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理財

【熱門話題】黑天鵝飛不停?這類基金超倒楣,一天爆跌20%~

moneybar x Morningstar

更新於 2020年03月18日01:24 • 發布於 2020年03月11日01:30 • 基金bar

文/基金bar

因新冠肺炎疫情擴大引發市場恐慌情緒,上周歐、美股市都出現連續重挫,而能源市場這幾天更是遭遇重擊,起因是沙烏地阿拉伯大砍油價及增產使價格戰升溫,讓原本就因疫情影響而被壓抑的油價出現崩跌,原油期貨單日暴跌20%以上,價格跌到3字頭,能源基金更出現淨值一日大跌20%的罕見現象。

資料來源:Morningstar,2020/03/09

國內核備的能源基金只有5檔左右,主要以投資殼牌、BP、Concho等石油能源公司為主,油價漲跌會影響能源公司獲利,進而牽動股價,投資能源公司的能源基金,其淨值走勢也很容易受到油價行情的左右。

今年以來,油價本來就因為疫情擴散對經濟可能造成巨大衝擊的擔憂,引發對原油需求下滑的疑慮,使油價跌跌不休,原油期貨從年初的60美元以上一路走跌到如今的3字頭價位,能源基金今年以來平均跌幅也有2成以上,周一油市黑天鵝一出現,能源基金再度暴跌20%,累計今年來跌幅超過40%,接近腰斬!

相較之下,另一類產業基金——貴金屬基金最近走勢雖然較為震盪,但拜金價持續上漲所賜,上周績效在各類基金中表現最好,單周就有10%以上漲幅。

國內核備的貴金屬基金約有8檔,以投資黃金及貴金屬公司為主,金價過去一年來大漲30%,貴金屬基金多數也有3~4成左右的漲幅。

能源基金及貴金屬基金都屬於單一產業型基金,波動大,風險等級為最高的RR5。黃金被視為避險及抗通膨工具,油價則受景氣、需求、以及產油國增產或減產的影響很大,金價、油價都很容易大漲大跌,像最近就出現了黃金期貨單天重挫75美元、以及原油期貨崩跌20%以上,這種一般投資人很難掌握的狀況。

油金行情的特殊屬性,雖然看對有機會大賺,但看錯也會大虧,所以這兩類基金最好是波段操作,投資比重也不宜太高。

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