滙控(00005)公布，擬於9月11日發行總值13.5億美元之6.875厘永久後償或有可轉換證券，以及11.5億美元之6.95厘永久後償或有可轉換證券，所得款項總額預期為25億美元。
轉換價初步定為每股轉換股份3.55美元。假設轉換價並無調整，相關證券於自動轉換後最多可發行約7.04億股普通股，佔擴大後股本約3.69%。
滙控表示，擬將出售所得款項淨額用於一般公司事務及根據資本票據規例的規定維持或進一步加強公司的資本基礎。
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