美西時間2月17日,蘋果首度對外坦承,新冠肺炎(武漢肺炎)導致中國端的工廠生產與市場需求低於預期,本季營收將達不到原來財測的數字。
蘋果1月底的法說會上預估,今年第一季營收達630至670億美元,區間大於以往,反映出新冠肺炎導致的不確定性,當時已讓業界議論紛紛。
沒想到,3星期後的現況,竟比蘋果當時最悲觀的預測還糟。
「我們於2020年1月28日發布的當季展望,是反映出當時的最佳訊息,以及對2月10日農曆新年假期結束後重返工作的最佳估計。但是我們在中國的復工情形比預期來得緩慢⋯⋯」蘋果官方新聞稿寫著。
這番「坦白」,讓蘋果成為新冠肺炎疫情爆發後,率先示警財測無法達標的美國大型企業。
「這代表供應鏈復工不順,」一名資深科技產業分析師觀察。
事實上,蘋果罕見地發出財測警示,一張圖早就說明一切。
根據Autonomous Research在2月16日發布的報告指出,疫情擴散出湖北省後,即便中國政府十分專注在讓經濟回歸常軌,「但說的比做的容易。」
Autonomous Research調查廣東電力、浙江能源、上海電力多家國營電廠,從農曆年前到2月14日的發電煤炭用量,顯示春節後,中國電廠用電量遠低於前3年(見表)。
2019年春節過後18天,中國6大電力公司每日煤炭消耗量,約70萬噸,今年同期則下滑剩下不到40萬噸,近乎腰斬。
用煤量低代表電力需求遲緩。「實際產能尚未恢復,」Autonomous 從電廠資料解讀。也難怪產品超過以半以上在中國生產的蘋果,率先拋出財測難達標。
農民工返崗人數少,用煤量雙腰斬
即便官方公布共有13個省在2月3日復工,17個省在10日復工,但沒有太大的跡象顯示,民工已經順利回到工作崗位。
根據Autonomous調查民工移動潮的數據顯示,只有少量農民工已經確實回到他們工作的廠區。
通常春節通勤潮集中在春節假期前後15天,根據調查2019年春節後15天每日約有近8千萬農民工通勤到工作廠區,但今年2020年同期,只剩不到2千萬人。
「多間企業即便復工,但也只是部分復工,白領在家遠距工作,外省市廠務人員即便回到工廠依舊需自主隔離7~14天、也需要確保口罩備用量,」Autonomous分析,多數公司面臨缺工的挑戰會持續到至少2月底。
以杭州來說,陸媒就報導,10日當天有超過2萬家企業申請復工,獲得復工批准的只有162家,核准率不到1%。
一名蘋果供應鏈關鍵零件廠台幹主管向《天下》坦承,即便是取得復工批准的工廠,「都要到2月最後一周才有可能好轉。」
這名台幹坦言,現在2月10日後就都不飛中國了,能用遠端會議軟體開會就盡量使用,除了需要負責工廠開工運作的技術工程師,2月8、9日前就飛去廠內準備,「還要算自主隔離的時間。」
即便中國在17日進入復工第2周,原先封鎖的高速公路也開放,復工能否確保防疫,依舊是未來一周的外界所關切的焦點。
以目前這間蘋果供應鏈廠來說,位在華南重點深圳廠區,2月17日廠內的稼動率約23~33%,「希望2月24日那周可以拉升到38~48%,」這名台幹表示。
換句話說,3月初產線稼動率可能都恢復不到一半。
關鍵零件廠復工後的產能利用率仍在漸進拉升中,據群聚在長三角的英業達、仁寶、廣達等傳出的訊息,大上海區一代都已經陸續復工,目前系統廠多半靠著過年前的庫存料,以有限的稼動率在復工中。
「目前都是在消耗過年前備的料,如果到3月中上游零件還沒順利復工,可能後續就會有問題,」一名筆電系統廠高層憂心。
中國復工不順,台灣也被波及
下一步,不只是位在中國的廠,即便在中國之外的台灣工廠也會被波及。
工總在2月15日公布的調查顯示,台灣也受到新冠肺炎疫情的波及,即便業者在台灣有產線持續運作,但產品原物料仍依賴中國進口,因此面臨原料短缺問題。
「如果疫情持續,廠商評估3月初電子業就可能出現斷鏈狀況,」工總指出。
目前Fedex不送從中國貨,船不靠港香港,「後續真的很不確定,即便我庫存量有到2月,料也訂到3月,但問題後續料送不進來啊,」一名廠設在台灣的廠副總十分頭痛的說。
包括線材、變壓器等零件,幾乎都在中國廠生產,只要少一個零件,系統廠的產品也是無法組裝出貨。
復工進入第二周,蘋果財測開了不樂觀的一槍,顯示復工與防疫的挑戰才剛開始。
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