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【14:37投資快訊】太陽能產業即將於 2024 年見到曙光,優先看好元晶(6443)

CMoney
發布於 2023年12月24日06:37 • CMoney研究員

太陽能產業即將於 2024 年見到曙光,優先看好元晶(6443)

聯合再生(3576)董事長洪傳獻指出,太陽能產業雖然短線發展受挫,但長線仍然看好。而茂迪(6244)總經理葉正賢則表示,2023 年太陽能建置量較原訂目標約落後 1GW 可望在 2024 下半年慢慢補回來。至於元晶(6443)副總廖偉然說,目前積極與大型漁電共生案場合作,也拿到訂單,盡力降低選舉對營運影響。

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由此可知,市場普遍預期 2024 年待選舉結束後,先前所遞延的案場將陸續通過環評並進入加速建置階段,預期台灣仍會朝著能源轉型目標作努力,我們優先看好大尺寸產品規模最大的元晶優先受惠產業轉好。

展望元晶 2024 年每股淨值為 17.36 元,股價淨值比有望朝 2.2 倍靠攏

展望元晶 2024 年營運:1)為達成台灣政府 2025 年建置太陽能達到 20GW 的目標,待總統大選過後將使客戶加速拉貨模組力道,並預計未來 2 年平均安裝量達 4GW;2)出貨模組規格將以大尺寸 M10 為主,且電池技術也將升級至 TOPCON,由於發電效率更高、單價提升,有助於毛利率維持高水準;3)積極佈局海外市場,預期美系客戶穩定成長,同時也有日本新客戶加入貢獻。

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預估元晶 2023 / 2024 年 EPS 分別為 1.26 元(YoY+207%) / 2.26 元(YoY+79.4%)。在評價方面,考量公司產業特性,較適合以股價淨值比評估,預估 2024 年每股淨值為 17.36 元,2023.12.22 收盤價 29.65 元,目前股價淨值比為 1.7 倍。雖然短期營運動能受選舉前的行政效率轉差影響而較為平淡,然而選舉過後營運將於 24Q2 開始顯著成長,屆時股價淨值比有望朝 2.2 倍靠攏。

近五日漲幅及法人買賣超
近五日漲幅:1.21%
三大法人合計買賣超:369.71張
外資買賣超:-2615.38張
投信買賣超:3400張
自營商買賣超:-414.91張

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