ชี้จังหวะดี...ลุย “หุ้นขนาดเล็กโลก”-ตอบโจทย์การลงทุนระยะยาว !!!

รู้หรือไม่?…ปัจจุบันมีหุ้นทั่วโลกกว่า9,000 ตัวส่วนใหญ่กว่า70% ของหุ้นทั่วโลกหรือประมาณ6,000 ตัวเป็น“หุ้นขนาดเล็ก”
ซึ่งไม่ต่างจากในไทยคือหุ้นขนาดเล็กเหล่านี้มีนักวิเคราะห์Cover เพียง6 รายต่อตัวเท่านั้นในขณะที่หุ้นขนาดใหญ่มีถึง24 นักวิเคราะห์ที่Cover อยู่ 
นี่จึงเป็นโอกาสในการลงทุนในการเข้าไปทำการบ้านเพื่อมองหาโอกาสในการลงทุนที่คนอื่นยังไม่พบเห็นทาง“บลจ.อเบอร์ดีนสแตนดาร์ด(ประเทศไทย)” มองเป็นจังหวะที่ดีของการลงทุน
วันนี้ทีมงาน‘โต๊ะกองทุนWealthythai’ มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอัพเดทกันเช่นเคย 

“ASI” ส่ง‘กองABGS-A’ ลุยหุ้นขนาดเล็กโลก…IPO 29 มี.ค. – 2 เม.ย. นี้

โดย“Robert Penaloza” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบลจ. อเบอร์ดีนสแตนดาร์ด(ประเทศไทย) จำกัด(ASI) บอกว่าบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเสนอกองทุนที่ได้รับรางวัลจากการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กทั่วโลกมาแล้วและเรามีความตั้งใจที่จะนำเสนอกองทุนชั้นนำในระดับโลกของเราเพื่อมาตอบโจทย์การกระจายความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุนในประเทศไทยโดยได้เปิดขาย“กองทุนเปิดAberdeen Standard Global Small Cap Fund-A (ABGS-A)” ระหว่างวันที่29 มี.ค. – 2 เม.ย. 21 โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน‘Standard Life Investments Global SICAV II - Global Smaller Companies’ (กองทุนหลัก) ที่จัดตั้งในลักเซมเบิร์กและบริหารจัดการโดยทีมงานที่ดูแลการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กทั่วโลกของ‘ASI’ ในสหราชอาณาจักร 

(Robert Penaloza)

“กองทุนABGS-A นี้นับเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่ผู้จัดการกองทุนได้คัดสรรหุ้นที่เชื่อมั่นว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพ(high-conviction) โดยคัดเลือกหุ้นของบริษัทขนาดเล็กคุณภาพดีทั่วโลกภายใต้การบริหารการลงทุนอย่างเป็นมืออาชีพ” 
ทุกวันนี้นักลงทุนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล(ESG) มากขึ้นซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในกลยุทธ์การลงทุนของเราอีกทั้งความเข้าใจในความเสี่ยงและโอกาสของปัจจัยด้านธรรมาภิบาล(ESG) รวมถึงการประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดทางการเงินต่างๆทำให้เราสามารถตัดสินใจลงทุนในบริษัทขนาดเล็กโดยอาศัยข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อสร้างผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงที่ดีกว่าให้กับลูกค้าของเรา

ชี้โอกาสลงทุน“หุ้นขนาดเล็กโลก”

ด้าน“Kirsty Desson” ผู้บริหารกองทุนStandard Life Investments Global SICAV II - Global Smaller Companies (กองทุนหลัก) บอกว่าแม้ว่าหุ้นขนาดเล็กจะมีสัดส่วนถึง70% ของหุ้นทั่วโลกแต่หุ้นขนาดเล็กกลับได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์น้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ด้วยเหตุนี้ทำให้บ่อยครั้งการประเมินมูลค่าของหุ้นกลุ่มนี้ยังไม่สะท้อนถึงปัจจัยทางพื้นฐานที่แท้จริงของธุรกิจดังนั้นจึงเป็นโอกาสทางการลงทุนชั้นเยี่ยมสำหรับเราที่เน้นการวิเคราะห์พื้นฐานแบบเชิงรุกเพื่อค้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพให้ได้ก่อนผู้อื่นในตลาดและหากมองในมุมของการประเมินมูลค่าแล้วสภาพตลาดในปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นจุดเข้าลงทุนที่สร้างโอกาสที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนในหุ้นขนาดเล็กเลยทีเดียว
“เรามุ่งเน้นในความสำคัญของการคัดสรรบริษัทที่มีความยั่งยืนและมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวมากกว่าการลงทุนในระยะสั้นทั้งนี้เราเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างต่างๆเช่นการปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิตอล(digitisation) ระบบอัตโนมัติในโรงงานและคลังสินค้า(automation) รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่สะอาดขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรมนั้นจะเข้ามาเปลี่ยนกระบวนการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและสร้างโอกาสการลงทุนระยะยาวได้”

คัดหุ้นดูทั้ง‘การเติบโต-คุณภาพ-โมเมนตัม’

สำหรับกองทุน‘Standard Life Investments Global SICAV II - Global Smaller Companies’ (กองทุนหลัก) ที่จัดตั้งในลักเซมเบิร์กและบริหารจัดการโดยทีมงานที่ดูแลการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กทั่วโลกของ‘ASI’ ในสหราชอาณาจักรในส่วนของการบริหารจัดการกองทุนนั้นผู้บริหารกองทุนเลือกใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพื้นฐานของบริษัทผนวกกับการนำเครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ‘ASI’ มาใช้ในการคัดสรรหุ้นที่น่าลงทุนที่สุด40-50 ตัวโดยมุ่งเน้นไปที่บริษัทคุณภาพสูงมีเครือข่ายธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งสามารถทำให้เกิดการเติบโตของผลประกอบการอย่างสมํ่าเสมอและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง(earnings momentum) ซึ่งหลายบริษัทเหล่านั้นเป็นบริษัทผู้นำและผู้ริเริ่มนวัตกรรมในตลาดเฉพาะกลุ่ม(niche market) ที่มักสร้างผลตอบแทนระดับสูงในระยะยาวได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด 
“ด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่มีความชัดเจนและเป็นระบบจะช่วยให้ผู้ลงทุนในกองทุนนี้ได้รับการป้องกันความเสี่ยงในสภาวะตลาดขาลง(downside protection) ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าในระยะยาว”
สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศเชื่อว่า‘กองABGS-A’ ที่โฟกัสในหุ้นขนาดเล็กทั่วโลกน่าจะเป็นอีกทางเลือกที่เติมเต็มพอร์ตของคุณได้ไม่มากก็น้อย