MoneyDJ新聞 2024-05-23 08:45:14 記者 王怡茹 報導
美國人工智慧晶片大廠輝達(Nvidia Corp.)最新公布的財報、財測皆擊敗市場預期，並看好新一代AI晶片架構Blackwell將為公司帶來更多成長空間。法人認為，在AI投資熱潮下，台系供應鏈夥伴無不全力支援大客戶需求，包括晶圓代工、封測、測試介面等業者皆可持續受惠，同時好光景有望延續到明(2025)年之後。
輝達上季度財報顯示，單季營收較去年同期飆升262%至260.4億美元，優於LSEG分析師估值246.5億美元；展望本季，公司預測營收將達280億美元(加減2%)，亦優於LSEG分析師估值266.1億美元。
輝達在AI晶片市場霸主地位無人可撼動，為其打造AI晶片的台積電(2330)絕對是最大受惠者，其中A100晶片、H100晶片分別採用台積電7奈米、4奈米製程生產，而H200及次世代B100則將分採4奈米及3奈米製程。先進封裝部份，輝達更佔了台積電CoWoS一半的產能需求。
業界消息指出，目前台積電5奈米家族、3奈米產能幾乎被塞爆，其中3奈米家族除蘋果、聯發科(2454)外，超微、輝達、高通、英特爾也確定將導入，而3奈米年底月產能預計拉高到12~13萬片水準，以支應眾多AI、HPC客戶未來需求。法人表示，台積電第二季營收有望達財測高標，全年展望達陣無虞。
隨AI晶片市場蓬勃發展，亦有利後段封測供應鏈業者。盤點輝達的台系供應鏈，主要包括日月光投控(3711)及旗下矽品、測試廠京元電(2449)；另外探針卡、測試基座等測試介面業者如旺矽(6223)、穎崴(6515)、雍智(6683)均有卡位。
其中，穎崴同時掌握輝達、超微大單，產品向來聚焦高頻高速、高階市場，在5G手機APU、Server、GPU、CPU 等高複雜度產品線測試介面皆已布局。去年同軸測試座(Coaxial Socket)佔營收比重達到約4成，今年在AI、HPC等趨勢帶動下，有機會進一步向上提升。
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資料來源-MoneyDJ理財網