合勤控(3704)公告 5 月營收月減 1 成
網通廠合勤控(3704)公告 2023 年 5 月營收達 22.2 億元(MoM-9.6%，YoY+7.8%)，整體表現不如預期，月減主因企業端客戶進行庫存調整影響，然公司表示下半年營運將回溫。
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預估合勤控 2023 年 EPS 為 4.41 元，本益比有望朝 11 倍靠攏
展望合勤控 2023 年營運：1)在光纖方面，受惠頻寬升級趨勢下使光進銅退成為市場主流，出貨規格也逐漸由 2.5G 升級至 10G，單價將有倍數漲幅將有助於毛利率；2)受惠企業混和辦公型態延續，預期 Wi-Fi 6/6E 滲透率持續提升，Wi-Fi 6 單價較 Wi-Fi 5 增加 20%，Wi-Fi 6E 又相較 Wi-Fi 6 增加 30%，有助於優化產品組合；3)FWA 出貨以 5G 機種為主，目前可藉由行動網路提供媲美光纖網路的傳輸速度，在佈線不易的地區提供高速網路傳輸服務，營收成長將達 5 成以上。
預估合勤控 2023 年 EPS 為 4.41 元(YoY+14%)，以預估 2023 年 EPS 評價，2023.06.12 收盤價 41.60 元，本益比為 9 倍，考量下半年營運將回升，本益比有望朝 11 倍靠攏。
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