在全球各方缺電議題高漲，在綠色跨國際組織穿針引線與這波議題，這系列整體板塊能否擺脫陰霾，仍需多國政府合作努力。
資料來源：MoneyDJ ，景順太陽能ETF(TAN)日線
電力基礎建設大發展：美國大型電廠表現亮眼
美國電力基礎建設首要注目地方就屬大型電廠，在今年Q1美系電網與電力設施廠商經過一波大幅業績年增率達成的超優營收之後，進入Q2換到大型綜合電廠接力走漲，這個部分屬公用事業板塊族群，背後都有美國各州政府與養老基金支持，給予優良定期配息與較佳發債評級，綠色債券亦常為此板塊公司發行。
資料來源：MoneyDJ，SPDR公用事業ETF(XLU)日線
美國四大綜合電廠當中今年表現相對亮眼為南方電力，股價波動與修正也相對較小。投行在這季給予較佳的年度目標價上調，除了業績與合約訂單穩定之外，南方電力優於同業的財務收支，公告普通股配息0.72塊可能為其原因之一，在未來政策議題可能步入白熱化，是有機會推動南方電力與杜克能源對其板塊貢獻。
資料來源：MoneyDJ，南方電力(SO)日線
AI需求激增：Enphase Energy股價上攻回年線之上
在今年AI算力與電力未來需求孔急下，這間美系太陽能電力交換與儲能龍頭Enphase Energy一度隨公用事業板塊與電網族群，股價上攻回年線之上。
在今年獲利連3季持續步入衰退下滑，投行紛紛在財報開出後下調年度目標股價，這檔乾淨能源最大佔比的儲能大廠會與另一間知名太陽能大廠第一太陽能成為這系列最為關鍵的兩間公司。
資料來源：MoneyDJ，Enphase Energy (ENPH)日線
太陽能產業逆風：SunPower面臨的轉型挑戰
美國太陽能光電市場在高利率與中國太陽能業者傾銷搶市，在美國政府對太陽能產業補貼不足與多重因素交加之下，研究機構統計2024 年美國戶用太陽能光電安裝量將銳減 20%。
SunPower在7/19宣布不再支持新租賃和購電協議銷售，對其合作經銷商無法再提供安裝服務，將停止發貨。這間老牌美國多晶矽太陽能與電池模組大廠，在法國能源巨擘道達爾(TTE)入場接手持股75%，將面臨轉型與是否有接軌未來美國政府政策命運。
資料來源：MoneyDJ，SunPower (SPWR)月線圖表現
拜登推動大麻合法化：Tilray Brands能否成為受益者？
今年拜登在各州實體造勢活動發言與造勢影片都曾提及大麻合法化推行議題，他說「沒人應該只因使用或持有大麻就坐牢，就這麼簡單。」這個每4年總統大選被用及爭取年輕人選票的重點政策法令調整，拜登政府授以賀錦麗主持大麻業者會議，在今年4/1德國已經公告開放持有大麻下，Tilray Brands為美系第一大公司，相較其他3間加拿大註冊上市公司，是否在這段熱烈辯論競選機會，取得跟進歐盟國家法令，發揮推廣題材有待觀察。
資料來源：MoneyDJ，Tilray Brands(TLRY)周線圖表現
民主黨新星凱利：軍工航太板塊的推動者
日前民主黨副總統候選人呼聲最高，在搖擺州當選參與政局不久，具有海軍及太空人的身份亞利桑那州參議員凱利(Mark Kelly)，亦為歐巴馬屬意的民主黨未來政治明星領袖，年僅60歲只大賀錦麗1歲的他，對軍工航太板塊在上周美國大型財報周當下公布獲利財報後，具有推升股價市值效果。
資料來源：MoneyDJ，iShares軍工航太ETF(ITA)日線
洛克希德馬丁業績亮眼，股價持續攀升
洛克希德馬丁在7/23上周二發布的Q2業績超出了分析師的預期，並上調了全年預期，推動股價走高。這家國防和航空航天承包商將全年收入預測從4月的685億美元至 700億美元上調至 705億美元至 715億美元，每股收益 (EPS)指引從25.65美元至26.35美元上調至26.10美元至26.60 美元。
第二季度，洛克希德公司公佈的每股收益為6.85美元，淨銷售額為181.2 億美元，超過分析師普遍預期的6.45美元和170.3億美元。積壓訂單相當於今年收入的兩倍以上，訂單與未來獲利並不是問題，投資人買單進場將會是股價延伸考量。
資料來源：MoneyDJ，洛克希德·馬丁(LMT)日線
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作者介紹 : 【股狼球隊】【立即關注】
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