輝達GB200伺服器將在年底小量出貨！2025年的升級版GB300，料將讓台灣供應鏈雨露均霑。
據摩根大通（J.P.Morgan）近期報告表示，明年的GB300將開始採用「電池備援電力模組」(Backup Battery Unit, BBU），來降低伺服器運作時的風險。 換言之，BBU將成為GB300的標準配備。
不過，BBU是什麼？它跟不斷電系統UPS又有什麼不一樣？為何輝達認為BBU是大勢所趨呢？
BBU是什麼？都是電力備援，BBU跟UPS差在哪？
不斷電系統（UPS）
為了避免伺服器因為意外斷電而停機，通常會設置「UPS（不斷電系統）」，可在電力不足時，提供幾分鐘至幾小時的穩定電力。 UPS是獨立設備，以傳統的鉛蓄電池組成，得在機房內規劃額外空間放置。
簡單來說，當伺服器失去供電時，UPS就是供電的備用方案。同時，UPS不僅只能為伺服器供電，甚至可以支援網通設備、空調等伺服器機房內其他運作必要的設施。
研調機構集邦科技AI伺服器分析師龔明德表示，作為緊急備用電源，UPS為目前資料中心普遍使用的技術。
如果進一步以人體來比喻，UPS就像是葉克膜，可以在機能因斷電停止運作時，即時透過外部電力來維持一段時間運作，直至供電恢復。
電池備援模組（BBU)
BBU跟UPS最大的差異，在於BBU裝在伺服器內，但僅能提供數秒至幾分鐘的緊急供電，主要組成為鋰電池模組，成本較低，且不需要另外佔用機房空間。
其運作原理為，當外部電源突然中斷時，系統會自動切換至BBU供電，將存儲在動態隨機存取記憶體（DRAM）中的快取資料快速寫入到備援的固態硬碟（SSD）中。
隨著電力恢復，系統重新啟動後會自動從SSD中讀取資料，重建必要的檔案和資訊，以防止斷電引起的數據遺失，確保資料的安全和完整。
若同樣以人體為比喻，BBU類似裝在體內的心臟起搏器。其意義在於，當供電或備用電源都斷電時，讓造價高昂的AI晶片、AI伺服器，以及寶貴的資料，免於因瞬間斷電而造成損壞。
BBU概念股一次看
龔明德表示，其實BBU並非新東西，因此近幾年已經有許多台灣廠商陸續投入這項技術。
AES-KY
目前，BBU的主力廠商有 AES-KY（6781） ，成立於2020年，是鋰電池三雄之一新普集團旗下公司，主要產品為鋰電池模组，客戶主要為電動載具車廠和大型資料中心。 目前AES-KY伺服器的BBU營收占比已經超過5成，受惠於毛利較高的伺服器需求提升，帶動2024年第3季毛利率單季新高紀錄。
AES-KY日前於法說會上表示，AI伺服器將持續帶動BBU的產品需求，2024年第4季營收表現樂觀看待，全年表現有機會優於去年。
順達
另一家廠商為順達，也因為資料中心需求帶動BBU助益其2024年營收。順達資料中心的產品營收佔公司整體營收為15%～20%，早期以筆電電池模組起家，也是蘋果概念股之一。但為避免受困在消費性電子零組件的殺價循環效應，產品線擴大到資料中心的相關產品，例如BBU和儲能系統（ESS）。
加百裕
鋰電池三雄之一的加百裕（3323），過去以筆電鋰電池產品為主，近期也開始發展伺服器等資料中心相關產品，目前BBU產品則進入認證階段，預計2025年助益營收表現。
BBU商機上看400億元？
之所以概念股們的股價有反應和修正，主要是據傳GB300將BBU列為「標配」，也就是未來對於BBU的需求將大幅提高。
如《財訊》引用摩根大通（J.P.Morgan）近期的報告指出，輝達NVL72架構的GB200機櫃將把選配的BBU改成標配，帶動相關商機，可望來到新台幣400億元。
但另一派說法，摩根史坦利（Morgan Stanley）的11月的報告則指出，是否採用BBU，主要取決於客戶數據中心的電力設備架構，對成為標配的說法相對保守。
龔明德表示，以目前GB系列架構伺服器，如NVL72、NVL36等機型已經是固定架構，修改內部零組件組成的可能性不高，雖然BBU被納入大型雲端資料中心設備開放架構（OCP）成為選配零組件，至於未來是否成為輝達新一代伺服器的標配零組件？還有待觀察。
若以客戶使用需求而言，龔明德表示，BBU屬於較新的鋰電池模組，體積小，且直流電轉換的耗損也較低，並能裝在伺服器當中，空間運用上相對靈活，中長期來看也可能成為標配零組件，以因應未來資料中心的空間密度考量， 但最終依舊會以資料中心的建置成本來做調整，讓UPS和BBU形成互補。
責任編輯：李先泰
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Tien 燒電燒到尼叫阿巴
1天前
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