MoneyDJ新聞 2019-08-20 10:18:40 記者 郭妍希 報導

市場謠傳,美國投資大師華倫巴菲特(Warren Buffett)掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway),最快9月初就會發行有史以來第一款以日圓計價的債券

日經新聞英文版20日報導,根據消息,波克夏正在尋找新的融資方式,9月發行的債券總值可能會超過1,000億日圓(相當於9.39億美元),到期時間為5年甚至更久,細節尚不確定。這些債券預料將搭配超低的票面利率。

波克夏瞄準的雖是日本機構投資人(例如資產管理業者、壽險業等),但也會對海外投資人開放,以全球債券的形式發行標準普爾(Standard & Poor`s)將波克夏的債信評為「AA」,高於豐田汽車(Toyota Motor)的「AA-」。

路透社報價顯示,日本10年期公債殖利率19日上升1個基點至-0.230%;上週五(8月16日)一度下探-0.255%、創2016年7月以來新低紀錄。另外,20年期公債殖利率19日上漲1.5個基點至0.095%,30年期公債殖利率也上揚2.5個基點至0.205%,兩者皆從上週四的三年低點反彈。

日本已超車中國、成為美國最大債主

英國金融時報、CNBC、路透社等外電報導,根據美國財政部8月15日公布的資料,日本6月持有的美國公債總額從5月的1.101兆美元月增210億美元至1.122兆美元、創2016年10月以來新高。

相較之下,中國的美債部位雖也結束連續4個月的下滑態勢,但只從5月的1.110兆美元略為增加至1.112兆美元,整體部位落後日本。

BMO Capital Markets利率策略師Benjamin Jeffery指出,各國公債的殖利率普遍偏低、甚至轉為負值,這使得美國公債比歐洲、日本更具吸引力。他並表示,6月殖利率曲線轉趨陡峭,也降低了國外買家的匯率避險成本。

全球投資等級債配發的債息、94%來自美債

Zero Hegde 8月16日報導,根據美銀美林計算,全球投資等級債配發的債息當中,美國債券的債息佔比已上升至94%,預計接下來幾天就會觸及100%。

根據德意志銀行統計,截至7月中旬為止,信評為「AA」等級的歐元計價債券當中,2/3的殖利率已跌破零。此外,超過1/3信評為A的債券、超過1/5的BBB債、接近1/10的BB債(即垃圾債)殖利率也轉為負值。

不只如此,全球已有大約17兆美元的債券殖利率轉負,創史上新高紀錄(圖表見此)。

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資料來源-MoneyDJ理財網