MoneyDJ新聞 2025-01-10 13:14:20 記者 丁于珊 報導
全台債券ETF蓬勃發展，截至去(2024)年底，債券ETF總規模已突破3兆元，為亞洲第一大，受益人數超過200萬人。櫃買中心與國泰投信今(10)日舉辦「國泰投信外幣加掛ETF上櫃掛牌典禮」，宣布雙方攜手合作，推出全台首檔美元加掛ETF-「國泰20年美債+櫃U(00687C)」，並於今日正式掛牌，即日起投資人用美元就能直接投資美債ETF。
國泰投信董事長張錫致詞表示，國銀外幣存款高達14.8兆元(2024/10)，以外幣委託的投資型保單淨資產價值已超過1.2兆元(2024/11)，顯見持有外幣的法人及投資大眾，有龐大美元資產配置需求，而國泰投信身為全台最大資產管理業者，領先業界在櫃買中心推出全台首檔美元加掛ETF「國泰20年美債+櫃U」。
張錫提到，金管會的目標是將台灣打造成亞洲資產管理中心，而台灣發行債券ETF的規模已是亞洲第一，除了國內機構法人及一般民眾喜愛投資債券ETF外，在政府的推動下，台灣債券型ETF也將成為亞洲機構法人和高資產用戶的中繼平台，這代表著巨大的發展潛力；在金管會、櫃買中心和國泰投信兩年多的努力下，終於建置櫃買的美元平台機制，將為台灣投資市場注入強勁的活力，為投資人創造更多的投資選擇和機會。
國泰投信表示，過往債券ETF以「新台幣」交易，持有美元資產的投資人，則必須承受較高的換匯成本。以初級市場為例，若投資人想用美元來投資美債ETF，必須先跟銀行換匯新台幣後，再交給投信公司；接著投信公司再將這筆新台幣資產換成美元，才能購買ETF的成分債券，交易與換匯過程相當繁瑣。但隨著美元加掛ETF的發行，未來持有美元的投資人，就可直接以美元申購00687C，投信公司也可直接以這筆美元資產進行投資，即可免去2次換匯的成本，讓投資流程更有效率。
重要的是，相對於過往只能透過複委託購買美國的美債ETF，00687C可直接透過櫃買中心美元平台，以股票代號申購，如同一般ETF的申購方式，享有交易方式更便捷、交易費用更透明，以及可隨時參與亞洲交易時區的外國市場三大優勢，讓投資人能更輕鬆參與全球投資盛宴，建議持有美元的投資民眾或法人行號可納入資產配置。
國泰投信ETF研究團隊表示，00687C為「國泰20年美債00687B)」美元級別ETF，截至2024年12月31日，00687B基金規模達2,471億元，受益人數超過30萬人，2024年的每日平均成交量達67,272張，是2024年來規模與投資人數成長最多的美債ETF，深獲投資人青睞。
00687C經理人江宇騰說明，新掛牌的00687C其經保費率與00687B相同，經理費0.1%，保管費0.04%，惟00687C每張是100股，且不予配息，而是將配息滾入再投資；在美國聯準會開啟降息循環下，對股債都會是利多，看好存續期較長的美債ETF未來表現。
(圖片來源：國泰投信)
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