▲大盤解析
以伊戰爭引發中東地緣政治的擔憂讓市場避險情緒升溫，VIX 恐慌指數暴漲近 18%，而就業市場強勁削弱降息預期，使殖利率大漲，加上美股財報季即將展開，投資人退出觀望，綜合以上，導致美股昨日全面下跌。類股方面，原油昨日因中東緊張局勢而大漲，帶動能源類股逆勢收紅；半導體族群相對強勁，因美超微 (SMCI) 表示每季交付的 GPU 超過 10 萬片，本身公司大漲超過 15% 之外，輝達 (NVDA) 更是上漲逾 2%。另外，Google (GOOG) 則因美國法院裁決其必須取消阻礙開發商與 Google Play 商店競爭的限制，致使股價下跌近 2.5%。
▲強勢類股
▲焦點新聞
產業
全球半導體銷售額創新高，AI需求推動美洲市場大幅成長
受人工智慧需求驅動，全球半導體銷售額達 531 億美元，年增 20.6%，為 2022 年以來最大增幅。美洲市場表現尤為強勁，成長達 43.9%。儘管歐洲地區銷售年減 9%，其他主要市場皆呈現正增長，全球半導體產業持續繁榮。
重點摘要
- 全球銷售增幅
8 月全球半導體銷售額年增 20.6%，達 531 億美元，AI需求是主要推動力。 - 地區增長對比
美洲銷售年增 43.9% 最高，中國 19.2%，亞太地區 17.1%，日本僅增 2%，歐洲年減 9%。 - 月增表現
各地區月增幅度普遍攀升，美洲月增 7.5% 表現最佳。 - WSTS 預測
預估明年全球晶片銷售額將增至 6,870 億美元，年增 12.5%。
個股
馬斯克力挺自動駕駛計畫，無人駕駛計程車將成特斯拉新突破口
馬斯克對特斯拉 (TSLA) 的自動駕駛計畫充滿信心，並強烈建議懷疑者拋售股票。他即將發布無人駕駛計程車，有望進一步推動特斯拉的市值增長，甚至衝擊 Uber 和 Lyft 等共享出行市場領導者。這項技術將改變特斯拉的盈利模式，使訂閱收入成為主要來源，為未來的業務發展提供長期支持。
重點摘要
- 無人駕駛計程車發布
特斯拉即將推出無人駕駛計程車，馬斯克認為這將是「載入史冊」的時刻，並可能改變公司營收模式。 - 市場潛力
無人駕駛技術可能取代共享出行市場中的人力駕駛模式，對 Uber 和 Lyft 形成競爭壓力。 - 長期訂閱收入模式
馬斯克計劃轉向基於自動駕駛技術的訂閱模式，為公司帶來穩定的經常性收入。 - 市場情緒與挑戰
儘管市場對特斯拉前景樂觀，但部分分析師擔心此次發布會會引發「買傳言，賣事實」的市場反應。 - 其他可能展示的產品
除了無人駕駛計程車，馬斯克或將展示新款 Roadster 跑車及最新版擎天柱機器人。
美超微受益 AI 需求，推出液冷 GPU 系統，股價飆升逾 15%
美超微 (SMCI) 因推出新液冷 GPU 系統並受惠於生成式 AI 技術需求，推動其股價大漲逾 15%。該公司在 AI 伺服器市場中占據領先地位，尤其在 GPU 液冷技術上獲得好評，未來有望進一步擴展市占率，儘管面臨空頭壓力。
重點摘要
- 新液冷產品推出
美超微推出新的液冷 GPU 系統，提升效能與節能效果，吸引市場關注。 - 生成式 AI 推動需求
AI 技術發展推動對 GPU 系統的需求，尤其是處理大量數據的硬體需求激增。 - 股價大幅反彈
消息傳出後，美超微股價上漲逾 15%，創下近五個月以來的最佳漲幅。 - 空頭壓力與市場反應
雖然該公司近期受到興登堡研究空頭壓力，但股價反彈可能迫使賣空者回補平倉。 - 未來展望
美超微持續受惠於 AI 需求，特別是輝達最新 GPU 的推出，未來有望進一步擴展市場份額。
▲放大鏡觀點
美股目前主要受到財報季、經濟與降息預期、中東局勢影響，就中東局勢而言，應留意油價的波動。經濟方面，非農數據的強勁雖然改變部分市場的降息預期，但經濟穩健對股市助益更大，有利於長多趨勢的發展。最後財報季部分及美國總統大選將是影響今年剩餘時間的股市表現，但在經濟展望良好的背景支持下，依舊審慎樂觀看待本次財報表現。
展望本週，總經方面投資人可以關注週四美國 9 月 CPI 數據、領取失業金人數、週五美國 9 月 PPI 數據及 10 月密大消費者信心指數。而美國 Q3 財報季將於週五摩根大通 (JPM)、富國銀行 (WFC) 公布財報拉開序幕，下週將有高盛 (GS)、美銀 (BAC) 等銀行接力開出。另外，特斯拉 (TSLA) 將於 10/10 發表 Robotaxi，預期將對股價產生重大影響。投資人應格外留意。
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