針對 2020 年網路通訊產業趨勢，資策會產業情報研究所（MIC）提出 10 大發展預測並就個別趨勢深入分析，主要包含 5G SA 布建，5G 新收費模式、智慧型手機迎接換機潮、6GHz 頻段關注高、固網與移動融合助攻 5G、PON 新市場機會、交換器升級、Wi-Fi 新規、營運商服務轉型、RCS、網通產業購併潮。
趨勢一：5G 商用新架構
營運商邁入 5G SA，探索 5G 收費新模式
全球已有 27 個國家、超過 50 個電信營運商布建 5G 網路，主要布建架構為非獨立式（Non-standalone，NSA）5G NR 組網。資策會 MIC 資深產業分析師李建勳指出，為實現智慧製造、智慧醫療、智慧交通等下一代創新應用，獨立式（Standalone，SA）5G NR 架構將扮演重要角色。從 2020 年開始，中國三大營運商、南韓主要電信業者 SK Telecom、KT 與美國 Verizon、AT&T、T-Mobile 將展開 5G SA 網路布建，另外，5G 收費新模式也是觀測重點，電信營運商將進一步思考如何基於三大 5G 特性，設計多樣化、客製化資費方案，針對 B2C 一般消費市場有穩定營收，在 5G 垂直應用的 B2B 商用領域則藉由更靈活的商用模式擴展營收。
趨勢二：智慧手機再成長
2020 年 5G 手機出貨 2.6 億支，帶動智慧型手機市場重回成長
過去 2 年智慧型手機市場出貨量陷入衰退，預期 2020 年 5G 手機將開啟 4G 手機換機潮，驅動智慧型手機市場重回成長，根據資策會 MIC 預估，2020 年 5G 手機出貨將達 2.6 億支、2021 年達 5.4 億支，隨著 5G 零組件規格升級，將帶動半導體、射頻元件、散熱、電路板、被動元件、天線、記憶體產業成長。除此，中國市場 5G 用戶數在 2019 年可望成為世界第一，其電信商也備妥銀彈準備推動 5G 用戶成長，然而貿易戰使中美供應鏈逐漸脫鉤，可預期台灣與日本供應鏈反而能從中受益。
趨勢三：免執照頻譜競逐
覆蓋及高速需求，6GHz 頻段受關注
資策會 MIC 指出，1GHz-6GHz 的中頻資源因具備高容量、覆蓋佳等優勢，受到通訊各界業者關注，其中以 6GHz 為近期主要目標。不僅 Wi-Fi 陣營極力爭取 6GHz 頻段做為下世代高速 Wi-Fi 技術的基礎，行動通訊業者也同樣視 6GHz 為關鍵頻譜資源，期望以 6GHz 支援 5G 網路布建。國際電信聯盟（ITU）已接受中國等亞洲國家的提議，展開 6GHz 做為行動寬頻頻段使用的相關研究。
趨勢四：固移融合（FMC）新境界
固移融合納入 R16 標準助攻 5G 建設
根據資策會 MIC 觀測，目前 5G 建設面臨諸多難點，而重拾固網與移動融合的網路架構，能協助營運商運用固網資源來打造多元網路傳輸方案、支援網路切片應用，且能減少建設資本支出，共享所有網路資源。3GPP、Broadband Forum、全球營運商、設備大廠等以過去研究為基礎，攜手共同訂定 5G FMC 工作項目，包含核心網路的服務協議、傳輸層接口整合與終端設備共用等，納入 5G R16 標準內，預計於 2020 上半年釋出。
趨勢五：次世代 PON 演進
XG-PON 擴散普及，次世代標準制定中
資策會 MIC 指出，隨著 IP 流量暴增、5G 陸續商轉，大頻寬應用需求驅動寬頻網路升級，為 PON 提供新市場機會。次世代 PON 容錯率、可靠性、可擴充性皆提升，擴大應用於企業網路或行動通訊基地台接取網路，尤其 WDM-PON 透過 XG-PON/XGS-PON 可平滑升級，深具成本效益。中國視 N×2 5G bps WDM-PON 系統為 5G 前傳網路應用最佳技術，積極促進 ITU-T 將 25G WDM-PON架構標準化。
趨勢六：高速交換器升級
5G 應用帶動運算需求，驅動交換器出貨
隨著雲端應用高速發展、全球通訊邁入 5G 世代，預期 5G 應用將帶動運算需求，資策會 MIC 指出，5G 網路中，基於低延遲與物聯網所支持的多人雲端遊戲、AR / VR、智慧製造與 V2X 等應用，將帶動分散運算與儲存需求，尤其邊緣運算市場最受到矚目，更助攻網路設備市場規模成長，其中微型資料中心與超大規模資料中心建置將直接促進交換器出貨，主流規格 100G 滲透率持續提升，而 400G 交換器產品也已開始向資料中心業者出貨，目前更前瞻的 800G 以上技術也在研擬中。
趨勢七：Wi-Fi 新規展觸角
新規格制訂，全面布局聯網商機
蘋果、三星等智慧型手機大廠陸續採用 Wi-Fi 6，晶片商也納入行動通訊 SoC 架構中，預期加快普及速度。資策會 MIC 表示，放眼未來聯網市場，IEEE 與相關業者已展開新規格制定，以高速、低延遲、低功耗等為目標，制定如下世代車聯網通訊 802.11bd、光無線傳輸 802.11bb、綠色物聯網通訊 802.11ba 與精準定位應用 802.11az 等規格，將於 2020 年起陸續完成制定，準備商用，期望滿足各式聯網需求，爭取物聯網時代新商機。
趨勢八：營運商服務轉型
新型態服務促進營運成長
資策會 MIC 指出，傳統通訊營收下滑，營運商透過服務轉型，如提供新型態影視超聚合平台、輕量方案與新廣告模式等，為原有的業務增添動能，藉由創新服務帶動營收成長。舉例如 Comcast 與 AT&T，創新影視服務的轉型有益鞏固現有用戶，也開啟代收、廣告等新營業收入，轉型的另一趨勢是廣告策略，透過與各領域廠商合作，推出創意短片廣告於旗下各網站中，不但激發電商、月訂等服務需求，也間接帶起廣告收益與客戶信任。
趨勢九：行動簡訊再進化
營運商以 RCS 試圖搶回多媒體通訊市場
2020 年 RCS 加入多媒體通訊市場的競爭動態值得關注，資策會 MIC 指出，4G 時代，網路通訊軟體崛起導致簡訊與語音服務營收嚴重被侵蝕，行動營運商便以 RCS 開發與網路通訊軟體同等功能的簡訊服務，試圖挽回市場，掌握用戶資訊，並提供精準廣告以增加收益。RCS 雖有 Google 強勢推動，卻也開啟後端龐大用戶資料數據所衍生利益的新戰場，其中由行動營運商與 Google 展開服務主導權之爭。
趨勢十：網通產業購併潮
自主化及新成長訴求，驅動網通產業整併
美中貿易戰持續延燒，網通廠商藉由供應鏈布局，因應變動快速的國際貿易環境。資策會 MIC 表示，中國網通廠商透過購併國際上游關鍵零組件廠商，同時深化與中國廠商合作，企圖建立更完整的本地供應鏈體系，2020 年以後相關合作與購併預期將持續。另外，國際網通廠商在既有產品逐漸邁入成熟期趨勢之下，除了持續強化既有優勢，以通訊晶片廠商為主的相關業者則透過既有業務切割與購併，聚焦拓展未來如車載、企業應用等新領域，購併成果有望於 2020 年開始發酵。
（首圖來源：shutterstock）
