近期，Foodpanda 成功接收與 Uber Eats 合約到期的王品集團旗下 21 個品牌的餐廳，瞬間增加超過 300 個業績不錯的據點，對營業額的貢獻可想而知。隨著外送平台再次成為新聞焦點，這是否意味著外送平台產業出現了新變化？我們可以從顧客市場、競爭同業和附加價值 3 個面向來分析。
Uber Eats 合約一到，Foodpanda 便搶親王品！外送業３大新變化一次看
市場整體降溫！消費意願冷卻、餐飲業也在反思跟外送業的聯盟
外送的價格除了產品本身，還需要加上物流費用；在國外某些外送服務中，還需要支付類似的服務費。因此在景氣下滑的情況下，消費者和店家可能會控制非必要支出，無疑會影響外送平台的收益。
以美國為例，整體經濟狀況似乎仍籠罩著烏雲。許多美國連鎖速食店在 2024 與 2023 年同期相比，成長率出現衰退。特別是規模較大的品牌如麥當勞、星巴克和肯德基，2024 下半年的成長率與 2023 年同期相比均顯著鈍化。
2023 年第二季美國麥當勞的成長率為 10.3%，但 2024 年第二季卻衰退至 -0.7%；星巴克和肯德基的同期成長率也從正數轉為負數。不僅如此，日本麥當勞在 2024 年 9 月的同比成長率也從 2023 年的 8.6% 減少至 2.8%。
綜觀整體市場，消費意願的冷卻及餐飲業者可能採取的應對措施，對於外送業者來說，都不是簡單易解的問題。
抽成會愈抽愈兇！日本外送一哥提高至 26%，試圖補足營收缺口
將目光轉向鄰近的日本市場。日本外送一哥「出前館（demaecan）」背後有強大的富爸爸 —— 日本軟體銀行（SoftBank）。總資產高達 8 兆的資金實力和集團資源，應該會讓 Uber、Foodpanda 等需要籌措資金的公司羨慕不已。那麼在日本軟體銀行集團綜效的加持下，出前館的表現究竟如何？
雖然虧損持續縮小，但出前館至今仍未能擺脫虧損陰霾。2023 年 8 月的營業利益是虧損 122 億日元，到了 2024 年 8 月仍高達 60 億日元虧損。
在分析出前館的其他數據前，讓我們先透過一個簡單的例子來理解幾個關鍵數字：假設小明在出前館上訂了 100 元的披薩，出前館收取了 20 元的服務費，抽成比例就是 20 ÷ 100 = 20%。也就是說，100 元是店家的營業額（以下稱 GMV），20 元的服務費才是出前館的實際營收。
有了這些概念，我們就可以計算出前館的抽成比例變化。2023 年，出前館的 GMV 為 2057 億日元，服務費為 514 億日元；2024 年 GMV 為 1905 億日元，服務費為 504 億日元。因此，抽成比例從 2023 年的 24.9% 上升到 2024 年的 26.4%。
綜合以上數據，我們可以看到一些變化。首先，出前館的 GMV 出現下滑，但透過提升效率和提高抽成比例的方式，努力降低虧損。然而，在市場減溫的情況下，提高抽成比例可能會導致餐點價格上漲，做法恐怕難以持久。因此即使有強大的富爸爸和集團支援，出前館仍然面臨著獲利模式的挑戰。
餐飲業回頭重整店鋪！力求提高附加價值，提升營運流程、資源布局
就直覺而言，麥當勞的產品似乎非常適合外送服務。然而，日本麥當勞在 2022～2024 年為期 3 年的中期計畫發表中，副社長卻明確表示目前還沒考慮外送專賣店等特殊類型的店鋪。這是否暗示，餐飲外送在麥當勞未來的發展策略中，重要性將會降低？
餐飲外送的確是餐廳提供的附加價值之一，但隨著疫情趨緩，消費者的行為模式也發生了變化，餐廳需要重新思考該如何提供更具吸引力的附加價值。
日本麥當勞中期經營計畫顯示，將投入 300 億日元投資設備，主要用於升級與改造店鋪，將附加價值的重心從外送轉回到店鋪本身。隨著外送服務的附加價值逐漸下降，如何超越外送，創造新的附加價值，是餐飲業者目前的潛在課題。
美國達美樂（Domino）也提到，2024 第二季外帶顧客成長了 7.9%，而外送顧客僅成長 2.7%。這些數據促使部分餐飲業者調整策略，將資源投入到其他能提升附加價值的面向。例如由於到店外帶的顧客持續增長，許多餐廳開始著重於讓顧客更快速地點餐、完成付款，並便捷地取餐。
過去餐廳難以有效整合點餐、製作等流程，但在數位轉型的推動下，改善店內流程反而成為近年國外餐飲業競相投入資源的重點。
雖然外送平台的成長速度可能有所放緩，且面臨來自消費者、店家及競爭對手的壓力。在競爭激烈的市場環境下，單純的外送服務已不再足夠。能期待未來將有更多企業將零售與外送服務整合，打造更完善、更多不同附加價值的新生態圈。
（本文由 商社男的外食迷宮 授權刊登、編輯）
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