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【00:12 投資快訊】保瑞(6472)召開法說,全年可望延續Q1亮眼表現!

CMoney
發布於 2023年05月17日16:13 • CMoney研究員

保瑞(6472)今日召開法說,公司表示2023年將維持藥品CDMO及藥品銷售雙軌並進的模式,Q1營收佔比分別為26%、74%。藥品CDMO業務部份,公司Q1在小分子藥物領域新增7個新產品訂單,並在大分子藥物領域簽訂9筆工作訂單。4月保瑞與韓國大廠Celltrion的重要合作案,預計在2024 Q2開始貢獻營收,銷售市場涵蓋亞洲7個重要國家。
市場關注的胃食道逆流藥,目前尚未有新的競爭對手出現,保瑞預期該項藥品將維持40%左右的市佔率,並表示後市營運展望部分,毛利率表現可望維持在45%以上。
預估保瑞2023年營收178億元,EPS 45.01元,考量安成藥業併購效應持續引爆,全年營運表現大幅提升,EPS更是迎來爆發式成長,對於保瑞營運前景看好,建議偏多操作。

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