請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

理財

全球最大IPO!沙國Aramco市值1.7兆美元 超額認購3倍

MoneyDJ理財網

發布於 2019年12月06日00:06

MoneyDJ新聞 2019-12-06 08:06:52 記者 郭妍希 報導

沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Arabian Oil Co.,或稱Saudi Aramco)的IPO案週四(12月5日)以預估區間上緣定價,募資規模居全球之冠,超越當前紀錄保持者阿里巴巴(Alibaba Group Holding Ltd.)。

華爾街日報、CNBC 5日報導,Aramco週四宣布將以每股32里亞爾(相當於8.53美元)出售30億股普通股票、對股權的占比為1.5%,此達先前IPO定價區間(30-32里亞爾)上緣,將募集256億美元的資金。這超越阿里巴巴2014年IPO案所募集的250億美元。

本次IPO案使Aramco的市值來到1.7兆美元,低於沙烏地王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)一開始設定的2兆美元目標,會在沙烏地證券交易所(Tadawul exchange)上市、預計12月11日開始交易。沙烏地已宣布,每年會對股東發放合計750億美元的股利。

為本次IPO提供顧問服務的銀行透露,在定價發表前,Aramco已在中東展開為期一週的路演(roadshow),認購超額近三倍,凍結資金達1,890.4億里亞爾(504億美元)。機構投資人已在11月17日至12月4日期間下達認購單。

Transversal Consulting總裁Ellen Wald 5日接受CNBC專訪時指出,投資資金幾乎全數來自本土,超額認購狀況並不熱絡。

沙烏地盟友阿拉伯聯合大公國(UAE)、科威特據信對Aramco投入大筆資金,科威特投資局(Kuwait Investment Authority)、阿布達比傳出分別對本筆IPO投資最多10億美元、15億美元。

Aramco顧問Samba Capital在聲明稿中表示,10.5%的認購需求來自海外投資者,多數則來自沙烏地基金與企業。

許多國際投資人認為,Aramco相對艾克森美孚(Exxon Mobil Corp.)、雪佛龍(Chevron Corp.)等同業而言實在太昂貴,他們也擔心沙烏地政府會持續干涉Aramco營運。

Bernstein Research調查了管理資產總值達3.8兆美元的31名全球投資者,發現大家對Aramco的中間估值只有1.26兆美元。Bernstein 2日在研究報告指出,雖然投資人認可Aramco優越的財務及經營能力,但疲弱的公司治理及有限的盈餘成長性,是其估值遭到打折的原因。

編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

資料來源-MoneyDJ理財網

0 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0
reaction icon 0