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理財

巴菲特今年有望擊敗標普500!美銀行股、價值投資回神

MoneyDJ理財網

發布於 2019年11月18日03:04

MoneyDJ新聞 2019-11-18 11:04:54 記者 郭妍希 報導

美國投資大師華倫巴菲特(Warren Buffett)掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway),過去三年投資組合表現欠佳。不過,隨著美國銀行股、價值股的表現回神,波克夏今(2019)年投資組合的報酬率有機會擊敗大盤。

CNBC 15日報導,利用獨家算式從財報尋找最佳投資標的的數據商Symmetric.io分析顯示,過去三年來,波克夏旗下投資組合的報酬率落後標準普爾500指數約2.5%,但過去12個月來已擊敗大盤1.2%。

波克夏的投資組合中,美國銀行(Bank of America)、富國銀行(Wells Fargo)、美國合眾銀行 (U.S. Bancorp)等金融股,2018年包含股利的總報酬分別是負15%、負21.8%、負12.3%,但今年以來總報酬已分別來到35.7%、20.9%、32.5%,主要是受到10月強彈帶動。相較之下,標普500加計股利的總報酬今年以來則為25.7%。

價值投資重回主流。Vanguard價值股ETF (Vanguard Value ETF,代號為VTV.US)過去3個月、1個月及11月迄今的總報酬,若不是跟標普500一致、就是擊敗大盤。

嘉實XQ全球贏家系統報價顯示,iShares美國金融服務ETF (iShares U.S. Financial Services ETF,代號為IYG.US)15日上漲0.44%、收145.93美元;年初迄今已勁揚29.98%。(見下圖)

波克夏Q3小買家具商RH、產油商Occidental

波克夏在現金部位刷新歷史高之際,第三季(7-9月)期間決定賣出部分蘋果(Apple Inc.)、富國銀行(Wells Fargo)持股,但首度揭露豪華家具零售商RH (前身為Restoration Hardware)、美國石油和天然氣勘探商Occidental Petroleum持股。

英國金融時報、MarketWatch、Investors.com報導,根據波克夏11月14日美股盤後向美國證管會(SEC)發布「13F」的文件(見此),波克夏Q3將蘋果持股削減超過75萬股,富國銀行也拋出超過3,100萬股,其他前10大持股則大致維持不變。蘋果仍是波克夏第一大持股、佔整體投資組合的26%。

另一方面,波克夏Q3買進120萬股RH股票、總值2.06億美元,對RH的持股比例達6.5%。波克夏Q3並買進750萬股Occidental股票,價值3.32億美元。這跟波克夏持有的現金相比簡直小巫見大巫。

波克夏11月3日公布的第三季(截至9月30日為止)財報顯示,波克夏現金及短天期美國公債部位持續增加,Q3累積至1,282億美元、高於前季的1,220億美元,再次刷新歷史高。巴菲特已有將近四年的時間未進行大規模併購案。

巴菲特對於居高不下的美股似乎戒慎恐懼。波克夏Q3呈賣超、出售股票的稅後已實現獲利為5.13億美元(低於去年同期的9.95億美元),而Q3期間執行的庫藏股規模也只有7億美元,這雖高於Q2的4億美元、卻遠不如Q1的17億美元。(全文見此)

編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

資料來源-MoneyDJ理財網

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