今日盤勢重點
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文章架構：
1. 美股超級財報週來臨，市場持續關注AI表現！
2. 硬體佈局陸續到位，AI軟體接力成長迎巨大商機
3. 這兩檔軟體概念股搶先佈局！
美股超級財報週來臨，市場持續關注AI表現！
下週美股市場將迎來超級財報週，多個科技巨頭如谷歌(Google)、微軟(Micorsoft)、亞馬遜(Amazon)、臉書(Meta)、蘋果等都將發布最新一季的財報，再度激起投資人對於AI應用的討論，其中又以前三者這類CSP公有雲供應商受到較大的關注，也激起市場對於AI基礎建設的新一波討論。根據研調機構Synergy Research Group數據顯示，第二季全球雲端基礎設施服務市場規模已來到達790億美元，年增幅來到22%並逐季擴大。市占率方面仍以亞馬遜的AWS為王占比32%，微軟(Microsoft)的Azure以及谷歌的Google Cloud則保持向上態勢，分別占23%及12%，整體來看，全球雲端服務市場仍被這三大CSP廠所把持住。
資料來源：Synergy Research Group
硬體佈局陸續到位，AI軟體接力成長迎巨大商機
從輝達執行長黃仁勳與上週台積電法說會釋出的消息得知，AI伺服器現在需求仍十分瘋狂。CMoney研究團隊認為，下禮拜的的超級財報週，這些科技大廠釋出的資本支出預測將維持甚至再調高，帶動新一波的AI產業擴張。
過去一年半AI伺服器相關的OEM、ODM等硬體廠股價表現強勢，在AI PC與蘋果AI功能(Apple Intelligence)相繼推出後，也使AI軟硬體的結合應用備受市場目光，硬體端的投入後仍要回歸考慮能否開發出吸引用戶的軟體應用與相關雲端服務，也因此AI軟體的重要性絕對不亞於硬體。根據研調機構IDC數據，2024年全球公有雲服務收入將突破8,000億美元，年增幅達20.5%，之後維持19.5%的年複合增長率(CAGR)高速增長，在2028年將達到1.6兆美元！
為搶食這塊雲服務大餅，目前三大CSP大廠已相繼推出相關的生成式AI落地應用：
1. 亞馬遜研發AI晶片並提供機器學習服務平台SageMaker，讓客戶建構屬於自己的模型；程式碼編程助手Amazon Q，能編寫、修改、測試程式碼，總結客戶的各種數據並回答問題。
2. 微軟客戶可以在Azure上透過API採用第三方提供的大型語言模型，實現客製化生成式AI多樣化；個人助理Copilot與Office文書處理系統進行結合後，大幅優化企業生產效率。
3. Google Cloud推出生成式AI平台Vertex AI，提供企業定制的生成式AI模型；Natural Language AI幫助企業進行分析，可廣泛應用於客戶服務、社群媒體監控、品牌評價分析等領域。
這兩檔國內軟體概念股搶先佈局！
回到台廠軟體廠商的部分，正如我們在上述提到的，AI的發展將由硬體和軟體共同主導，目前全球在雲端基礎建設上的積極投資，以亞馬遜、微軟和谷歌為首。
對國內軟體公司而言，雖然未有提供完整服務的軟體開發商，但國內許多軟體公司已代理模式參與軟體銷售與服務，與美國科技巨頭關係十份密切。
CMoney研究團隊認為，後續應保持關注具備以下兩大特徵的公司：(1) 雲端業務佔比高，意味著後續能搭上AI軟體發展的順風車。(2) 與這幾家美國CSP大廠有持續合作，能為客戶導入最新、最強AI應用的公司。
宏碁資訊(6811)手握AI、雲端雙引擎，營運表現一路成長！
宏碁資訊(6811)為國內的資訊服務廠商，主要提供政府及企業數位轉型、多樣化的雲端服務等解決方案。雲端及大量軟體服務正式公司最主要的營收來源，2024上半年產品營收結構為72%。
圖片來源：宏碁資訊法說會
宏碁資訊因應客戶不同的上雲需求，目前持續推出多樣的雲服務解決方案。近年受惠於企業上雲支出的增加，加上…
加上美國CSP業者來台設置資料中心，整體上雲需求穩健成長。另外，宏碁資訊在今年6月開始推出的「生成式AI加速器」，目前在政府與企業端導入狀況良好，已增至超過30家。另一方面，宏碁資訊也已是微軟的授權方案合作夥伴(LSP)多年，能根據企業客戶狀況，調整軟體服務配置並提供相應授權，透過加值服務提升產品競爭優勢與獲利。目前以微軟Azure為核心，斬獲不少國內科技廠長約訂單，看好後市在雲端及軟體大量授權下營收占比持續擴大，加上微軟Copilot中文版的推出挹注額外營運動能，未來營運蒸蒸日上！
圖片來源：籌碼K線APP
伊雲谷(6689)-亞馬遜大中華區代理商
伊雲谷(6689)是中華區最大的亞馬遜AWS 托管服務供應商(MSP)，整合不同公有雲同時提供「一站式多雲服務」，另外伊雲谷也透過子公司雲動力與雲馥，持續拓展在Google與微軟相關的雲服務業務，目前公司99%的營收皆來自雲端服務，營運區域涵蓋台灣、中國、東南亞。
在雲端服務需求倍增下，伊雲谷作為中華區最大的AWS MSP業者有著強大的競爭優勢，在7月時AWS簽署的SCA戰略合作協議有利於後續進一步拓展東南亞區的版圖，可以說在目前最大雲端服務業者AWS的肩膀上，持續成長。伊雲谷目前獲利結構雖然受合併雲馥所影響，但隨著公司在雲端業務的全面佈局下獲利能力有望逐步提升，在今年月營收屢創新高下已證明其營運發展具被充足潛力，同樣隨著公有雲市場規模的擴下，後市表現可期！
圖片來源：籌碼K線APP
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