2024年11月20日(優分析產業數據中心)
美國農業出口商對中國的業務在過去一年明顯下滑，主要原因是貿易緊張局勢持續升溫，加上巴西在農產品供應能力上的提升，對美國出口商構成不小的競爭壓力。
巴西的策略：如何抓住中美爭端帶來的機會？
巴西正積極尋求深化與中國的農業貿易關係，尤其在川普即將於明年1月開始第二任期後，中美之間的潛在關稅爭端可能進一步升級。
巴西農業部長Carlos Favaro表示：「將於週三宣布巴西與中國的農業協議。如果川普像第一任期時那樣，再次與中國發生衝突，巴西將抓住這一機會，讓美國出口商受到警告。」
根據週三公佈協議的性質，這可能會對美國生產商造成衝擊，卻成為巴西生產商的一大利多，因為中國是美國與巴西最大的農業貿易夥伴。
預計這些協議將集中在水果、牛肉和豬肉的貿易上，並可能擴大獲准向中國出口的巴西肉類加工商的數量。
巴西與美國：誰能贏得中國的肉類市場？
巴西和美國是全球領先的肉類供應國，而中國則是主要進口市場之一。中國的需求將在未來持續推動全球肉類貿易格局的變化。
〈全球肉類貿易：預計2025年市場份額〉
圖片來源 : Reuters
美國農業部（USDA）預測，到2025年，中國將佔全球牛肉、豬肉及雞肉進口的18%，而巴西與美國的出口量則可能達到全球總量的48%。
巴西有強烈動機加強與中國的商業聯繫，特別是在牛肉貿易方面。與大豆相似，中國是巴西牛肉的主要出口市場，占比極高。而相比之下，美國的牛肉客戶群體更加多元化，這通常被視為一項優勢。
幾年前，中國開始大量進口美國牛肉時，美國牛肉生產商的前景一度看好，但2024年前9個月對中國的出口量創下4年來的最低點。
巴西牛肉出口持續攀升，美國競爭力逐漸下滑
預計中國2024年的牛肉進口量將創下歷史新高，而巴西今年以來對中國的牛肉出口量也達到歷史最高水平。
反觀美國，產量下降導致出口量減少，同時中國佔美國出口總量的比例也低於過去兩年，這再一次顯示出美國在中國市場上的競爭力正逐漸被巴西取代。
即使如此，週三的協議預計不會帶來巨大變化。3月，中國完成對新增38家巴西肉類出口商的審核，使總數達到144家，被稱為歷史性舉措。然而，自那以來出口量並未顯著增加，部分原因是中國今年整體豬肉進口量的減少。
穀物市場會是下一個競爭點嗎？
巴西植物油行業協會（Abiove）週二表示，預計巴西2024/25年大豆產量將達1.677億噸，創下歷史新高。這一產量紀錄也將推動出口與國內加工量同創新高。
Abiove估計，作為全球最大大豆生產與出口國，巴西的大豆產量將較上一季增長9.4%，主要因今年氣候條件比上一季更為有利。並預測，巴西本季大豆出口量可能達到創紀錄的1.041億噸，較2024年的9830萬噸增長5.9%。主要買家通常是中國。
雖然中國仍是美國畜牧產品的重要市場，但若美國進一步失去像大豆這類大宗商品的業務，影響將最為嚴重。儘管目前尚未確定即將簽署的巴西與中國協議是否包含穀物或油籽，但若被納入協議並非前所未有。
自2年前中國開放巴西玉米進口後，美國對中國的玉米出口量去年大幅下降。未來類似的情況可能再次發生，具體取決於美國貿易政策的走向。