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【21:20投資快訊】智邦(2345)獲外資調高目標價,股價大漲 8.1% 創新高

CMoney
發布於 2023年07月13日13:20 • CMoney研究員

智邦(2345)獲外資調高目標價,股價大漲 8.1% 創新高

網路交換器大廠智邦(2345)近期因美系外資出具最新報告,將目標價從 365 元調升至 440 元,看好理由主要是在 AI 工作負載下,將加速交換器從 100G 升級至 400G/800G,帶動股價持續走強,2023.07.13 盤中一度大漲 8.1% 再創歷史新高。

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預估智邦 2024 年 EPS 達 19.23 元,本益比有望朝 26 倍靠攏

展望智邦未來營運:1)受惠 5G、AI 趨勢,帶動資料中心建置持續,400G 交換器滲透率將於 2023 年達 20%、2024 年再翻倍成長;2)為降低伺服器 CPU 運算負擔,帶動智慧網卡出貨維持穩定;3)新產品 AI/機器學習(ML)伺服器光纖加速器,可望解決 AI 趨勢下資料傳輸瓶頸,預計 2024 年開始貢獻營運;4)越南新廠已於 23Q1 底投產,總產能提升 10%,另外竹北新基地亦將於 24Q1 投產。

預估智邦 2023 / 2024 年 EPS 分別為 16 元(YoY+9.3%) / 19.23 元(YoY+20.2%)。以預估 2024 年 EPS 評價計算,2023.07.13 收盤價 408.50 元,本益比為 21 倍,考量 AI 將成為營運下一波成長動能,本益比有望朝 26 倍靠攏。

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