บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 2/2563 มูลค่าไม่เกิน 4,200 ล้านบาท อายุ 3 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 แบ่งเป็นจำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,100 ล้านบาท และจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 2,100 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขาย 29 มิ.ย.- 1 ก.ค.63 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บล.เอเซีย พลัส, บล.เคทีบี (ประเทศไทย), บล.กรุงไทย ซีมีโก้, บล.ไอร่า, บล.โนมูระ พัฒนสิน , บล.หยวนต้า(ประเทศไทย), บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) และ บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง(ประเทศไทย)
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 พ.ค.63
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือน ก.ค.63 จำนวน 2,000 ล้านบาท และชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนส.ค.63 จำนวน 2,200 ล้านบาท
