雖然這是三星早已提出的方略,也是市場早有的預期,但在傳出三星通知客戶將提前全面結束 LCD 業務後,仍引發了市場相當大的震撼。雖然還沒有明確細節及進程,但集邦科技諮詢機構表示,這應不只是哄抬市價的說法,且對產業結構的衝擊預估有些差異。

TrendForce 分析師楊晴翔指出,三星 SDC 原本的監視器面板生產規劃,IPS 面板是留在韓國 7 代線生產,而 VA 曲面則轉往中國蘇州的 8.5 代線,這是由於市場分隔的考量。而如今,由於三星在 IPS 面板上不佔市場優勢,所以結束產線並不令人意外。原本 IPS 的產線,將改為生產手機用 OLED 面板。

做的好也被放棄

但其實三星在 VA 面板上市場評價相當不錯,市占率更高達 35%,卻也同樣面臨被一刀切的命運。據集邦科技光電事業處副總邱宇彬分析,雖然三星在 VA 曲面面板上有不錯的成績,但整體來看,其實還是一項比較利基的產品,且未來成長潛力有限,在目前商務領域上並不受青睞,相較之下營運風險更高,所以也被放棄。

但此事沒有如此簡單。邱宇彬表示,蘇州廠是與當地政府進行合資,若平時要處分並不容易。而在目前疫情的情境下,今年可能是甩脫這部分資產的最好時機,所以這也可能是提前宣布停產的原因之一,令三星能更好的掌握結束 LCD 業務的節奏。當然目前還沒有確切的消息指出,蘇州廠未來會如何處分,不過估計如華星光電等中國廠商會相當有興趣接收。

尤其華星近年來積極跨足 VA 面板,若能接收三星產線,甚至是技術移轉,原本就擁有品牌的華星,前景將能再進一步,未來若中國面板廠因應景氣進行整併,那麼華星也肯定會是主力之選,不遜於京東方。

提早結束仍有問題

值得注意的是,三星此舉還是有一些問題仍待觀察,若真的完全放棄低階產品組合對其商業談判會有不利影響,且這基本上是不可逆的。儘管三星此前喊話要增加大尺寸產品的競爭力,但如 QD-OLED 等技術產品在單價上要匹敵傳統 LCD 有相當困難,正常來看是會往中小型產品應用來發展,這地方出現矛盾,可能還要待三星進一步說明才能釐清。

還有,原本台廠如群創等因產品線較齊全,對於三星退出市場來講受益較大,但如今友達可能會就 VA 面板的供給緊俏獲得更多轉單,連帶如明年規劃於長沙生產曲面 VA 的惠科來說也是利多。雖然無論如何,都沒法打敗因疫情造成的需求衰退,但相較於電視市場的衝擊,三星此舉可說是維持住了監視器面板市場暫時的供需平衡。

最後值得一提的是,集邦科技認為,目前由在家工作帶動的消費電子需求並不會維持太久,只是一波熱潮,頂多撐到第二季就會結束。整體來講,第二季面板價格又將開始反轉向下,依當前所熱議的利多因素基本上都支撐不住。

(首圖來源:Flickr/Marco Verch CC BY 2.0)

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