สรุปกองทุน Thai ESGX ลดหย่อนภาษี รองรับ LTF คาดตั้งกองได้ เม.ย.นี้ โบรกฯ ชี้ มาทันเวลาช่วยพยุงตลาด

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดตั้งกองทุน “Thai ESGX” วานนี้ (11 มี.ค.68) โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด 500,000 บาท รองรับเม็ดเงิน LTF และเงินลงทุนใหม่ หวังกระตุ้นการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนั้น

ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่าจะเร่งเดินหน้าออกประกาศรองรับ และเตรียมเสนอให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) พิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ คาดว่าจะเปิดให้บลจ. ยื่นขออนุมัติได้ภายในเดือนเมษายน 2568

ขณะที่นักวิเคราะห์จาก บล.เอเซีย พลัส มองว่าการจัดตั้ง Thai ESGX เป็นมาตรการที่ออกมา “ถูกที่ถูกเวลาเป็นอย่างมาก” ซึ่งการลงทุนในช่วงที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยอยู่ในระดับต่ำ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสการเติบโตในระยะยาว

รู้จัก Thai ESGX กองทุนลดหย่อนภาษี รองรับ LTF - เงินลงทุนใหม่

กองทุน Thai ESG Extra (Thai ESGX) มีชื่อเต็มว่า กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เป็นกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี รองรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF และเงินลงทุนใหม่ สำหรับการลงทุนในช่วงเวลาที่กำหนด 2 เดือน (พฤษภาคม-มิถุนายน 2568)

โดย Thai ESGX ต้องลงทุนในทรัพย์สินที่ออกโดยผู้ออกหรือกิจการในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติด้านความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์เดียวกับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน หรือ Thai ESG เดิม โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และมีกรอบการลงทุนเพิ่มเติมว่าต้องลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV

ทั้งนี้ Thai ESG จะรับเม็ดเงินใหม่จากผู้ที่สนใจทุกราย และเปิดรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ด้วย

โดยนักลงทุนที่มีเม็ดเงินอยู่ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หากย้ายมาลงทุนในกองทุน Thai ESG EXTRA ภายในปีภาษี 2568 จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท ส่วนอีก 200,000 บาท จะสามารถลดหย่อนเพิ่มเติมในปีถัดไปได้ปีละ 50,000 บาท

ส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทุนใน LTF มาก่อน หากเข้ามาลงทุนในกองทุน Thai ESG EXTRA จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีทันที 300,000 บาท โดยเปิดให้ลงทุนเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2568

ก.ล.ต. เร่งออกประกาศรองรับตั้ง Thai ESGX

พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า เพื่อให้สอดรับกับแนวนโยบายของภาครัฐที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนผ่าน Thai ESGX ก.ล.ต. จะเสนอคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) เพื่อพิจารณาหลักการจัดตั้งและจัดการ Thai ESGX และจะเร่งออกประกาศรองรับ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้ บลจ. ยื่นขออนุมัติจัดตั้ง Thai ESGX ได้ภายในเดือนเมษายน 2568

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการลงทุนในกิจการในประเทศที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยใช้กองทุนรวมในตลาดทุนเป็นกลไกที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการออมระยะยาวผ่านการลงทุนในตลาดทุนด้วย

นักวิเคราะห์ฯ ชี้ “ถูกที่ถูกเวลา”

ขณะที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ชี้ให้เห็นว่า การจัดตั้ง Thai ESGX นั้น หากรวมกับเม็ดเงิน Thai ESG เดิมที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 3 แสนบาทแล้ว ทำให้ในปีนี้วงเงินลดหย่อนภาษีรวมสุทธิ 3 ก้อน อยู่ที่ 1.1 ล้านบาทต่อปี ซึ่งถือเป็นจังหวะที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษีอยู่แล้ว

โดยมาตรการดังกล่าว ออกมาได้ “ถูกที่ถูกเวลาเป็นอย่างมาก” เพราะการลงทุนระยะยาวต้องซื้อหุ้นตอนวิกฤต โดยมีข้อดีอยู่ 4 ข้อด้วยกัน ซึ่งน่าจะเป็นตัวช่วยเรียกความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนได้เป็นอย่างดี

• ดัชนีตลาดหุ้นไทย SET INDEX ปัจจุบันมี P/BV ที่ 1.2 เท่า, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 4.3% ระดับเดียวกับช่วงซับไพร์ม ซึ่งหลังจากนั้น 5 ปี ดัชนีปรับตัวขึ้น 46%
• ลดแรงขาย จากกองทุน LTF มีเม็ดเงินใหม่ไหลเข้าตลาดหุ้นไทย
• เน้นลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่มี ESG สูง (เหมือนมีคนสอดส่องเรื่องธรรมภิบาลให้ระดับหนึ่ง)
• ไม่ถูกถล่มขายเหมือน LTF เพราะการครบอายุไม่ใช่แบบปีปฏิทิน แต่เป็นแบบ วันชนวัน

บลจ.พร้อมไฟลิ่ง เม.ย. และเริ่มจัดตั้งกองทุนได้ทัน พ.ค.

ด้านชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจัดตั้งกองทุน Thai ESGX ทางสมาคมว่าจะเริ่มจัดตั้งกองทุนได้ภายในเดือน พ.ค.นี้ โดยมองว่าการโอนเม็ดเงินระหว่างกอง LTF ที่มีอยู่เดิมจะไม่กระทบกับภาพรวมของอุตสาหกรรม

“สมาคมมองว่าการเกิดขึ้นของ Thai ESGX ออกมาในจังหวะที่เหมาะสม และจะช่วยประคองตลาดได้ ซึ่งและจะเริ่มตั้งกองทุนได้ในต้นเดือน พ.ค.นี้”

ทั้งนี้ในกระบวนการดำเนินการของสมาคมนั้นได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าทาง บลจ.จะเริ่มยื่นไฟลิ่งกองทุน Thai ESGX ใหม่ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ภายในเดือน เม.ย.นี้ ซึ่งมองว่าในเรื่องดังกล่าวจะไม่เป็นปัญหา เพราะการปรับเกณฑ์กองทุนไม่ได้มากนัก และสามารถทำได้เลย

ซึ่งในด้านการโอนทรัพย์สินจากกองทุน LTF มายังกองทุน Thai ESGX จะเป็นการโอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามคำสั่งของลูกค้าที่จะทยอยเข้ามาในช่วงเดือน พ.ค. ตามคำสั่ง ซึ่งเรามองว่าจะไม่กระทบอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม ในระบบกองทุน Thai ESG ณ สิ้นเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา มูลค่า 3 หมื่นล้านบาท มีหุ้นประมาณ 50% ทั้งนี้การลงทุน Thai ESG จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของเม็ดเงินที่โยกจาก LTF เดิม ประมาณ 3 แสนบาท และเม็ดเงินลงทุนใหม่อีก 3 แสนบาท ถ้าได้เงินลงทุนใหม่เป็นเม็ดเดียวกันในระดับ Thai ESG การประมาณการ 3 หมื่นเป็นสถิติในอดีตที่ผ่านมา ก็น่าจะช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดมากขึ้น

อ่านข่าวหุ้น และการลงทุน กับ Thairath Money ได้ที่

https://www.thairath.co.th/money/investment

ติดตามเพจ Facebook : Thairath Money ได้ที่ลิงก์นี้

https://www.facebook.com/ThairathMoney

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : Thairath Money
- LINE Official : Thairath