大盤解析
上週五，美國股市因11月PCE物價指數數據低於市場預期而上漲，緩解了投資者對通膨壓力的擔憂，帶動S&P 500、道瓊和納斯達克指數全線上揚。PCE數據顯示通膨增速放緩，月增幅僅0.1%，為近半年最低，緩解了市場對聯準會未來貨幣政策轉鷹的擔憂。紐約聯邦準備銀行行長威廉姆斯認為，通膨可能在2025年降至2.0%，符合聯準會的長期目標，增強了市場對經濟穩定增長的信心。此外，個別企業表現搶眼，如Palantir(PLTR)因即將被納入納斯達克100指數而股價飆升，Carnival(CCL)則受益於強勁的財報和樂觀的未來展望，推動市場回溫。
強勢類股
圖片來源：Finviz
焦點新聞
總經
聯準會青睞的11月PCE通膨指標意外降溫
11月的個人消費支出（PCE）物價指數顯示通膨增速溫和，增幅低於市場預期，進一步接近聯準會2%的目標，這為市場提供了一些樂觀信號。儘管核心通膨維持在2.8%，未顯著下降，但PCE的平穩增長表明整體價格壓力有所緩解。然而，聯準會官員強調，需要觀察更多的數據來確認通膨是否真正受控，尤其是在美國政策環境可能變化的背景下。未來的利率政策可能將保持謹慎態度，暫時觀望更多通膨數據以避免過度調整。
重點摘要
PCE通膨意外放緩
11月PCE物價指數年增2.4%，低於市場預期的2.5%。
核心PCE通膨持平於2.8%，未達預期的2.9%。
通膨數據與聯準會目標趨近
PCE數據接近聯準會的2%目標，通膨壓力相對緩和。
聯準會官員認為，需要更多數據確認降溫趨勢是否持續。
政策調整或將放緩
聯準會自9月以來下調基準利率，但近期對進一步降息持謹慎態度。
未來政策可能保持觀望，以應對經濟政策的不確定性和潛在的通膨回升風險。
市場對核心通膨保持關注
核心通膨的重要性高於總體通膨，因其排除了波動性較大的食品和能源價格影響。
投資者與政策制定者密切追蹤核心通膨走勢以預測政策動向。
政策決策進入觀望期
聯準會官員表示短期內將進入“觀察模式”，避免對政策過快調整。
巴菲特的伯克希爾趁市況低迷加碼買進多檔股票
沃倫·巴菲特領導的伯克希爾·哈撒韋(BRK)利用12月股市拋售的機會，加碼持有西方石油等多檔股票，總購買金額超過5.6億美元。此舉表明巴菲特善於在市場動盪時挖掘價值，尤其是對於已是伯克希爾主要持倉的西方石油，儘管該公司股價今年已下跌24%，但仍被視為長期投資機會。此外，衛星廣播公司Sirius XM和互聯網域名管理公司VeriSign的股價低迷也吸引了伯克希爾的注意。這些交易展現了伯克希爾靈活配置資產的能力，以及對市場波動的前瞻性判斷。
重點摘要
西方石油加碼持股至28%
伯克希爾以4.05億美元購入890萬股西方石油。
雖然西方石油今年股價下跌24%，但仍是伯克希爾第六大股權持倉。
Sirius XM交易背後的機遇
伯克希爾買入500萬股Sirius XM，耗資1.13億美元，持股升至35%。
Sirius XM因用戶流失和人口結構變化影響，股價今年大跌62%。
VeriSign小幅增倉
伯克希爾以4500萬美元增持約23.4萬股VeriSign。
該股票今年下跌6%，顯著落後於科技板塊表現。
總交易額超過5.6億美元
伯克希爾在三個交易日內共投入5.6億美元，顯示其趁市況低迷果斷布局的風格。
個股
Palantir與Anduril聯手，瞄準美國8500億美元國防預算
Palantir(PLTR)和Anduril等美國頂尖國防科技公司，正與多家科技企業籌組聯盟，目標是顛覆由傳統承包商主導的國防產業格局。這一行動旨在整合矽谷領先企業的技術優勢，為美國政府提供更高效、具現代化的國防解決方案。聯盟的成立反映了政府對人工智慧和自主技術的需求上升，同時也體現了矽谷企業在國防領域的迅速崛起。這種新模式或將重新定義國防承包市場的競爭規則，為美國國防技術注入更強大的創新動能。
重點摘要
聯盟目標：挑戰傳統國防承包商壟斷
聯盟成員包括Palantir、Anduril、SpaceX、OpenAI等多家領先科技公司。
瞄準美國8500億美元國防預算，提供更高效的現代化解決方案。
技術整合與合作案例
Palantir的AI平台與Anduril的自動化軟體Lattice整合，用於國防安全。
Anduril與OpenAI合作應對「空中威脅」，融合無人機防禦系統與先進AI模型。
矽谷企業的崛起與資金吸引
Palantir市值達1690億美元，超越傳統承包商Lockheed Martin。
SpaceX和OpenAI分別估值達3500億美元和1570億美元，顯示市場對新興國防科技的高度關注。
新型武器系統的優勢
矽谷公司專注於更小、更便宜、自主化的武器，適應現代衝突需求。
傳統承包商被批評過於昂貴且設計製造周期過長，難以應對快速變化的威脅。
國防需求與科技驅動的未來
地緣政治緊張推動政府對AI技術的需求上升。
聯盟旨在解決國防部的關鍵技術需求，助力美國保持技術領先地位。
放大鏡觀點
上週五美股因11月PCE物價指數數據低於市場預期而上漲，通膨壓力擔憂暫緩，然反彈未能全數收復失地，故仍預期明年川普正式就職前恐轉為區間整理。不過，在長多趨勢不變的情況下，短期的修正在停看聽之後，未嘗不是進場的好機會。展望本週，投資人應留意美股將於24日提前3小時休市，25日將整天休市。
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