ค่ำคืนหนึ่งในงานหมอลำ ทันทีที่หมอลำเริ่มแสดง ผู้คนก็ขยับเข้ามารวมกันที่เวที หมอลำกล่าวถึงเมือง "เมืองสิงห์ท่านคร" ที่มีพระราชาผาเงินปกครอง มีมเหสีชื่อนิลพักตร์ และพระเอกของเรื่องก็คือ "เจ้าชายผาดำ" ที่รูปหล่อ เก่งกาจ แต่ยังไร้คู่ครอง ขณะที่นางเอกก็คือ "คำไอ่" หญิงงามแสนดีที่อาศัยห่างออกไปนอกเมือง กับแม่เลี้ยงใจร้ายและน้องสาวสองคนที่คอยกลั่นแกล้งเธอเสมอ จากนั้น หมอลำก็นำเข้าสู่เรื่องราวของ ผาดำ-คำไอ่