(圖片來源:籌碼K線研究小組製圖)
國際金融市場分析:
本週美股四大指數維持多方格局,
財報週已進入尾聲,許多企業公告的財報數據優於市場預期
美國商務部長羅斯 11/14 表示,
美中「極有可能」敲定協議,現在只剩細節
另外,華為禁令第 2 次延長寬限期將於下周二 11/19 期到期,
外媒路透引述知情人士的消息指出,
川普政府擬核發展延許可,再延長華為臨時許可證效期約 2 周
雖然貿易談判多空資訊充斥市場
然而整體來說,目前市場看待談判協議進度仍是偏向正向解讀
週五 11/15 美股四大指數同步刷新歷史新高,
道瓊指數首度突破 28000 點
香港情勢方面,反送中示威抗議行動延燒
11/14 中國國家主席習近平在巴西出席金磚國家峰會期間表態立場
表示「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」
11/16 港警與香港理工大學與示威者對峙,現場充斥催淚彈和汽油彈
另外,近日港警承認催淚彈內含有戴奧辛成份
已有記者、抗爭者傳出因此罹患「氯痤瘡」
氯痤瘡被醫學證實,是當體內累積大量戴奧辛時會出現的反應癥狀
而因香港政局憂慮升溫,港股波動放大
11/11 恆生指數單日下跌 724 點
從週線圖觀察,本周恆生指數共計修正 1324 點,跌幅 4.79%
週五 11/14 終場收在 26,326 點
本週美股四大指數表現:
從週線圖觀察,本週美股四大指數表現如下:
道瓊指數→ 上漲約 323 點,週漲幅 1.17 %
費城半導體→ 上漲約 6 點,週漲幅 0.35 %
標普 500 指數→ 上漲約 27 點,週漲幅 0.89 %
那斯達克指數→ 上漲約 65 點,週漲幅 0.77 %
本週國際事件速覽:
川普政府對華為的制裁,第 2 次延長寬限期將於下週二 11/19 期到期,
外媒路透引述知情人士的消息指出,
美國擬核發展延許可,再延長華為臨時許可證效期約 2 周
商務部長羅斯 11/15 受訪時表示,
部分鄉村地區的電信業者依賴華為3G與4G網絡
讓鄉村地區電信商能夠繼續正常營運,為核發一般臨時許可的主要目的之一
歷時已達 5 個多月的「反送中示威運動」
BBC 中文點出對香港的政治、經濟和社會已經發生的 5 大情況,包括 :
一、香港經濟十年來首次出現衰退
二、倫敦警方調查香港律政司司長受傷
三、香港警方循謀殺案調查清潔工死亡
四、大學「遭到校外人員佔領」
五、香港大學校長聯合聲明
美國參議院以熱線方式加快審議「香港人權及民主法案」
若無人提出反對,法案最快可望於下周一通過
新法案經川普總統簽署生效之後,
法案將要求美國國務卿每年審視香港的自治權情況,
以決定香港是否繼續維持獨立關稅區特殊待遇
此外,該法案也授權美國總統,
針對干涉香港人權、打壓香港民主自由、或施行酷刑之人士,
得以禁止這些人士入境美國、凍結其資產
迪士尼(Walt Disney)新推出的影音串流服務「Disney+」,
24 小時就吸引了 1,000 萬名用戶訂閱
11/13 迪士尼(DIS.US) 股價大漲 7.32% 收 148.72 美元,
寫下歷史收盤新高記綠
蘋果和迪士尼的串流影音平台,都在 11 月上線
蘋果 Apple TV+ 每月 4.99 美元,迪士尼每月 6.99 美元
〈美股 13F 報告〉巴菲特旗下波克夏第3季略減蘋果持股 首度買進家具零售商 RH
根據美國證券交易委員會 13F 報告所揭露的資訊,
巴菲特旗下波克夏公司 (Berkshire Hathaway) Q3 減持蘋果 0.3%,至 2.48 億股
美國銀行、達美航空、紐約梅隆銀行和可口可樂,均維持持有部位
另外,波克夏首度買進家具零售商 RH (RH.US)
本週台股分析:
本週加權指數於高檔震盪,
從週k線角度來看,加權指數本週下跌了 0.47%
週五 11/14 終場收在 11,525 點
下檔以月線作為重要支撐區
電子權值股表現方面,
台積電(2330) 本週上漲 0.49%,仍是穩住大盤軍心的力量
股王大立光(3008) 則出現明顯修正,本週下跌達 5.46%
代表中小型股強弱的櫃買指數 (OTC)
從週k線角度來看,本週下跌 0.73%
族群表現方面,
週五 11/14 水泥類股齊漲,目前水泥指數站穩在所有均線之上
ASIC 股世芯-KY(3661) 近期受到投信買盤青睞,
週五攻上漲停價 234.5 元,創波段新高
另外晶電(2448) 也受投信連續買超,本週漲幅達 10%
然而,先前受到許多國內法人看好的立積(4968)
近日投信轉賣,週五股價被打至跌停,終場收 199.5 元
整體盤勢來看,雖然國際情勢如香港政局仍充滿不確定性
但中美貿易衝突趨向緩和、
且國際央行貨幣政策偏向寬鬆,有助資金行情延續
台股上市櫃公司 Q3 季報已於 11/14 全數公布,
短線上,市場有望聚焦於財報數據優於預期、10 月營收表現亦亮眼的公司
另外,包括國泰金(2882)、富邦金(2881)、台泥(1101) 等重量級公司將在下週召開法說
公司法說會釋出的展望,可能影響短線股價方向
而 11 月後將進入財報空窗期
具有產業題材的中小型股,可能成為市場主力、投信買盤所瞄準的對象
(資料來源:籌碼K線)
本週台股重大事件:
郭明錤新報告指出:iPhone SE2、新 iPad Pro 明年一季發佈
知名天風證券分析師郭明錤在出具 Apple 的最新報告中,
預期 Apple 將會在 2020 年第一季度發佈售價較便宜的 iPhone SE 2
而新款 iPad Pro 也將於 2020Q1 發佈
另外,報告中重申對鵬鼎/臻鼎-KY(4958) 的正向看法,
看好臻鼎-KY(4958) 2019Q4 營收可望成長 40% QoQ 或以上
富邦 VIX 連 14 日溢價逾 30% 小心被打入全額交割股
富邦 VIX(00677U-TW) 股價走低,週五 11/15 下跌 2.16% 收在 4.52 元
從 11/2 起至 11/15,已連續 14 個交易日溢價幅度超過 30%
換言之投資人若買進該 ETF,是比淨值的合理價格高出 3 成,
在連續溢價下,要留意富邦 VIX (00677U-TW) 被打入全額交割機率升高
茂林-KY(4935) 因蘋果新款 MacBook Pro 剪刀腳鍵盤題材升溫,
本週股價已登上 100 元大關、晉升為百元俱樂部成員
然而證交所指出,由於茂林-KY(4935) 公告的 Q3 財報,
未能取得採用權益法之投資-頎茂光電之今年 1/1 至 9/30 財務報表,
導致無法依其同期間財務報表評價
其簽證會計師出具保留結論之核閱報告
根據規定,茂林-KY (4935) 從 11/19 起將變更交易方式為全額交割
〈可成法說〉5G + 車用助攻 董座洪水樹:毛利率將重返 3 字頭
金屬機殼大廠可成(2474) 11/14 舉辦線上法說會,
董事長洪水樹表示,隨著 5G 手機商機發酵、車用市場開始挹注營收,
在產品組合優化與良率改善下,明年毛利率有望往 3 字頭邁進
因美中貿易戰影響,加上匯兌損失,
國內工具機及零組件產業 Q3 獲利表現疲軟,
不過和大(1536) 董事長沈國榮樂觀預期,全球汽車產業將在明年 Q1 復甦
程泰(1583) 董事長楊德華及上銀(2049) 總裁卓永財也認為,
明年 Q2 工具機產業景氣將會回升
下週重大事件預告:
11/19:美國公告 10 月新屋開工數據
11/20:台灣經濟部統計處公布 10 月外銷訂單、美國公告月 15 日 EVI 原油庫存變化
11/21:美聯儲 FOMC 公布 10 月貨幣政策會議紀要、
歐洲央行公布 10 月貨幣政策會議紀要
11/22:美國、日本、德國、歐元區公告月製造業 PMI 初值
重點關注法說
11/18:台泥(1101)、國際中橡(2104)、信昌化(4725)、國泰金(2882)、華夏(1305)、長興(1717)
11/19:康控-KY(4943)、敬鵬(2355)、松翰(5471)
11/20:昇陽半導體(8028)、是方(6561)、裕融(9941)、盛群(6202)、智擎(4162)、旺宏(2337)
11/21:樺漢(6414)、帆宣(6196)、美時(1795)
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