觀望地區銀行未爆彈，四大指數全倒
First Republic倒閉再度引發市場對於銀行業動盪的觀望，加上Fed升息抑制經濟活動前景，令市場持續審慎看待復甦預期，而西太平洋銀行(PacWest Bancorp)傳出尋求出售導致股價砍半，西方聯合銀行(Western Alliance Bancorp)同受賣壓影響，盤中跌幅一度達61.62%，雖於後續逐步收斂盤中失土，終場收跌38.45%，但仍再度引發市場對於區域銀行的觀望，
並且美國最早可能在6/1觸及債務上限，暨美國財政部長葉倫(Janet Yellen)出面示警後，美國國家情報總監(DNI)海恩斯(Avril Haines)也出面警告，中國和俄羅斯可能會抓住機會利用美債違約，宣傳美國政治體系陷入混亂，四大指數終場全數收跌，跌幅介於0.49%~0.86%。
勞動力成本提高，美元聚焦週五非農
美國4月挑戰者企業裁員人數錄得6.69萬人，低於前值的8.97萬人，
美國4月挑戰者企業裁員月率錄得-25.31%，低於前值的15.34%，
美國4月挑戰者企業裁員年率錄得175.9%，低於前值的319.40%，
當週請領失業金人數錄得24.2萬人，高於市場預期的24萬人，與前值的22.9萬人，
四週均值錄得23.92萬人，高於前值的23.57萬人，
續請人數錄得180.5萬人，低於市場預期的186.5萬人，與前值的184.3萬人，
美國3月貿易帳錄得-642億美元，低於市場預期的-633億美元，高於前值的-706億美元，
美國3月進口錄得3204億美元，低於前值的3217億美元，
美國3月出口錄得2562億美元，高於前值的2512億美元，
美國第一季度非農單位勞動力成本初值錄得6.3%，高於市場預期的5.50%，與前值的3.20%，
美國第一季度非農生產力初值錄得-2.7%，低於市場預期的-1.8%，與前值的1.6%，
綜上來看，雖然裁員人數低於前值，但請領失業金人數高於預期與前值，與前(3)日公布的美國4月ADP就業人數表現優於市場預期的情況互抵，且四週均值高於前值，仍顯示勞動人口於失業後並未能迅速找到工作，勞動力市場仍有出現疲軟跡象，
而美國第一季度非農單位勞動力成本初值高於預期，並不利緩解通膨固化的觀望，並且美國第一季度非農生產力初值卻低於預期，對比前值的1.6%，也有顯著回落，也令焦點落於今(5)日將公佈的非農數據，作為短線經濟風向球，昨(4)日美元指數反彈收漲0.14%，尚未能收復月線。
PMI優於預期，英鎊續創波段新高
歐元區3月PPI月率錄得-1.6%，高於市場預期的-1.7%，低於前值的-0.4%，雖不如預期但連降3個月，
歐元區3月PPI年率錄得5.9%，符合市場預期，低於前值的13.3%，
歐元區4月服務業PMI終值錄得56.2，低於市場預期的56.6，高於前值的55，
歐元區4月綜合PMI終值錄得54.1，低於市場預期的54.4，高於前值的53.7，
法國4月服務業PMI終值錄得54.6，低於市場預期的56.3，高於前值的53.9，
法國4月綜合PMI終值錄得52.4，低於市場預期的53.8，低於前值的52.7，
德國4月服務業PMI終值錄得56，低於市場預期的55.7，高於前值的53.7，
德國4月綜合PMI終值錄得54.2，低於市場預期的53.9，高於前值的52.6，
並且歐洲央行(ECB)如期升息1碼，為連續第四次升息，加上歐元區PMI相關數據皆處於榮枯線上，為歐洲央行(ECB)貨幣政策底部帶來支撐，漢堡商業銀行(HCOB)首席經濟學家Cyrus de la Rubia表示：「在整個歐元區，服務業都處於強勁狀態；義大利和西班牙是主要的驅動力」。
只是，雖然歐洲央行(ECB)總裁拉加德(Christine Lagarde)表示「現在的通膨仍然太高，並將在高處持續很久，央行管委會一致同意有必要升息。」但由於本次升息幅度為開始升息至今最小，Christine Lagarde同樣坦言「決策委員們對於該升息1碼或2碼舉棋不定，考慮到近幾週經濟數據的疲軟，之前的連續升息已經開始對經濟成長帶來影響，因此決定採取較緩和的升息1碼。」歐元昨(4)日未能突破4/26前高後浮現部分獲利了結賣壓，終場收跌0.43%。
地區銀行再度崩跌，金市創歷史新高
金市上，「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點，近期市場焦點落於美、英、歐三大地區央行在5月份的升息動態，而本次Fed在5月份升息1碼後，雖然歐洲央行(ECB)跟進升息1碼，但由於升息幅度為開始升息至今最小，令市場測度升息步伐可能見頂，加上美元指數失守月線後並未搶回，仍有利金市多方，
且First Republic事件後，西太平洋銀行(PacWest Bancorp)傳出尋求出售，導致股價砍半持續帶來觀望，雖然牛津經濟研究院(Oxford Economics)宏觀策略主管Jamie Thompson於出具的報告中直言「銀行倒閉本身，對經濟的影響往往有限。」此外，牛津經濟研究院團隊由過往150以來的歷史統計中得出「如果整體銀行股跌幅未達 30%，那麼對實質經濟的衝擊可能有限。」的結論，但並未緩解市場對於銀行業帶來的觀望，隨地區銀行股再度出現崩跌，有利避險資金轉往金市。
昨(4)日10年期美債殖利率終場收漲1.46%，但失守所有均線後，昨(4)日也未能搶回4/26前低，同樣利於不孳息的金市多方，昨(4)日黃金/美元技術面順利突破4/13前高後一度衝上2081.95美元/盎司，順利創下歷史新高，但出現部分獲利了結賣壓，終場漲幅收斂至0.53%，以2,050.26美元/盎司作收，後市上延續看法，由於經濟衰退的觀望仍存，加上銀行業動盪帶來的觀望延續，相對不利Fed短線上在「升息、衰退」之間取得平衡點，市場持續保守看待軟著陸預期，如Fed在6月份被迫調整升息步伐，則有利美元續弱，金市續強。
中國PMI再現衰退，美、布油一度摜破3/20前低
油市上，先前提及上週日(4/30)中國公布的經濟數據不佳，已削弱油市在需求面上的底部支撐，而昨(4)日中國4月財新製造業PMI錄得49.5，低於市場預期的50.3，與前值50，再度削弱需求復甦前景，且Fed、歐洲央行(ECB)雖陸續出現升息預期見頂的跡象，是否再度升息將取決於後續經濟數據表現，只是尚未有降息跡象，維持限制性利率水平仍不利於經濟動能，並且，在First Republic倒閉後，事件，西太平洋銀行(PacWest Bancorp)傳出尋求出售，除導致自身股價砍半，也令地區性銀行股普遍崩跌，同樣令多方審慎看待經濟後市
昨(4)日美油、布油雙雙崩跌，於盤中一度摜破3/20前低後，逐步收復失土，終場分別收漲0.66%、0.81%，展望後市，雖然通膨回落，但距離各大央行2%目標仍有明顯差距，中期格局重點仍落於英、歐、美經濟數據，長線上「各國當局政策方針仍把通膨列為首要問題」於貨幣政策鬆口表態轉向前仍宜審慎，技術面上，先前OPEC+減產帶來的4/3多方缺口於回補後由支撐轉壓力，並不利多方反彈回攻，昨(4)日遭摜破的失守3/20前低短線不宜再度失守，並維持「百元大壓為長線關鍵分水嶺」的看法。事件部分留意OPEC將於6/3召開會議，隨後OPEC+、OPEC+聯合部長級監督委員會將於6/4日召開會議。
Fed如期升息1碼，地區性銀行盤後再度重挫
S&P500 11大板塊跌9漲2，房地產、公用事業2大板塊終場分別收漲0.93%、0.76%，表現較穩，通訊服務、金融2大板塊終場分別收跌1.61%、1.28%，表現較弱。成分股中，Ball Corporation、FLEETCOR Technologies終場分別收漲13.39%、7.84%，表現最佳，Paramount Global Class B、Comerica終場分別收跌28.35%、12.28%，表現最弱。尖牙股表現分歧，Meta跌幅1.48%，Amazon漲幅0.34%，Netflix漲幅0.46%，Apple跌幅0.99%，Alphabet跌幅0.68%。
其中，市場焦點仍落於銀行業動盪，在First Republic倒閉一事後，西太平洋銀行(PacWest Bancorp)傳出尋求出售，導致股價重挫50.62%，並再度引發觀望，除Western Alliance Bancorp、First Horizon雙雙跌逾30%以外，Affinity Bancshares、Comerica、Zions Bancorporation跌幅亦超過10%，顯示市場對於銀行業相關利空耐受度並不高，
此外，今(5)日美國報報導，區域性銀行倒閉是由於聯準會(Federal Reserve)為對抗通膨的強力升息，削弱銀行資產的價值，如政府債券、不動產抵押貸款證券。而社會科學研究網(Social Science Research Network)近期的一篇研究中，經濟學者指出：「近期銀行資產價值下滑極為顯著地增加美國銀行系統面對未擔保儲戶擠兌的脆弱性。」同樣帶來觀望。
而也令高風險的地區性銀行再度受到市場聚焦，部分銀行出面安撫投資者，如Western Alliance Bancorp變於前(3)日表明並未看到存款外流，同時公布2月存款仍高達488億美元，於3月底則有476億美元，也否認考慮出售的相關報導消息，仍維持「地區性銀行股仍續為5月份盤面重點之一」的看法。
財測失色、QUALCOMM 向下跳空摜破頸線
道瓊成分股跌多漲少，Intel、Amgen終場分別收漲2.34%、1.13%，表現較佳。Walt Disney、Home Depot終場分別收跌3.38%、2.50%，表現最弱。費半成分股跌多漲少，AMD、Intel終場分別收漲6.11%、2.34%，表現較佳。Wolfspeed、QUALCOMM終場分別收跌6.96%、5.54%，表現最弱。
值得留意的是，QUALCOMM前(3)日公布2023財年第二財季營運報告，季度營收錄得92.8億美元，年減17%，優於市場預期的91億美元，GAAP淨利錄得17億美元，年減42%，調整後EPS錄得2.15美元，符合市場預期，但第三財季營收預期區間落於85億美元，低於市場預期的91.4億美元，調整後EPS預期區間落於1.80美元，低於市場預期的2.16美元，
由部門分，最大營收占比為手機晶片的CDMA技術(QCT)部門，營收錄得79.4億美元，年減17%，其中，手機晶片銷售額僅61.1億美元，年減17%，而涵蓋5G和其他公司技術相關的授權許可的技術授權(QTL)部門，營收錄得12.9億美元，年減18%，包含車用晶片和軟體的汽車業務部門，營收錄得4.47億美元，年增20%，但該部門規模佔比不高。
執行長Cristiano Amon出面提及，財測不如預期主要因中國智慧手機銷售復甦能見度不佳，且全球金融環境不確定性仍高，並且就IDC(國際數據資訊)的數據顯示「2023年智慧手機市場艱難，預期1Q23全球市場出貨量年減14%以上。」Amon提及手機需求惡化程度遠超過先前預期，昨(4)日早盤向下跳空開低且跌幅一度擴大至8.04%，雖於後續逐步收復失土，終場收跌5.54%，但直接摜破3/15前低與2022/12/28前低，並不利多方反彈，於確認搶回站穩2022/12/28前低之前無法排除回測2022/11/03前低的風險，多方搶短宜審慎。
等待利率會議，加權無力搶上季線
台股由資金面來看，昨(4)日美元指數終場收漲0.14%，延續先前看法，技術面收復月線前，相對利於新台幣多方取得表現空間，而市場關注的台積電ADR昨(4)日終場收漲0.96%，於技術面搶回年線，相對利於今(5)日加權多方防守，而日經4/29~5/5逢黃金週長假，股市於5/3~5/5休市，韓股今(5)日逢兒童節，休市一日，加權早盤電、金、傳三方開高，但今(5)日逢非農公布盤面量能未出，追價意願相對較低，金、傳陸續翻黑，加上稍晚開盤的港股開高震盪，陸股開高翻黑進一步加重觀望，導致加權電子買盤保守，向平盤靠攏並一度翻黑，
台積電(2330)開高震盪終場收漲0.4%，加上創意(3443)沿5日線向上盤堅，與世芯-KY(3661)仍扛起多方大旗，聯發科(2454)助守多方，國巨(2327)回神，南電(8046)、欣興(3037)低檔轉強，仍為多方帶來支撐，只是前段強漲指標之一的宏碁(2353)大跌7.08%，緯穎(6669)、智邦(2345)雙雙跌逾3%，記憶體多方不振，非金電部分重電熄火，觀光、生技續強，加權指數終場震盪收漲17.04點，以15,626.07點作收，成交量1,834.84億，技術面未能搶上季線，續於季線、5日線之間狹幅整理。3大類股指數僅非金電終場收跌0.2%，29大類股指數跌多漲少，電子零組件、觀光2大類股指數終場分別收漲0.74%、0.63%，表現較穩，造紙、玻璃陶瓷2大類股指數終場分別收跌1.64%、1.61%，表現最弱。
OTC櫃買指數中，千金股表現持續分歧，信驊(5274)、力旺(3529)終場漲跌幅分別為-2.12%、+1.88%，生技雖有資金青睞，但出現族群內部輪動，保瑞(6472)、中裕(4147)多方熄火分別收跌0.6%、1.14%，但杏一(4175)強攻漲停，皇將(4744)、聿新科(4161)分別大漲8.06%、5.06%，大江(8436)於站穩月線後亦有多方點火，終場收漲4.39%，雙美(4728)、台康生技(6589)雙雙收漲逾4%，OTC櫃買指數終場收漲0.30%，順利登上月線。
(首頁資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
【法人動向】
三大法人合計：-7.339億元
外資：-5.33億元
投信：+4.93億元
庫存已偏低，信昌電(6173)漲停，華新科(2492)飆逾8%
權值股部分，受到終端客戶庫存調整及淡季影響，華新科(2492)1Q23合併營收為78.24億，年減19.46%，營業毛利為10.49億元，年減48.34%，合併毛利率為13.42%，年減7.49個百分點，營業淨利為1.09億元，稅後盈餘為2.75億元，年減68.15%，EPS為0.57元。
旗下子公司表現來看，信昌電(6173)1Q23營收8.8億，季增7%、年減30.9%；毛利率19.7%，季增4.1個百分點、年減7.2個百分點；營益率13%，季增7.2個百分點；稅後淨利1.5億，較前季轉盈、年減31.7%，EPS 0.87 元。
佳邦(6284)1Q23營收14.5億，季減3.8%、年減6.2%；毛利率24.2%，季增1.3個百分點、年減0.6個百分點；營益率7.4%，季增0.9個百分點、年減0.3個百分點；稅後淨利8004.6萬，雖然同樣較前季轉盈，但仍年減44%，EPS 0.57元。
1Q23華新科(2492)獲利狀況回溫，子公司信昌電((6173)、佳邦(6284)同樣擺脫虧損。展望2Q23，華新科(2492)表示，雖然產業仍不明朗，但庫存已經偏低，趨於較健康狀況。早盤信昌電((6173)強攻漲停，加上華新科(2492)一度大漲8. 7%帶動族群多方氣勢，九豪(6127)、凱美(2375)分別大漲7.98%、4.15%，大毅(2478)、佳邦(6284)雙雙漲逾3%，國巨(2327)終場收漲2.53%，試圖於半年線上築底。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
下半年預計推出「綠界PAY」，綠界科技(6763)強攻漲停
個股部分，資策會定義的「行動支付」，為使用智慧型裝置（智慧型手機、穿戴或智慧聯網裝置）透過掃碼、NFC感應或網路等傳輸方式，完成支付和交易，涵蓋各家第三方支付、電子支付（含悠遊卡及愛金卡旗下的電子支付）。根據調查，用戶擁有1~3款行動支付產品者占66.8%，擁有6款以上者也逾1成。
資策會MIC調查顯示，2022年行動支付常用度正式超越七成，與佔比第一(73.4%)的實體卡，差距由2021年4.9%進一步收窄至2.8%。除了常用度穩定成長，首選度也是另一個指標，行動支付已是實體與網路通路的支付首選。
此外，MIC還觀察到，行動支付的使用頻率皆持續增加。在實體通路方面，用戶使用頻率大幅成長15.5%、網路通路增加頻率的用戶成長4.9%。而每月使用超過11次的「活躍用戶」，從2021年26.3%成長至2022年29%。「每日用戶」也從4.3%微幅成長至5.5%。
而第三方支付業者綠界科技(6763)主要業務為企業用戶及個人商家串接金流、物流、電子發票及票券發行管理，3月營收創高達1.47億，月增逾33%，除了新店家採用綠界金流服務的客戶數增加之外，3月份也有小檔期38女人節的電商活動。
目前業務也延伸至完善的金物流、電子發票等服務，而商家在線下交易時的非現金交易尤其是信用卡及電子支付交易比例逐年快速攀升，下半年預計推出「綠界PAY」，將是今年度最重要的創新發展，展望2023全年度，綠界科技(6763)力拼逐季成長，最大旺季預期應該還是落在4Q23。今(5)日早盤股價開高走高強攻漲停。
(資料來源：籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險)
快速小結
整體而言，丹麥航運巨擘馬士基(Maersk)公布，1Q23營收僅142.1億美元，年減幅度達26%，淨利陡降至22.8億美元，對比2022年同期67.8億美元，僅存約1/3。執行長克拉克(Vincent Clerc)表示「在去化庫存打擊航運需求、市場備受挑戰之際，馬士基呈報穩健的財務績效。隨著市場邁向正常化，今年剩餘日子的能見度仍低，公司擬積極管理成本。」相對不利於貨櫃航運族群止穩，並且大盤走弱之際，仍有拖累大盤多方的風險，
並且，在大陸經濟數據部份，隨著先前積壓需求釋放殆盡，財新公布4月大陸製造業採購經理人指數(PMI)錄得49.5，月減0.5，時隔兩個月重現收縮趨勢，反映大陸製造業復甦基礎仍不穩固。加上暨First Republic倒閉後，PacWest Bancorp傳出尋求出售的消息，進一步加重市場對於銀行業動盪並未消退的擔憂，又逢Fed升息1碼，相對審慎看待全球經濟現況，
今(5)日加權指數終場震盪收漲17.04點，以15,626.07點作收。雖維持「加權站穩年線後向上劍指萬七」的看法，但同樣應留意，本週仍有非農待公佈，對於量能看法仍相對保守，資金明顯續於中小發揮，於短線上OTC櫃買指數季線與加權1/30多方缺口上緣不宜再度失守，但大環境上，經濟衰退擔憂的背景仍存，如OTC櫃買指數、加權指數分別再度失守季線、1/30多方缺口上緣，則不應排除加權回補1/30多方缺口的可能，故同樣保持「前段漲多族群，如開高未能延續氣勢，宜留意追價風險」的看法。
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