~(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)
國際金融市場分析：
Fed理事華勒(Christopher Waller)上週五(14)表示「仍需進一步升息以抑制通膨。」警示投資人不應預期利率將在短期內下滑。但FOMC 票委、芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比(Austan Goolsbee)則再度敦促Fed對緊縮政策採取謹慎態度，看法兩兩互抵，顯示Fed現階段並未取得升息共識，雖然摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon) 表示，投資人和企業應該為利率保持在較高時間比目前市場預期更長做好準備，但先前市場普遍預期「2023年底前再升息1碼，並維持限制性利率水平一段時間。」並未帶來過多觀望。只是美銀(Bank of America)在最新消費者報告中指出，美國快速薪資成長態勢正在減弱，這可能讓消費者無法在通膨升溫的情況下保持以往的支出，消費將出現萎縮。加上美國3月零售銷售月減1%，遠遜市場預期，並創2022年11月以來最大降幅。3月核心零售銷售月減0.8%，同樣遜於預期。零售銷售報告並不利於後續美國第二季國內GDP表現，美股四大指數受觀望影響，上週五(14)全數收黑，跌幅介於0.15%~0.42%之間。
上週美股四大指數表現：
道瓊指數→ 上漲約401.18點，週漲幅1.20%
那斯達克指數→ 上漲約35.51點，週漲幅0.29%
標普 500 指數→ 上漲約32.62點，週漲幅0.79%
費城半導體→ 下跌約1.31點，週跌幅0.04%
本週國際事件速覽：
陸富豪搬錢到這國 外媒爆1敏感原因：銀行被要求閉嘴
外媒先前報導，新加坡的低稅率和優質教育環境，吸引中國大陸富豪爭相移民。英媒披露，在過去一年，大陸富豪藏錢在新加坡高達數十億美元（約台幣數百億至數千億元），由於龐大資金流入成為政治敏感問題，消息人士說
家樂福中國資產減值40億 蘇寧易購去年大虧
蘇寧易購14日發表2022年度業績預告修正公告，虧損規模較此前業績預告大幅擴大人民幣（下同）50億～60億元，預計去年虧損155億元～165億元，其中家樂福中國資產減值影響41億元。蘇寧易購在今年1月
上汽砸60億設晶片生態基金
上汽集團15日宣布，發起設立人民幣（下同）60億元的上汽芯片產業生態基金，主要投資Fabless企業潛在量產線、其他晶片關聯業務以及汽車創新轉型相關業務等。集微網統計，在今年首季，大陸已有逾6檔汽車產
G7火力全開！控「歐洲中立大國」幫俄羅斯藏錢：制裁破口
代表七大工業國組織（G7）及歐盟的駐瑞士大使聯合致函瑞士政府，信中稱瑞士的隱私法和其他漏洞，被俄羅斯寡頭用來躲避西方制裁，隱藏數十億法郎的資產。金融時報報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，中立國瑞士公開宣布
道指周線連四紅 後市看財報
美國財報季登場銀行股業績連袂開高，卻不敵3月零售額大跌引發消費支出疲軟的利空，美股上周五拉回收小黑，不過3大指數周線均力收紅盤，道瓊工業指數更拉出連四漲。財報季持續加溫，美銀、網飛與特斯拉等重量級企
狠甩馬斯克 LV創辦人穩坐首富
法國奢侈品巨頭路易威登集團（LVMH）首季業績報喜，帶動13日股價創高，LVMH創辦人兼執行長阿爾諾（Bernard Arnault）個人身價也跟著飆漲，財富淨值一夕暴增近120億美元，拉大與特斯拉
年改憲法過關 法民怨炸鍋
法國憲法委員會14日裁定退休年齡延長至64歲的改革項目有效後，法國政府公報15日公告，總統馬克宏已簽署年改法案完成立法，但反對派仍矢言會抗爭到底，法國各地又見大批民眾走上街頭抗議。 法國政府周六公告
買氣擋不住 愛馬仕Q1業績增23％
法國精品品牌愛馬仕（Hermes）第一季業績亮眼，營收較去年同期激增23％，超越市場預期，反映大陸和歐洲富裕買家持續大買奢侈品，絲豪不受愛馬仕調漲售價和全球市場動盪影響。 根據柏金包製造商愛馬仕公布
晶片補助門檻過高？ 美商長：已逾200企業申請
美國《晶片法案》（CHIPS Act）因補助條件嚴苛引發不小爭議，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）14日接受美媒專訪透露，已有200多家企業申請《晶片法案》補助。 雷蒙多上周五接受美
內需拉警報 陸家電消費低迷
大陸今年擴大內需和刺激消費方針面對許多困難，大型家電上市公司披露數據顯示，行業呈現低需求、高庫存、低利潤、周轉率下滑等現象，庫存舊產品也面臨激增的存貨跌價損失。 證券日報整理，截至14日，陸股有27
布林肯重新訪中 傳吃閉門羹
A股上市的山東化工巨頭齊翔騰達即將完成重整之際，竟傳出前東家「雪松系」元老級人物陳暉突然失聯近半個月，震驚大陸資本圈。陳暉是雪松控股集團、雪松實業集團的董事，據傳失聯原因，可能涉及雪松控股向多家金融
撼動資本圈 雪松系元老失聯
A股上市的山東化工巨頭齊翔騰達即將完成重整之際，竟傳出前東家「雪松系」元老級人物陳暉突然失聯近半個月，震驚大陸資本圈。陳暉是雪松控股集團、雪松實業集團的董事，據傳失聯原因，可能涉及雪松控股向多家金融
陸3月綠色債券發行 年增7成
大陸加大對綠色債的支持力度，數據顯示，3月綠色債券市場發行規模年增70％達人民幣（下同）近1,600億元，超越前兩個月總和，創九個月來新高。 證券日報引述中信證券首席經濟學家明明表示，除政策持續力挺
歐美金融危機 年底金價上看2200美元
國際金價近日站上2041美元，距離2020年的2075美元只有幾步之遙；台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示，矽谷、德意志等歐美銀行爆發危機，避險需求下推升了金價行情，金融機構倒閉事件今年一定會發生
亞蘭德倫收藏品 巴黎拍賣估500萬歐元
法國影壇重量級演員亞蘭德倫，除了演藝事業觀眾熟知，他的收藏品味亦為人稱道。其部分藝術藏品將於巴黎邦瀚斯拍賣會登場，總估價達400萬至500萬歐元。 亞蘭德倫曾自言：「我的人生有兩大成就，其一是演藝事
陸商務部：推動陸港澳共建單一自由貿易區
大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表示，正推動大陸、香港、澳門三地共建單一自由貿易區。21世紀經濟報導指出，王受文15日表示，粵港澳大灣區已成為大陸經濟最具活力、開放水平最高的區域之一，去年經濟
微眾銀行去年營收淨利成長3成
微眾銀行發表2022年報顯示，該行去年實現營業收入人民幣（下同）353.64億元，年增長31％，其中利息淨收入249.7億元，年增長39％。淨利潤89.37億元，年增長30％，淨資產收益率為27.87
瑞銀財管CIO：人民幣9月前有望上探6.5 日元走高至120
亞洲貨幣指數在去年前10個月相對美元貶值超過11%，但美國通膨放緩降低了美聯儲過度緊縮的風險，市場對經濟硬著陸的擔憂消退，導致美元廣泛走軟，帶動亞洲貨幣自11月初至今回升接近8%。此外，中國迅速重新開
零售銷售數據欠佳 美股收黑 道瓊下跌143點
儘管銀行業公布獲利優於預期，但美國公布零售銷售數據更令人失望，美股今天收黑。 道瓊工業指數終場下跌143.22點，或0.42%，收在33886.47點。 標準普爾500指數下跌8.58點，
易綱：中國經濟企穩回升
中國人民銀行行長易綱近日在G20財長和央行行長會議上表示，中國經濟正在企穩回升，預計今年中國GDP增速將達5％左右。中國政府稍早設定今年經濟成長目標亦為5％左右。另外，易綱11日會見美國聯準會主席鮑
SCFI強彈 周漲幅2年來最猛
貨櫃航商三力發功，讓跌深的美國線再現漲價行情！上海出口貨櫃運價指數SCFI於14日大漲8％，創2年來最大周漲幅，領漲的美國線大漲逾2成；接著15日北美線基本運價GRI也喊漲成功，是船公司今年以來首次
本週台股分析：
外資上週轉站買方，週買超金額203.50億，外資淨未平倉口數於上週五(14)時為+14,183口。加權指數週漲92.93點，週漲幅0.59%，OTC櫃買指數週漲3.31點，週漲幅1.55%，三大類股指數中，電子、金融、非金電週漲跌幅分別為-0.51%、+2.24%、+2.37%，大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週漲跌幅分別為-3.51%、-2.82%、+1.46%。
(資料來源：籌碼K線)
整體而言，台股基本面上，上市櫃公司3月營收至上周四(13)截止公告，隨工作天數回歸正常，加上產業急單、遞延訂單等，單月營收較2月回溫達3.22兆、月增13.79%，年減16.05%，1Q23營收為9.25兆、季減13.53%、年減11.92%，但仍創史上同期第三高紀錄。由單月營收創新高家數，雖然相較去年同期193家大幅銳減，但已從今年1月的25家、2月13家，一口氣回升至83家，仍有利於加權多方，
上週五(14)加權指數震盪收漲124.67點，以15,929.43點作收。技術面搶回5日線並一度強闖4/12前高，雖維持「加權站穩年線後向上劍指萬七」的看法，但同樣應留意，美國經濟數據顯示消費力道後市出現疑慮，為經濟面帶來觀望，本週四(4/20)又逢台積電(2330)法說，故仍同樣保持「月線失守仍宜適度降倉」以及「前段漲多族群，如開高未能延續氣勢，宜留意追價風險」的看法。
本週台股重大事件：
14檔雙內資力挺 穩軍心
國安基金13日宣布退場，史上最長護盤期劃下句點，台股大盤未因此疲弱，整體走勢則與美國科技股同步。市場專家表示，目前由八大公股行庫及投信接力主導盤勢表現，包括華邦電、群創、台泥等14檔個股各擁題材，並
15檔題材股 價登峰法人捧
美國通膨數據趨緩，進一步確認進入聯準會（Fed）升息末段時間迫近，擁有利多的個別題材股股價得以發揮、甚至持續創高，14日收盤時共計29檔個股登上高峰，其中南光、十銓等15檔個股尤受法人力捧。 大華銀
16檔外資回補 台股主旋律
國安基金宣布退場首日外資很給力，14日買超149億元，鎖定股價低基期、產業谷底翻揚的成長股，包括長榮、華新、台達電及世芯-KY等16檔大敲。台股投資專家一致看好外資14日及本周的大買標的，認為這些個
晶片賣不掉！韓廠認挫敗宣布減產 台股一掛股票爆了
美股來到十字路口，市場關注總體經濟，一邊是通貨膨脹、失業率與升息即將進入尾聲，另一邊則是公債殖利率、美元指數與經濟成長趨緩、甚至走向衰退的可能性，四大指數目前都維持在反彈後的震盪格局，包含歐洲德國與法
創見推雙接頭行動固態硬碟
全球記憶體儲存品牌廠Transcend創見(2451)推出全新ESD310C行動固態硬碟，具備USB 10Gbps超快傳輸效率，擁有隨身碟輕巧外型，媲美SSD強勁傳輸，提供高達1050MB/s飆速效能
硬體加密+安全金鑰 十銓推資安防護方案
在全球科技持續加速發展之下，物聯網及AI應用在消費者及企業應用層面已形成緊密連結，形成高效率的大資訊時代，但隨之而來是更加嚴峻的潛在資安風險。有鑑於此，十銓(4967)將硬體加密技術與安全金鑰整合應用
兩岸貿易爭端升溫 上綱WTO機制
兩岸貿易爭端有升溫現象，經濟部15日證實，我方WTO代表團收到通知，陸方12日已遞交申請貿易壁壘調查。中國商務部本次就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，合計農工產品共2,455項，且大陸發布的
台積電20日法說 聚焦展望、水情、擴產
晶圓代工龍頭台積電將於20日召開第一季線上法人說明會，由總裁魏哲家主持。近期市場傳出，台積電可能放緩2奈米先進製程及高雄廠投資擴產計畫，台積電將於法說會上正式對外說明。與此同時，台積電也會對下半年景
10檔含金ETF 存股族熱捧
去年金融業因全球股債震盪，企業未實現虧損擴大，再加上以壽險為主的金控又因防疫險理賠導致獲利減少，以致今年不少金融股配息大幅縮水。 不過，因「含金」ETF多同時押寶其他高息股，10檔中有6檔現金股息殖
評價修正壓力增 攻萬六很拚
國安基金宣布退場的同時，美國通膨降溫、升息循環進入尾聲，美元指數轉弱，有利熱錢回流新興市場。法人表示，台股現階段投資人的目光，都投射在20日召開的台積電法說會上，然在指數攻高的過程，評價過高的修正壓
國巨首季獲利 賺近1個股本
國巨20日將參加外資券商法說會，稅後純益連二季度下滑後，市場關注國巨第二季財測能否止穩？國巨第一季營收季減9.4％，依照上季出具的財測，雙率將呈現下滑，但第一季揮別一次性費用的干擾，法人預估，國巨首
被動元件百元股 集滿5檔
陸資MLCC廠傳出漲價消息以來，其餘被動元件廠雖仍在觀望，但被動元件股集體突破平台整理區，尤其MLCC股華新科、禾伸堂連袂重返三位數，被動元件百元俱樂部再集滿五檔。 上周華新科、禾伸堂出現暌違多時的
本業、轉投資均看好 水泥價量穩增 前景佳
都更危老、科技廠房建案、前瞻計畫公共工程需求穩定，加上大陸市場「價量穩增」，以及轉投資能源、全建材事業進入收成期等利多匯聚，水泥及預拌混凝土廠在本業加轉投資事業前景均看好，對2023年營運持樂觀看法
房市陷入僵持 民眾看跌心態有加強趨勢
台灣政府幾箭頻出，房市持續緊縮，但房價未有顯著下滑現象，普遍認為今年的房市將陷入僵持期，根據中信房屋調查，有43.8%的民眾認為2023年上半年的房價依舊穩固，但與上季調查50.7%，下滑了6.9個百
光寶科成立首家企業店「光寶小舖 LITEON Collection」
光寶科(2301)宣布首家企業店「光寶小舖 LITEON Collection」正式開幕，光寶科技董事長暨永續長宋明峰表示，光寶科一直期許能在ESG/CSR做更多的事，光寶小舖以『照顧員工、社區、山海
台燿前2月EPS為0.45元 營運可望逐漸回穩
銅箔基板廠台燿(6274)自結前2月稅後盈餘為1.21億元，年減58%，每股盈餘為0.45元，儘管終端市場需求疲弱，法人預期，台燿營運有望逐漸回穩擺脫谷底。 台燿因最近6個營業日(自當日之前一個營業
國安基金退場 阮清華：拉長釋股時間 不影響市場為原則
14日為國安基金決定退場後首日，國安基金執行秘書、財政部政務次長阮清華表示，國安基金後續釋股時間會盡量拉長，會看市場的狀況，以不影響市場為原則，所以大家不用擔心，這部分國安基金會做好充分的規劃，視市
與凱基將合體？群益證爆量大漲
證券商併購案再添一樁？市場盛傳多年，開發金旗下凱基證券有意併購群益證券，挑戰元大證券市占龍頭地位的計畫，於群益證董事長兼策略長王濬智日前辭職後，再度引發熱議，雖雙方均否認傳聞，惟群益證股價14日搶先
凱基證經紀市占 坐二望一
凱基證券為國內經紀業務市占率第二大券商，3月市占率達10.741％，僅以些微差距落後元大證券的12.174％。市場人士指出，群益證券3月市占率則為3.322％、排名第七，若凱基證券合併群益證券成真，
Q1稅收同期新高 財部：房冷車旺
財政部14日公布3月稅收情況，前三月全國實徵淨額4,872億元，創下歷年同期新高，與去年同期相較，以營業稅增加109億元、綜所稅增加77億元、關稅增及贈與稅各增32億元較多，減少較多的則是證交稅13
本週重大事件預告：
04/17：
中國外國直接投資年率（YTD） (3月)
巴西工業企業信心指數 (4月)
美國NAHB房產市場指數 (4月)
意大利消費者物價指數年率終值 (3月)
新西蘭澳大利亞皇家銀行商品指數特別提款權（年比） (3月)
歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
04/18：
中國GDP增長率年率 (Q1)
中國GDP季率 (Q1)
中國固定資產投資年率（YTD） (3月)
中國失業率 (MARCH)
中國工業生產年率 (3月)
中國零售銷售年率 (3月)
加拿大核心通脹年率 (3月)
加拿大核心通脹月率 (3月)
加拿大消費者物價指數年率 (3月)
加拿大消費者物價指數月率 (3月)
印度尼西亞利率決議
美國長期淨資本流入 (2月)
美國Building Permits Prel (3月)
美國新屋開工月率 (3月)
美國營建許可月率初值 (3月)
英國失業率 (2月)
英國就業人數變化 (1月)
英國Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) (2月)
英國失業人數變化 (3月)
意大利貿易帳 (2月)
德國ZEW經濟景氣指數 (4月)
德國ZEW經濟現況指數 (4月)
歐元區ZEW經濟景氣指數 (4月)
澳大利亞澳大利亞央行會議紀要
04/19：
巴西工業生產月率 (2月)
日本路透短觀調查指數 (4月)
日本工業生產年率終值 (2月)
南非消費者物價指數年率 (3月)
南非消費者物價指數月率 (3月)
美國美聯儲鮑曼演講
美國MBA30年期抵押貸款利率 (4月/14)
美國MBA抵押貸款申請 (4月/14)
英國核心通脹年率 (3月)
英國消費者物價指數年率 (3月)
英國消費者物價指數月率 (3月)
德國10年期國債拍賣
歐元區核心通脹率年率終值 (3月)
歐元區消費者物價指數年率終值 (3月)
歐元區消費者物價指數月率終值 (3月)
歐盟新車註冊年率 (3月)
澳大利亞Westpac領先指標月率 (3月)
04/20：
日本外國債券投資 (4月/15)
日本貿易帳 (3月)
日本第三產業指數月率 (2月)
西班牙貿易帳 (2月)
法國商業景氣指數 (4月)
美國美聯儲褐皮書
美國初請失業金人數 (4月/15)
美國續請失業金人數 (4月/08)
美國費城聯儲製造業指數 (4月)
美國CB領先指數月率 (3月)
美國成屋銷售月率 (3月)
荷蘭失業率 (3月)
荷蘭消費者信心指數 (4月)
新西蘭消費者物價指數年率 (Q1)
新西蘭消費者物價指數季率 (Q1)
歐元區歐洲央行貨幣政策會議紀要
歐元區消費者信心指數初值 (4月)
04/21：
日本消費者物價指數年率 (3月)
日本核心消費者物價指數年率 (3月)
日本核心通脹年率 (3月)
加拿大零售銷售月率 (2月)
法國標普全球服務業PMI初值 (4月)
法國標普全球製造業PMI初值 (4月)
波蘭就業增長年率 (3月)
美國美聯儲沃勒講話
美國美聯儲鮑曼演講
美國標普全球服務業PMI初值 (4月)
美國標普全球綜合PMI指數初值 (4月)
美國標普全球製造業PMI初值 (4月)
英國Gfk消費者信心指數 (4月)
英國零售銷售年率 (3月)
英國零售銷售（除燃油）年率 (3月)
英國S&P Global/CIPS Services PMI Flash (4月)
英國標普全球製造業PMI初值 (4月)
泰國貿易帳 (3月)
德國標普全球服務業PMI初值 (4月)
德國標普全球製造業PMI初值 (4月)
歐元區標普全球服務業PMI初值 (4月)
歐元區標普全球製造業PMI初值 (4月)
歐元區政府預算占GDP比率 (2022)
澳大利亞Judo Bank Manufacturing PMI Flash (4月)
澳大利亞Judo Bank Services PMI Flash (4月)
法說會資訊：
04/17：德麥(1264)、國化(1713)、大車隊(2640)、富邦金(2881)、新光金(2888)、王道銀行(2897)、杏一(4175)、遠傳(4904)
04/18：永豐金(2890)、時碩工業(4566)、大恭(4706)、南俊國際(6584)、91APP*-KY(6741)、宏碁資訊(6811)、綠茵(6846)
04/19：洋基工程(6691)、紅木-KY(8426)
04/20：中電(1611)、生達(1720)、國巨(2327)、台積電(2330)、可成(2474)、明係(6804)
04/21：瑞昱(2379)、洋華(3622)、裕融(9941)
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