宏達電 (2498-TW) 第 2 季財報虧損雖收斂,但連虧 9 季,外資預估明、後年恐仍無力轉盈,原本認為布局虛擬實境 (VR) 有助扭轉明年營運,但多家外資對 VR 的轉機性看法轉趨保守,紛紛下修目標價,綜觀目前外資目標價區間落在 31-59 元間,宏達電今 (15) 日早盤雖以紅盤開出,但買盤不繼,盤中翻黑一度失守 60 元,下探近 15 個月來波段低價。
宏達電第 2 季營收 161 億元;毛利率 13.7%,季減 2.6 個百分點,營業損失 22 億元,較首季略減,較去年同期虧損 42 億元大幅改善;稅後淨損 19.5 億元,每股淨損 2.37 元,連續 9 季虧損。上半年營收 306.66 億元,毛利率 15%,年增 5 個百分點;稅後淨損 39.83 億元,每股淨損 4.85 元。
外資最新報告紛紛調降宏達電目標價,繼美系外資目標價下看 31 元之後,原看好宏達電 VR 可望讓明年轉盈的亞系外資也改變預估,對宏達電的 VR 事業轉趨保守,認為在需求比原先的預估來的慢,恐無力扭轉明後年虧損局面,目標價由 66 元砍至 35 元,幾近腰斬。
亞系外資指出,宏達電除了智慧手機營運表現不佳,VR 事業的發展也不如預期,Vive 恐成另一個負擔,主要是因為 VR 需求成長速度較原預期來的慢,宏達電可能要提高投資來擴大市占率,因此,原預估明後年可望轉盈也改變成仍持續虧損。
亞系外資調降宏達電今年至後年每股純益預估值,分別從原預估每股虧損 5.4 元、每股純益 4.1 元及 2.9 元,調降至每股虧損 8.4 元、5.3 元及 5 元,目標價下修至 35 元,降至「賣出」評等。
歐系外資也在最新出爐的報告中調降宏達電目標價,由原先的 65 元降至 59 元,重申「劣於大盤表現」評等,預估今年每股虧損 5.2 元,明後年每股虧損分別是 5.03 元及 2.14 元。
宏達電今日股價以 62.3 元紅盤開出,一度拉升至 63.8 元,但盤中翻黑,一度下探至 59.7 元,再寫下近 15 個月來波段低點,盤中再拉至 60 元之上,跌幅 1.12%。
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2017年08月15日09:09
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