美國常扮演創新商機的領導者，不論是電動車、VR、5G，以及這兩年最受矚目的AI題材等，多由美企引領市場革新，根據彭博等資料顯示，美股企業龍頭合計占全球百大企業市值逾73%，市值超過31兆美元，約等於42個2023年的台灣名目GDP。近期美國大選塵埃落定，川普重返白宮，市場擔憂美國高關稅恐再起，影響全球的供應鏈布局，市場雖戒慎觀察，但商人背景出身的川普，強調以美國利益為優先，在川普的領導下，美國有望保持全球龍頭地位。
美企獨步全球的關鍵：研發（R&D） 與創新
美企長期引領世界潮流的關鍵，與「研發創新」密不可分，研發為企業帶來新產品與新商機，企業在獲得更多收入後，又能將獲利繼續投入研發，形成大者恆大的正向循環，研發費用（R&D）也成為評估企業的一項指標，且不只如此，根據彭博2024年9月數據統計，從美國市值前500大公司（S&P 500）來看，投入研發費用更是呈現成長趨勢，且研發費用高的產業或企業，多為當下趨勢潮流，但不只侷限在科技股，而是在各領域百花齊放。
野村美國創新研發龍頭登場 卡位明日之星
盤點投資美股的ETF中，2024年的ETF新兵，野村美國創新研發龍頭ETF（00971）追蹤「彭博研發龍頭指數」，根據彭博統計研究，彭博研發龍頭指數自2007年以來，總報酬達約1,086.07%，勝過美股指數如S&P500（約448.78%）、NASDAQ（約769.05%）等，且彭博研發龍頭指數年化報酬表現超過15%。
▲彭博研發龍頭指數長期表現勝S&P500、NASDAQ。資料來源：Bloomberg，自較晚資料日2007/4/23至2024/9/30，原幣計價。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。
彭博研發龍頭指數聚焦在研發費用，透過獨特篩選指標「個股須連續3年研發費用均有正成長」，還有研發占銷售額等指標，確保研發龍頭企業的領先優勢，挑選50檔美國研發龍頭作為成分股，透過每年4、10月定審成分股，持續不斷進化。截至2024年9月30日，彭博研發龍頭指數的產業配置，包括資訊科技約40.2%、醫療保健約15.9%及工業約9.4%，除了涵蓋當下投資主流外，更有機會卡位各領域明日之星。
選後行情正「夯」 搶搭美股噴射機
根據彭博數據統計，統計2008年以來，4次美國總統選舉後的美股平均表現，以彭博研發龍頭指數與S&P500來看，選後1個月的表現雖較弱，但後3個月開始，直到2年後的表現倒吃甘蔗，且彭博研發龍頭指數則有機會比S&P500來的更為突出，尤其在川普強勢回歸白宮的背景下，美股有機會越來越旺！
不同於市面上其他美股ETF，追蹤指數多瞄準科技產業或半導體產業，00971則是聚焦在全產業，透過研發費用來找各領域的研發龍頭，00971於12月18日展開募集，以15元銅板價發行，同時有年配息設計，提供滿手科技股的投資人，額外的配置選擇。
▲資料來源：Bloomberg，原幣計價，採最早資料日2007/4/23-2024/9/30。上述回測結果不代表基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。以上僅為歷史資料模擬回測結果，不代表本基金之未來績效保證。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。