請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

理財

這檔美國ETF報酬率高達12.47%,遠超S&P 500近7%、狂勝大盤指數!

Smart智富月刊

更新於 2018年09月26日15:49 • 發布於 2018年09月26日14:49 • 兔二寶 更新時間:2018-09-25


ETF Database網站上可以查到美國所有可交易的ETF資訊,在挑選投資標的、需要做比較的時候非常方便。

裡面有很多分類的方式:例如只想買約翰.柏格(John Bogle)創立的Vanguard基金,可以從「Browse ETFs by Issuer」這裡挑選特定基金公司。

如何挑選特定基金公司


圖片來源:ETF Database

還可以依投資類型瀏覽:股票型、債券型、商品型等。裡面還有很多細項分類:例如小型價值股、小型成長股等。

依不同投資類型查找基金公司


圖片來源:ETF Database

ETF規模排名
從全部ETF以資產規模排序找到目前美國前10大ETF,可以看出目前ETF持有者偏好的趨勢。

美國ETF資產規模前10大排名


圖片來源:ETF Database。搜尋日期:2018.06.12

傳統的S&P 500和MSCI EAFE index(歐澳遠東指數)依然是目前投資美國和非美地區的2大熱門標的,在前10大各佔3項和2項。近半年來美國地區表現比非美地區好很多,從去年底到目前為止(截至2018年6月12日)S&P 500的報酬(YTD)將近5%,MSCI EAFE只有1%左右。

其他還有Vanguard發行的的美國全市場的VTI(Vanguard Total Stock Market ETF)和非美地區的VEA(Vanguard FTSE Developed Markets ETF),持股範圍都比S&P 500和MSCI EAFE更分散。VTI今年到目前的報酬率比SPY(SPDR S&P 500 ETF)好0.6%左右,VEA比EFA(iShares MSCI EAFE index)好0.2%。但並不盡然是投資更分散使報酬率更高,只是最近中小型股表現較好而已。

一直很熱門的追蹤那斯達克100指數(NASDAQ 100 Index)的QQQ(Invesco QQQ)在第7名,今年以來報酬率高達12.47%,表現很驚人,科技股也一向都是投資人熱愛的標的。

還有相對熱門的新興市場:VWO(Vanguard FTSE Emerging Markets ETF)在第8名,今年到目前為止(截至2018年6月12日)的表現較差,呈現負報酬:-1.7%。

第10名也是唯一上榜的債券ETF:AGG(iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF),投資美國整體債:包含公債、公司債、房貸抵押貸款。目前(截至2018年6月12日)是負報酬:-2.28%,在股票上漲時,債券表現較疲軟。

ETF平均交易量排名
以上是以基金規模大小的排名,與基金的流動性無相關。若以平均交易量排名,目前交易最熱絡,也較為投機的ETF排名前10大如下:

美國ETF平均交易量前10大排名


圖片來源:ETF Database。搜尋日期:2018.06.12

SPY不管在基金規模和交易量都是第1名,科技類的QQQ也是交易量高的標的。Vanguard的基金都不在高交易量排名內,可以發現其持有者相對較屬於長期投資人。

以上都可以在ETF Database中找到更多的投資相關資訊喔。

本文經授權轉載自兔二寶的理財筆記
臉書粉絲專頁,請按此

●小檔案_兔二寶

畢業於高科大金融所。原專職期貨交易和投資個股多年,目前只投資指數型ETF。從每天交易幾百筆到一年只交易一次。從神經兮兮變成少根筋。

延伸閱讀
比S&P 500更好的選擇! 這檔ETF持股更分散、報酬率更高
4433法則篩選基金超麻煩? Excel這樣做只要5分鐘!

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0