「2020理柏台灣基金奬」名單公布:8檔基金揮出全壘打,7家資產管理公司囊括5項大獎

 

基金界奧斯卡、今年已正式邁入第12年的「2020理柏台灣基金獎」正式公布得獎名單,該獎項是由《Money錢》雜誌與Refinitiv集團旗下的理柏(Lipper)共同舉辦,總共頒發108個分類大獎,其中三年期共40個,五年期共39個,十年期共29個,以及4個團體大奬(股票、債券、混合及整體),共計72檔基金,33家資產/基金管理公司獲獎。

 

截至2019年12月31日為止,所有在台註冊可銷售的基金(主基金)共達2,014檔,共169大類理柏環球分類,三年期獎項共有1,106檔基金符合評選標準,五年期獎項共1,007檔及十年期獎項共711檔基金符合評選標準,相較於2019年95個分類大獎,2020理柏台灣基金獎較去年增加13個,其中三年期獎與五年期獎項均各增加5個,十年期獎項則增加3個。

 

2020理柏台灣基金獎競爭激烈,共有8檔基金揮出全壘打,在該類別同時獲得三年期、五年期及十年期獎項,分別是:台灣中小型股票的野村中小證券投資信託基金,亞太區股票型的摩根太平洋證券基金,美國中小型股票的普信美國小型公司股票型基金A美元,美國股票型的富蘭克林高科技基金美元A,歐洲型股票的富達基金-歐洲動能基金A股歐元,歐洲新興市場股票的施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積,環球債券美元的PIMCO-多元收益債券基金-E級類別美元(收息股份),以及美元債券的聯博-美國收益基金 A 美元。

 

獲獎的32家資產管理/基金公司中,10家資產管理/基金公司囊括5項大獎以上,分別是摩根資產管理、普信管理、施羅德投資管理、安聯投信、富達國際、瑞銀資產管理、復華投信、駿利亨德森投資、聯博投信及柏瑞投信,其中摩根資產管理共獲得13項大獎,富達國際獲得10項大獎。

 

至於團體大獎則頒發2家資產/基金管理公司,分別是獲得股票型團體獎的普信(盧森堡)管理,以及同時拿下債券型團體獎混合型團體獎整體團體獎這3大獎項的富達國際。

 

根據理柏分析,若以各年期基金奬得主進行比較,所有3年期基金獎得主的3年期平均績效為42.52%,所有5年期基金獎得主的5年期平均績效為57.61%,所有10年期基金獎得主的10年期平均績效為140.62%。3年期獎項當中,以環球股票基金競爭最為激烈,共有97檔基金進行角逐,台灣股票基金次之,共85檔基金爭鋒,美國股票基金亦有高達66檔基金同步角逐。

 

若以3年期絕對績效進行比較,台灣股票基金得主績效表現最為突出,3年期績效高達127.7%,資訊科技股票基金得主次之,達121.13%,其他包括美國股票、中國股票、大中華股票、新台幣平衡混合型、主題股票-基礎設施、環球股票及台灣中小型股票基金得主,3年期績效均逾60%。

 

5年期獎項以環球股票基金競爭最為激烈,共有88檔基金進行角逐,台灣股票及美國股票基金分別有高達85檔及65檔基金同步角逐;所有5年期基金獎得主當中,以資訊科技股票基金績效表現最為突出,5年期平均績效高達204.46%,台灣股票基金則以172.73%緊追在後,其他包括環球股票、中國股票、美國股票及大中華股票基金得主,5年期績效均逾100%。

 

10年期獎項以台灣股票基金競爭最為激烈,共有高達81檔基金進行角逐,環球股票及美國股票基金分別有72檔及57檔基金相互競技,台灣股票基金得主在10年期獎項績效表現最為突出,10年期績效高達360.74%,10年期美國股票基金得主10年期績效亦高達301.63%,其他包括資訊科技股票、醫療保健股票、美國中小型股票及日本中小型股票基金,各分類10年期得主績效均逾200%。

 

值得關注的是,今年是理柏台灣基金奬第12年,這12年來基金數量大幅增加,金融市場詭譎動盪,能夠在嚴謹的篩選條件下持續5年(含)以上獲得同一獎項,實屬不易。因此能夠連續7年獲得同一獎項的野村中小基金連續6年獲得同一獎項的復華人生目標證券投資信託基金,以及連續5年獲得同一獎項的施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積、駿利亨德森環球科技基金A美元累計都具備經風險衡量過後的穩定且良好績效表現。

 

理柏亞太區研究總監馮志源指出,理柏向來側重基金長期的穩定性,而非短期績效,這正如每年的理柏基金獎是計算穩定回報(Consistent Return) ,也就是經風險調整後的表現,獎勵中長期穩定表現傑出的基金,重視的是基金的相對穩定性,而非絕對績效。

 

因此當年度績效表現最高的基金,未必是該類別得獎的基金,反而過去幾年,持續在該類別表現相對穩定成長的基金,穩定回報的評分相對較高,較容易獲獎。馮志源也鼓勵投資人觀察基金中長期的穩定性,或是利用理柏基金評級,選擇適合自己的基金。

 

《Money錢》雜誌執行長謝明宏則表示,靠自己準備退休金已是台灣投資人的共識,為了老後生活有品質,選一檔中長期穩定表現傑出的基金作為累積退休金的工具實屬必要,此時,理柏基金奬每年從市場中嚴格挑選出績優基金就等於幫投資人做好第一輪的篩選,投資人只要從中挑選適合自己的標的即可。

 

近12年理柏台灣基金獎概況

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資料來源:理柏

 

4檔基金連續於同一獎項得獎5年(含)以上

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資料來源:理柏

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資料來源:理柏

 

得獎基金一覽表

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【補充資料】

理柏基金獎評選方式

l   截至2019/12/31止所有在台灣核准銷售的開放式基金。 

l   對應3年期、5年期和10年期獎,須至少有36、60和120個月的歷史數據。

l   在理柏環球基金類別(Lipper Global Classification)中,至少有10檔滿足條件的基金。

l   基金類別獎針對3年、5年和10年期等各年期,由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。

 

團體獎評選方式

l   該公司必須在股票、債券等其中一個類型資產中,至少管理5檔以上合格基金,或在混合資產類型中管理至少3檔以上合格基金。

l   該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司,獲得該資產類型的團體大獎。

l   股票、債券、混和資產這3項資產類別平均得分最高者,授予整體團體大獎。

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