บล.กรุงศรี รายงานว่าคาด SET อ่อนตัวทดสอบ 1,510 - 1,515 จุด แม้จะได้รับแรง บวกจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในประเทศที่ได้ผลกระทบจากการ Lockdown เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 และการชุมนุมทางการเมืองนั้นส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าและ Fund flow ไหลออกซึ่งกดดันต่อดัชนี ดังนั้นแนะนำซื้อกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว เช่น กลุ่มส่งออก กลุ่มงบไตรมาส2 เติบโตเช่นเดิม
ประเด็นสำคัญวันนี้
ดาวโจนส์ทำAll time high รับตัวเลขตลาดแรงงานสดใส: เมื่อวันศุกร์ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 144 จุด (+0.41%) ปิดที่ระดับ 35,209 จุด ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร(Nonfarm payrolls) เดือน ก.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 943,000 ตำแหน่งมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 845,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 5.4% จาก 5.9% ในเดือน มิ.ย.
เงินบาทอ่อนค่ามากสุดในรอบ 3 ปี บ่งชีFund flow ยังไหลออก: ค่าเงินบาทอ่อนค่าสู่ระดับ 33.45 บาทต่อดอลลาร์อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากภาพรวม ศก.ค่อนข้างอ่อนแอ การอ่อนค่าของเงินบาทเป็นบวกต่อธุรกิจส่งออก อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มอาหาร แต่เป็นลบต่อการลงทุนในตลาดหุ้นจาก Fund flow ต่างชาติที่ไหลออก
MSCI Rebalance อาจลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอีก: MSCI จะประกาศรายชื่อหุ้นเพื่อทบทวนรายชื่อ หรือ Quarterly Review ในวันที่ 11 ส.ค. และจะมีผลโดยใช้ราคาปิดในวันที่ 31 ส.ค. เบื้องต้นตลาดมีการคาดการณ์ว่า BBL-F อาจจะถูกถอดออกจากการคำนวณ ขณะที่เรามีความกังวลเพิ่มขึ้นว่า MSCI อาจจะปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยลงด้วยเป็นปัจจัยลบซ้ำเติมบรรยากาศการลงทุน
กลยุทธ์การลงทุน:Selective Buy
กลุ่มส่งออก HANA KCE TU CPF GFPT ASIAN EPG SUN อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
หุ้นที่คาดว่างบ 2Q21 เติบโต BCH CHG BDMS DOHOME CKP CBG OSP ICHI BEC GUNKUL JWD WICE SONIC NER TTA RCL SINGER JMT JMART
หุ้นแนะนำวันนี้
EPG (ปิด 6 ซื้อ/เป้า 16) คาดกำไรสุทธิ 1Q65 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 420 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4%qoq และ 454% yoy วันนี้ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบลดลง และ เงินบาทอ่อนค่า โดย EPG มีรายได้จากการส่งออกคิดเป็น 60-70% ของรายได้รวม
JWD (ปิด 4 ซื้อ/เป้า 19.5) เราเริ่มบทวิเคราะห์หุ้น JWD ด้วยคำแนะนำ “ซื้อ” เนื่องจากกำไรมีแนวโน้มโตแรง ล็อกดาวน์ไม่กระทบธุรกิจแต่จะหนุนรายได้เพราะลูกค้าเช่าคลังสินค้านานขึ้น ครึ่งปีหลังและปีหน้ารับผลบวกจากการเข้าลงทุนใน Smille Sun ผู้ให้บริการจัดการเรือคอนเทนเนอร์ในท่าเรือแหลมฉบังหนุนกำไรโตก้าวกระโดด