理財

勞動基金8月小賺 前8月獲利達8,871億元收率14.25%

工商時報
發布於 10月01日02:14 • 呂淑美

勞動基金運用局今(1)日公布,整體勞動基金截至今年8月底止運用規模為6兆7,957億元,評價後前8月收益數為8,871億元,收益率14.25%,8月單月收益數為13.4億元。

其中,新制勞退基金運用規模為4兆4,306億元,收益率14.08%;舊制勞退基金運用規模為1兆446億元,收益率16.71%;勞保基金運用規模為1兆949億元,收益率15.41%。

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另受衛福部委託管理的國保年金運用規模為6,067億元,收益率為15.07%;受農業部委託管理的農退基金運用規模為181億元,收益率為15.95%。

勞動基金運用局表示,勞動基金以獲取長期穩健收益為目標,以保障勞工經濟生活,爰各項投資運用透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產,同時配置於國內、外市場,藉以降低單一金融市場波動對整體基金收益影響。

就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(103年1月~113年8月)平均收益率為6.75%,同期間,國保基金平均收益率為7.27%,長期投資績效穩健。

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展望未來,美國聯準會(Fed)於9月18日利率決策會議決議將利率下調2碼至4.75%~5%區間,會後聲明表示委員會對通膨持續向2%邁進的信心增強,並判斷實現就業和通膨目標的風險大致平衡。Fed主席鮑爾表示央行將在適當的情況下透過加快、放緩或暫停降息步伐,來對即將發布的數據做出反應。

勞動基金運用局表示,整體而言,部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍維持高檔,通膨數據見緩惟仍需觀察,加上地緣政治衝突不斷,且適逢全球主要國家選舉年,皆為金融市場帶來紛擾。勞動基金運用局將密切注意全球政經情勢,檢視布局策略及機動調整投資部位,強化基金運用效能,以提升基金長期投資效益。

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